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《大行報告》瑞信下調中燃(00384.HK)目標價至14.5元 評級「跑贏大市」
阿思達克 06-27 11:20
瑞信發表評級報告指,由於農村燃氣接駁業務下跌,中燃(00384.HK)今年核心盈利為80.5億元,按年跌22%,符合該行預期;總股息按年持平,核心盈利派息比率由28%升至38%。 該行指,受合約量增加和更快的成本轉嫁,2023年有信心單位毛利每立方米可維持0.5元人民幣;零售氣量有望按年增長10-13%。 該行表示,考慮到人民幣匯率下跌及公司最新指引,將公司2023年至25年每股盈測稍微下調3%至5%,目標價由15元下調至14.5元,維持其評級為「跑贏大市」。(ca/k) ~
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