《大行報告》野村:百濟神州(06160.HK)次季藥物銷售勝預期 評級「買入」
野村發表研究報告指,百濟神州(06160.HK)藥品銷售超出預期約12%,但由於來自Novartis的合作收入貢獻低於預期,令季度收入較該行預測低42%。
第二季產品銷售中,PD-1抑制劑Tislelizumab及BTK抑制劑Zanubrutinib分別貢獻收入1.05億美元及1.29億美元,分別按年增長40%及203%,較野村預測高出12%及10%。強勁增長預期是由於Zanubrutinib在美國市場的銷售進一步增加,以及Tislelizumab獲中國國家醫保目錄中納入更多適應症。
野村給予百濟神州「買入」評級,目標價爲167.48元。
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