今日，受工信部表示繼續加大5G網絡和千兆光纖網絡建設力度消息影響，A股5G概念板塊震盪走強，截至發稿，世嘉科技、中材科技、春興精工等漲停，武漢凡谷、天孚通信、星網鋭捷、東方通等股漲超6%。
消息面上，工信部信息通信管理局負責人王鵬19日在國新辦發佈會上表示，加強核心技術攻關，推動數字產業創新發展。深入實施創新驅動發展戰略，牢牢掌握關鍵核心技術自主權，突破一批“卡脖子”關鍵領域，培育一批具有競爭力的生態主導型企業，增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力。按照適度超前的原則，繼續加大5G網絡和千兆光纖網絡建設的力度，深入實施工業互聯網創新發展工程，統籌佈局綠色智能數據與計算設施建設。
行業中報預吿企業逾六成預喜
Choice顯示，截至7月15日記者發稿，A股市場5G概念板塊已有104家上市公司發佈了2022年中報業績預吿。
整體業績盈利情況較為理想，上述104家上市公司當中，有63家預計報吿期內實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長，佔比超六成。
具體來看，上述63家上市公司中，盛路通信（預計淨利最高增10529.92%）、京泉華（預計淨利最高增1532.27%）以及銘普光磁（預計淨利最高增1316.3%），暫時處於第一陣營；預計淨利增幅在100%-1000%的有25家；預計淨利增幅在0%-100%的有35家。
光纖光纜景氣度如何？
5G建設是我國“十四五”規劃中的重點，地方政府正在持續積極釋放政策紅利推進5G網絡建設，運營商集採方面也在實現量價齊升，預估5G的滲透速度很可能比相應的4G更快。與此同時，受益於5G產業的日益龐大，包括VR/AR產業、智能家居、智慧醫療、車聯網、工業物聯網、智能電網、智慧生活等領域在內，應用場景支撐範圍比4G更大，很多傳統行業也迎來向更深層次進行數字化轉型的歷史性機遇。
數據來看，中移動今年集採規模1.423億芯公里，相比2020年集採的1.192億芯公里增長約19.4%，2020年的需求據C114通信網數據，2021年中國移動普通光纜集採量價齊升，長飛光纖份額第一。恨據中國移動採購與招標網數據， 2021至2022 年普通光纜產品集採規模相比2020年提升20%，此次集採普通光纜預估規模為 447.05 萬皮長公里，摺合1.43億芯公里，並設置最高投標限價為傭 985886.67萬元。光纖需求增速進一步向上，反映5G規模建設/流量高增擴容驅動光纖光纜需求持續快速增長，未來趨勢有望持續。
從中國移動去年光纜集採結果看，光纜中標均價64.92元/芯公里，同比大幅提升58.7%。幾家大廠報價：長飛64.80元/芯公里、杭州富通65.32元/芯公里、亨通65.01元/芯公里、中天66.64元/芯公里、烽火65.44元/芯公里、通鼎互聯63.76元/芯公里。中標價格的顯著提升，反映出光纖光纜尤其是光棒的供求關係持續改善，價格反轉大漲拐點有望確立。
另外，從光纖光纜供需結構看，此前價格下降導致部分光棒產能收縮&退出，而需求持續快速增長，供需格局邊際有望持續改善。首先是供給端方面，國內上一輪光棒新增產能釋放接近尾聲，並且價格持續下降承壓，中小產能有望退出。需求端方面，展望未來，5G/雲計算/物聯網/AI拉動的新一輪流量高增長週期或將拉動光纖需求新一輪景氣。
