01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收漲。截至收盤，道指漲 1.03%，納指漲 1.08%，標普漲 1.21%。美國十年國債收益率跌 2.25%，收報2.671%，相較兩年期國債收益率差約-20個基點。恐慌指數VIX收跌 6.04%。布倫特原油收漲 0.73%。現貨黃金收漲 1.24%，報1756.16美元/盎司。美元指數維持高位，收報106.19。

美國第二季度實際GDP年化季率初值錄得-0.9%，為連續第二個季度錄得負值，進入“技術性衰退”。機構分析稱，GDP數據顯示，服務業支出摺合成年率上升至4.1%，但商品支出下降了4.4%。美國人正面臨着從汽油、食品到房租等幾乎所有東西的價格上漲困境。工資也上漲了，但速度跟不上通貨膨脹，導致消費者信心降至多年來的低點。三大股指平開。

第二季度經通脹調整後的美國商業投資下降了0.1%，反映出建築和設備支出雙雙下降。知識產權產品的支出穩步上升。住宅投資以14%的年率下降，這是自疫情開始以來的最大降幅，反映出高借貸成本和快速通脹對住房市場的擠壓。

習近平同美國總統拜登通電話，國家主席習近平7月28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。電話中強調，雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。三大股指收漲

02 行業&個股

行業板塊方面，除通訊行業跌1.14%，其他標普九大板塊悉數收漲：能源、醫療、金融收漲1%以內，半導體、高科技、消費品、原料收漲2%以內，工業指數、公共事業、房地產分別收漲2.09%、3.59%、3.69%。

概念板塊方面，航空ETF收漲0.46%，旅行服務板塊漲1.89%，高端酒店萬豪收漲0.31%，愛彼迎漲1.38%，挪威郵輪漲5.3%。太陽能板塊漲10.72%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.65%，巴菲特概念股NU漲4.21%，SQ收漲2.64%。

中概股多數收跌，KWEB收漲1.74%。阿里漲 2.17%，京東漲 0.56%，京東雲數智“新基建”提振煙火氣 推動海南自貿港高質量發展。拼多多跌 7.42%，拼多多攜手央視新聞直播帶貨走進消博會以推動農產品的品牌升級。理想跌 2.23%，蔚來漲 0.57%，蔚來於上海投資成立軟件科技新公司，註冊資本5000萬元人民幣。小鵬跌 2.41%，發改委產業司負責同志參加新能源汽車發展座談會。

大型科技股多數收漲。蘋果漲0.36%，蘋果第三財季業績超預期但增長出現放緩 iPhone銷售好於預期 大中華區營收下降1%。微軟漲 2.85%，谷歌漲 1.03%，谷歌第二季度營收696.9億美元，廣吿業務增長12%。亞馬遜漲 1.08%，亞馬遜新一季財報好於預期。特斯拉漲 2.21%，拜登新財政刺激中包括電動汽車税收抵免政策。 Meta跌 5.22%廣吿不振Meta史上首次營收下降，Q2業績及指引均遜於預期，盤後一度跌超6%。

03公司焦點

（1）蘋果第三財季營收、盈利和iPhone銷售均好於預期

蘋果第三財季營收830億美元，同比增長1.9%，市場預期827.6億美元；淨利潤194.4億美元，同比下降10.6%，市場預期189.76億美元。其中，IPhone收入406.7億美元，同比增長2.8%；Mac收入73.8億美元，同比減少10%；IPad收入72.2億美元，同比減少2%。蘋果盤後漲幅擴大至近4%。

（2）亞馬遜二季度營收1212億美元超預期

亞馬遜週四盤後公佈了該公司二季度財報。財報顯示，亞馬遜二季度營收同比增長7.2%至1212億美元，市場預期1190.93億美元；每股虧損0.2美元，市場預期每股盈利0.12美元。亞馬遜表示，預計三季度營收將在1250億-1300億美元之間，同比增幅13%-17%，市場預期為1264億美元。財報公佈後，亞馬遜股價盤後大漲10%。

（3）Google Play Store新規將禁止App隨意插入全屏廣吿

谷歌Google Play Store近日發佈新規，禁止出現意外顯示的所有格式（視頻、GIF、靜態等）的全屏插頁式廣吿。該規定將於2022年9月30日生效。谷歌表示，此政策不適用於用户明確選擇加入的獎勵廣吿，也不適用於不會干擾正常應用使用或遊戲播放的獲利和廣吿。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）7:00 歐元區7月CPI年率初值

（2）17:00 歐元區第二季度GDP年率初值

（3）20:30 美國第二季度實際個人消費支出季率初值

（4）22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值