《大行報告》瑞銀下調中國海外(00688.HK)目標價至24.5元 評級「買入」
瑞銀發表報告指,由於中國海外(00688.HK)毛利率和收入下降,將其2022-2024年盈利預測下調5%-17%,目標價下調8%至24.5元,維持評級「買入」。
瑞銀預計,中國海外2022年下半年核心盈利將按年下降11%(相對上半年跌22%),行業銷售壓力依然存在,其合同負債收入比低於同行。由於今年首七個月更進取地收購土地和毛利率回穩,預計公司合同銷售和核心盈利將增長10。
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