《復牌通告》中國宏泰(06166.HK)獲金茂(00817.HK)溢價逾30%提私有化 最高現金代價逾25億元
中國宏泰發展(06166.HK)獲中國金茂(00817.HK)提呈私有化,所有控股股東計劃股份將以每股2.13元註銷,較公司股份上一個交易日收市價溢價約15.8%。非控股股東計劃股份將以每股2.4元註銷,較公司股份上一個交易日收市價溢價約30.43%;
中國宏泰購股權計劃授出合共3,975萬份尚未行使購股權,行使價3.02元,超過非控股股東註銷價,中國金茂將作出名義金額為0.0001元的現金要約,以註銷所持有的每份尚未行使中國宏泰購股權。中國宏泰將根據上市規則向聯交所申請撤銷於聯交所的上市地位。
於2018年1月9日,中國宏泰向Chance Talent發行本金額為5,000萬美元的可換股票據,且換股權尚未行使。倘尚未行使的可換股票據並未以其他方式贖回且其換股權仍未獲行使,中國金茂將根據收購守則規則向Chance Talent提出可換股票據要約,以收購所有尚未行使的可換股票據,惟須待計劃生效後方可作實。
計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約25.65億元,中國金茂擬以其內部現金資源撥付。中國金茂目前持有中國宏泰約29.9%股份,倘計劃實施,中國金茂持股將增至約90.1%,中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士利東將繼續持股9.9%。
中國宏泰股份自本月6日上午九時正起於聯交所暫停買賣,以待刊發私有化公告。中國宏泰已向聯交所申請今早九時正起於聯交所恢復買賣。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。