01 大盤
昨夜美股三大股指全天震盪上行,大幅高收。截至收盤,道指漲 2.43%,納指漲 3.11%,標普漲 2.76%。美國十年國債收益率漲 2.31%,收報3.028%,相較兩年期國債收益率差約-21個基點。恐慌指數VIX收跌 3.16%。布倫特原油收漲 0.94%。現貨黃金收跌 0.01%,報1711.49美元/盎司。美元指數維持高位,收報106.68。
美國6月營建許可總數錄得168.5萬户,為2021年10月以來新低,預期165萬户,前值169.5萬户。機構分析稱,由於通脹和高借貸成本繼續抑制需求和整體房地產市場,美國6月份新屋開工規模降至去年9月以來的最低水平。但另一方面,在經濟放緩乃至温和衰退的預期下,美聯儲7月可能不會選擇加息100基點。
俄伊簽署400億美元協議,系伊朗經濟界最大規模外國投資協議。IMF預計,俄羅斯全面切斷天然氣供應可能會讓一些中歐和東歐國家面臨高達40%的天然氣供應短缺。由於擔心俄羅斯可能停止燃料供應,歐盟計劃從下個月開始,成員國自願減少15%的天然氣使用量。歐盟將允許解凍被制裁的俄羅斯銀行的部分資金,以允許食品和化肥貿易。據悉,在上週四的年度維護之後,北溪一號將以低於正常流量的水平恢復工作。土耳其和俄羅斯討論以本國貨幣支付結算能源貿易。德國對德國能源公用事業公司Uniper實施以政府主導的救助。
英國央行行長貝利表示,已經看到經濟放緩,英國央行正考慮在8月加息50個基點。亞特蘭大聯儲GDPNow模型對美國Q2 GDP預測下降至-1.6%。三大股指全天震盪上行,大幅高收。
02 行業&個股
行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:iShare費城半導體指數漲4.41%,工業、通訊、能源、高科技、原料、金融漲超3%,房地產、醫療、日常消費和公用事業分別收漲2.76%、1.7%、1.05%和0.64%。
概念板塊方面,航空ETF收漲4.13%,旅行服務板塊漲5.05%,高端酒店萬豪收漲4.38%,愛彼迎漲4.64%,挪威郵輪漲3.71%。太陽能板塊漲3.04%。金融科技板塊方面,PayPal收漲4.87%,巴菲特概念股NU漲4.63%。網絡安全板塊漲2.61%,SQ收漲4.5%。
中概股漲跌不一,KWEB收漲2.3%。阿里漲 1.56%,阿里巴巴eWTP出海一站式服務再次升級。京東漲 1.18%,拼多多跌 0.31%。市場擔憂內地7月新能源車首兩週需求較弱,高温天氣影響消費者到店及試駕。理想跌 4.72%,蔚來跌 3.07%,小鵬跌 3.76%,與一嗨出行正式達成戰略合作關係。愛奇藝漲9.72%,此前和抖音宣佈達成合作,將圍繞長視頻內容的二次創作與推廣等方面展開探索。
大型科技股多數收漲。蘋果漲 2.67%,郭明錤稱,蘋果至少目前 2023 年的硬件產品開發計劃沒有變化。微軟漲 2.08%,谷歌漲 4.29%,因谷歌進行1:20拆股,將其目標價由3290美元調整為165美元;從下個月開始,谷歌計劃在現實世界中測試AR原型機。亞馬遜漲 3.91%,。特斯拉漲 2.07%,特斯拉擬擴建得克薩斯州超級工廠;馬斯克在推特上祝賀特斯拉弗裏蒙特和內華達超級工廠製造了第200萬輛車;關於馬斯克收購Twitter案的審判定於10月進行。Meta漲 5.11%,奈飛漲5.61%,二季度付費用户數減少97萬,分析師預期減少200萬,美股盤後一度漲超10%。
03 公司焦點
1.郭明錤:部分iPhone14供應商出現供應問題,但影響有限
7月19日消息,分析師郭明錤表示,近期部分iPhone14面板和內存供應商出現了供應問題,但對即將量產的iPhone14影響有限,因為其他供應商可以填補供應缺口。關於LPDDR5,三星幾乎是今年Q3的唯一供應商,並可以滿足iPhone14Pro的增產需求。美光和SK海力士最早可能在Q4出貨,前者的認證時間開始較晚,而後者則是遇到了質量問題。關於面板,三星和京東方可以在很大程度上填補LG Display面板外觀問題造成的初期供應缺口。LG應該很快會解決問題。
2.Netflix二季度付費用户流失少於預期 盤後一度漲超10%
7月20日消息,美國流媒體巨頭Netflix Q2財報顯示當季流失的付費用户數量少於預期。財報顯示,Netflix二季度EPS3.20美元(預期2.94美元);營收79.7億美元(預期80.35億美元)。Netflix表示,該公司Q2流媒體付費用户數減少97萬,市場預期減少200萬;預計Q3付費用户數將淨增100萬,市場預期增加180萬。
3.多家美國芯片商尋求美政府放鬆對華投資限制
據美國政治新聞網站POLITICO 7月18日報道,包括英特爾在內的多家美國芯片製造商正在與美國政府官員溝通,希望在擬定的芯片法案中放開部分在華業務。據報道,多位知情人士透露,英特爾與美國半導體行業協會(SIA)正在遊説美國政府官員,希望減少對華設置所謂“護欄”,以允許這些半導體公司在華髮展。SIA的成員還包括AMD、博通、高通等企業。
4.強生(JNJ.US)Q2營收同比增3%超預期 下調2022年業績指引
7月19日消息,強生(JNJ.US)Q2營收同比增長3%至240.20億美元,較市場預期超出1.8億美元;淨利潤同比下降23.3%至48.14億美元;Non-GAAP攤薄後EPS為2.59美元,同比增長4.4%,較市場預期超出0.04美元。
按地區劃分,美國銷售額為121.97億美元,同比增長2.3%;國際銷售額為118.23億美元,同比增長3.8%。
按業務劃分,消費者健康業務銷售額38.05億美元,同比下降1.3%;製藥業務銷售額133.17億美元,同比增長6.7%;醫療技術業務銷售額68.98億美元,同比下降1.1%。
展望未來,強生預計2022年銷售額(不包括新冠疫苗收入)為933-943億美元,此前預期為948-958億美元,共識預期為960.9億美元;調整後EPS為10-10.1美元,此前預期為10.15-10.35美元,共識預期為10.19美元。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)16:00 歐元區5月季調後經常帳
(2)22:00 美國6月成屋銷售總數年化
(3)22:30 美國至7月15日當週EIA原油庫存