《大行報告》摩通輕微上調數碼通(00315.HK)目標價至4.1元 評級「減持」
摩通發表研究報告指出,數碼通(00315.HK)是本港擁有約16%用戶市場份額的移動營運商,但由於本港移動業務競爭劇烈,以及數碼通沒有固網資產的不利成本結構,數碼通為該行偏好最小的本地電訊股,評級「減持」。
該行在納入對數碼通上半財年業績及最新的經營趨勢後,將其目標價由4元輕微上調至4.1元,意味著2023財年公司企業價值倍數(EV/EBITDA)為1.5倍,股息率為6.7%,以反映更高的盈利預測。但在疫情期間的國際旅行限制措施延長,該行憂慮公司缺乏漫遊收入,以及網絡質素的劣勢。
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