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大行每日評級 | 業務前景能見度低,美銀下調申洲國際目標價

匯豐研究:將吉利汽車(00175.HK)目標價由29港元下調至23港元 評級買入匯豐研究發表報告,指吉利汽車2022年上半年盈利差過預期,低估了第二季由於封城措施和汽車芯片短缺所造成幹擾,導致銷量下跌帶來的毛利率壓力,該行將吉利2022和2023年淨利潤預測分別下調48%和38%,目標價由29港元下調至23港元,評級買入。

高盛:將福萊特玻璃(06865.HK)目標價由48港元下調至46港元 評級買入高盛發表研報指,福萊特玻璃中期業績符合預期,純利按年下跌21%,較該行預期高出2%。該行指,截至6月底福萊特玻璃每日熔鍊量達到1.58萬噸,預期至年底將進一步提升至2萬噸,產能快速擴張帶動增長。同時管理層亦透露,相信自9月開始起訂單前景將持續改善。公司次季綜合利潤率提升至23.7%,高盛認爲主要來自於太陽能玻璃價格上漲和石英自供量增加。計及中期業績表現,該行將2022至2025年純利預測下調4.4%至8.1%,目標價從48港元下降至46港元,評級買入。

美銀證券:將思摩爾國際(06969.HK)目標價由32.8港元下調至26.7港元 評級買入美銀證券發表報告,思摩爾國際2022年上半年業績大致符合發盈警時的預測,中國業務收入下降、毛利率收窄、研發和系統投資額增加均是預期之內,不過美國業務較預期疲弱,相信下半年這些因素將會緩和,收入增長可能轉正。該行將思摩爾國際目標價由32.8港元下調至26.7港元,重申評級買入,相信大多數短期不確定性已被反映。

美銀證券:下調申洲國際(02313.HK)目標價至130港元 評級買入美銀證券發表研究報告指,申洲國際上半年稅後淨利按年增長6.3%,受匯兌收益帶動,表現超出預期。該行預計該公司下半年銷量增長將僅達到單位數,其中第四季及明年上半年業務前景能見度較低。由於優化利用率及新增訂單具不確定性,預期毛利率要恢復到疫情前水平可能需要更長時間,因此將2022至2023年每股盈利預測下調2%及8%,並將目標價下調11%至130港元,重申買入評級。

匯豐研究:將友邦保險(01299.HK)目標價由98港元下調至97港元 評級買入匯豐研究發表研報指,中期業績顯示出,在面對市場困境時其經營仍具韌性,近期依然能擴展內地業務、提升分銷能力,並通過“科技、數據及分析”策略推動業務轉型,另外在推出綜合健康戰略及回饋股東等方面也取得進展。該行指出,友邦保險估值頗具吸引力,基於現有風險將目標價由98港元輕微下調至97港元,評級買入。

Piper Sandler:將Beyond Meat(BYND.O)目標價從12美元降至9美元 維持減配評級Piper Sandler分析師Michael Lavery將Beyond Meat(BYND.O)的目標價從12美元降至9美元,並保持對該股的減配評級。該分析師估計,Beyond Meat的肉乾產品在2022年上半年推動銷售增長了10個百分點,但隨着零售業消化7-8個月的庫存,可能會帶來阻力,遠高於他認爲典型的30天庫存。Lavery削減了對該公司的估計,以反映出在不包括肉乾產品的情況下美國零售業下降了15%-20%,加之肉乾出貨量的前景較弱。Lavery在研報中稱,打折率上升和高庫存水平可能會影響2022年剩餘時間內的肉乾銷售。

花旗:將諾德斯特龍(JWN.N)目標價從22美元下調至21美元 維持中性評級花旗銀行分析師Paul Lejuez在諾德斯特龍(JWN.N)公佈第二季度業績後,將諾德斯特龍的目標價從22美元下調至21美元,並保持對該股的中性評級。Lejuez在研報中稱,受低收入客戶的影響,該公司從6月下旬開始銷售放緩。分析師稱,諾德斯特龍的業務在最近幾個季度“非常不穩定”,業績指引仍然存在風險,尤其是在第四季度可能出現大量促銷的情況下。

傑富瑞:將諾德斯特龍(JWN.N)目標價從22美元下調至21美元 維持持有評級傑富瑞分析師Stephanie Wissink將諾德斯特龍(JWN.N)的目標價從22美元下調至21美元,並保持對該股的持有評級。Wissink在研報中稱,事實證明諾德斯特龍的業績比預期的季度波動更大。該分析師稱,諾德斯特龍修改後的下半年銷售計劃較低,庫存過剩,將對利潤率造成壓力。

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