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《大行報告》大摩下調達利食品(03799.HK)目標價至4.8元 評級「增持」
阿思達克 07-25 11:07
摩根士丹利發表研究報告,將達利食品(03799.HK)今年銷售預測下調9%,以反映第二季疫情影響,並在較低基數上將2023至2024年預測下調7%。 該行又指,由於原材料價格上漲,因此將達利食品今年毛利率預測下調0.4個百分點,預期全年將收窄1.7%;2023至2024年毛利率預測則上調0.2%至0.6%,從而反映到價格上漲及原材料價格可能下降的影響。 大摩預期達利食品今年上半年銷售額將按年跌7%,當中飲料銷售額跌17%,休閒食品銷售額下降6%,毛利率預期下降3個百分點,因此預計淨利潤將按年下降15%。 大摩將達利食品今年每股盈測下調10%,2023年及2024年每股盈測則分別下調7%及5%,目標價相應由5元降至4.8元。惟大摩指,達利的增長勢頭仍將較同業強,預計今明兩年股息率為4%至5%,股本回報率達18%,具有吸引力,給予「增持」評級。
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