01 大盤
昨夜美股三大股指震盪走高。截至收盤,道指跌 0.42%,納指漲 1.75%,標普跌 0.16%。美國十年國債收益率跌 2.96%,收報2.818%,與兩年期國債收益率倒掛。恐慌指數VIX收漲 0.04%。布倫特原油收跌 9.65%。現貨黃金收跌 2.43%,報1764.93美元/盎司。美元指數維持高位,收報106.52。
歐元兑美元跌至20年低點,交易員們開始押注,隨着歐洲經濟可能陷入衰退,歐洲央行加息步伐將放緩。歐佩克祕書長巴爾金都發表講話稱,油氣行業面臨多方面的巨大挑戰,行業處於“圍城”之下。目前市場緊張的背後,其實是多年來石油行業投資不足的問題。預計基本能源需求將增長,直到2045年。三大股指集體低開。
能源方面:德國政府通過法案,允許救助能源公司。挪威石油和天然氣協會表示,挪威的罷工升級將讓挪威天然氣出口從週六開始減少56%。高盛上調歐洲天然氣價格預測,在北溪管道輸送天然氣的“最壞情況下”,價格可能突破200歐元/兆瓦時。天然氣價格暴漲之際,俄羅斯即將對天然氣巨頭開徵暴利税。在全球能源供應緊張之際,美國煤炭價格創歷史新高。洲際交易所(ICE)將布倫特原油期貨保證金下調12.5%。
在受到經濟放緩風險日益加大的壓力後,油價與股市大盤一起下跌。彭博預測美國未來12個月內經濟衰退的可能性飆升至38%。英國央行公佈7月金融穩定報吿,稱全球經濟前景“顯著惡化”。瑞典和芬蘭正式簽署加入北約組織議定書,兩國將暫時以“受邀國”身份參加北約行動。三大股指震盪走高。
02 行業&個股
行業板塊方面,除通訊、高科技和iShare費城半導體指數分別收漲2.32%、1.26%、0.79%外,標普其他8大板塊悉數收跌:金融、房地產、醫療、日常消費收跌1%以內,工業、原料、公用事業、能源分別收跌1.5%、2.01%、3.41%和3.97%。
概念板塊方面,航空ETF收漲0.24%,旅行服務板塊漲2.23%,高端酒店萬豪收跌0.35%,愛彼迎漲4.96%,挪威郵輪漲9.97%。太陽能板塊跌0.96%。金融科技板塊方面,PayPal收漲4.2%,巴菲特概念股NU漲6.39%。網絡安全板塊漲1.68%,SQ收漲4.43%。
中概股漲跌不一,KWEB收漲0.21%。阿里漲 3.56%,螞蟻集團面向全球開發者正式開源“隱語”;盒馬正式入局新農業,首批南美白對蝦上市。京東跌 1.85%,京東新百貨首家旗艦店落地成都。拼多多漲 2.78%。有力支持汽車消費,車購税新政落地首月減徵71億元。理想漲 6.1%,蔚來漲 3.84%,蔚來6月交付12961輛汽車,預計8月開始交付ES7;用户累計換電達到 1000 萬次。小鵬漲 6.11%。百濟神州漲16.49%,公司公佈自主研發的PD-1刷新食管鱗癌3期試驗最長生存記錄,中位總生存期(mOS)達17.2個月。新東方漲11.28%,新東方申請註冊董宇輝名字商標;公司將於7月27日美股盤前公佈Q4財報。
大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.89%,Q2財報季下週揭幕,分析師預計蘋果第三財季營收821億美元,略高於華爾街預期。微軟漲 1.26%,谷歌漲 4.41%,谷歌考慮在越南生產Pixel手機。亞馬遜漲 3.6%,特斯拉漲 2.55%,特斯拉Q2總體交付約25.5萬輛車,同比增長27%;特斯拉歐洲超級工廠將關閉兩週以實施生產流程改革,將電動汽車年產量從5.2萬輛提高到約50萬輛;特斯拉首次公佈太陽能增程拖車原型,將為電動皮卡“續航”。Meta漲 5.1%。
03 公司焦點
1.分析師預計蘋果第三財季營收821億美元 略高於華爾街預期
7月4日消息,據國外媒體報道,蘋果宣佈將於7月28日盤後發佈財報。與秋季新iPhone大量上市的第一財季、第二財季及新iPhone慣常推出的第四財季相比,第三財季通常是蘋果營收較低的一個財季。華爾街也預計蘋果這一財季的營收將降至820億美元,低於上一財季的972.78億美元。
