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《大行報告》麥格理下調中芯(00981.HK)目標價至28.94元 評級「跑贏大市」
阿思達克 08-15 10:41
麥格理髮表研究報告指,與晶圓代工同業一樣,中芯(00981.HK)正面對消費者需求疲弱及智能手機銷售轉差的影響,但目前工業、汽車、能源及網絡相關需求仍維持強勁,公司指引第三季業務將平穩發展,至第四季則較審慎。 該行指出,中芯第二季收入符合預期,但毛利率及經營溢利率分別達到39.4%及22.8%,均高於預測。公司第三季收入目標按年增長36%,毛利率達到38%至40%,麥格理指指引穩健,但由於缺乏可見性,加上產能利用率或下降,對第四季經營看法較審慎。 麥格理將中芯2022年純利預測上調8%,以反映毛利率及經營溢利率高於預期,同時將明年純利預測下調4%,2024年則上調3%。目標價下調至28.94元(之前爲29.94元),對應明年預測市盈率約16倍,維持「跑贏大市」評級。
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