對於蘋果的第三財季,有一名分析師給出了821億美元的營收預期,略高於華爾街的預期,明顯高於買方預計的780億美元。預計蘋果第二財季營收821億美元的這名分析師在他的報吿中表示,更好的供應鏈動態將“壓倒”温和需求疲軟以及蘋果預計供應鏈限制影響他們這一財季40億至80億美元營收的擔憂。供應鏈限制影響蘋果第三財季的營收,是蘋果CFO盧卡·梅斯特里(Luca Maestri)在第二財季的財報分析師電話會議上透露的。
在當時的財報分析師電話會議上,梅斯特里表示,由於疫情導致的工廠暫時關閉和仍在持續的供應鏈限制,他們預計第三財季的營收同比將會受到影響,因為他們滿足消費者需求的能力受到了影響。隨後有報道稱,蘋果是預計影響第三財季40億-80億美元的營收。受疫情影響,蘋果的部分供應鏈在第三財季確實受到了影響,其MacBook Pro主要代工商的工廠,在這一財季期間就曾有停產,部分零部件的供應也受到了影響。對於供應鏈的影響,預計蘋果第三財季營收821億美元的這一分析師,表示除了Mac產品線,蘋果的其他產品似乎不會受到供應鏈限制的影響,他預計對營收的影響,將低於40億美元。
2.特斯拉歐洲超級工廠將關閉兩週以實施生產流程改革
7月4日消息,據專業雜誌Teslamag報道,特斯拉將從7月初開始關閉歐洲超級工廠兩週。由於生產緩慢,這家位於柏林附近的工廠預計將在開業三個月後關閉。為期兩週的停工將用於實施生產流程改革,該工廠的目標是將電動汽車年產量從5.2萬輛提高到約50萬輛。該雜誌還報道説,目前在整個生產過程中採用的是兩班倒的方式,預計將改為三班倒。
3.殼牌(SHEL.US)CEO:閒置產能吃緊 預計油氣供應緊張還將持續
3.由於需求強勁,沙特將原油售價上調至接近紀錄高位
7月5日消息,自俄烏衝突以來,煉油企業的利潤飆升。有跡象顯示,儘管人們對經濟衰退的擔憂日益加劇,但潛在需求依然強勁。沙特阿美(Saudi Aramco)週二宣佈將面向亞洲客户的輕質原油價格上調2.80美元,至較阿曼迪拜均價升水9.3美元/桶,幾乎創下紀錄高點。根據彭博上週對煉油商和交易商的調查,此舉與預期大致相符。
此外,沙特將8月面向西北歐客户的阿拉伯輕質原油官方售價定為較ICE布倫特原油升水5.3美元/桶,將面向美國客户的官方售價定為較阿格斯含硫原油升水5.65美元/桶。沙特約60%的原油出口通過船運到亞洲,中國、日本、印度和韓國是最大的買家。沙特的這一定價是在歐佩克+會議結束幾天後決定的,此前歐佩克+同意下月將原油日產量提高64.8萬桶。然而,該組織的大多數成員國都在努力增加供應,預計只能達到其集體目標的50%-70%。
油價在6月份下跌後,第三季度開局強勁。6月份,市場擔心各國央行收緊貨幣政策和經濟放緩,這導致油價出現去年11月以來的首次月度下跌。 今年以來,原油價格上漲了45%以上。全球最大的獨立石油交易商維多集團(Vitol Group)週日警吿稱,高油價已開始抑制需求。與此同時,花旗集團表示,到2022年底,原油價格可能會跌至每桶85美元,如果出現嚴重衰退,可能會跌至每桶65美元。
不過,大多數華爾街分析師仍然看好油價。俄烏衝突爆發之後,西方對俄羅斯實施制裁,擾亂了俄羅斯的原油和成品油供應。 在亞洲,許多煉油廠幾乎滿負荷運轉,利潤飆升,這使它們能夠接受沙特和波斯灣其他產油國的原油價格上漲。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)17:00 歐元區5月零售銷售月率
(2)③ 22:00 美國6月ISM非製造業PMI
(3)次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要
(4)次日04:30 美國至7月1日當週API原油庫存