各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股三大股指震盪走高，均漲超1%。截至收盤，道指漲 1.98%，納指漲 1.59%，標普漲 1.86%。美聯儲博斯蒂克表示，美聯儲致力於實現“軟着陸”，這其中的難度很大；可能美聯儲需要對加息採取“超級強硬”的態度，但這不是基本預期；如果通脹持續高企，9月可能加息25或50個基點，9月也可能暫停加息，具體要看通脹的情況，預計今年的通脹率仍在3%的高位。三大股指持續走高。

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：金融、能源、高科技、日常消費分別收漲3.25%、2.64%、2.3%、2.07%，原料、工業、通訊、房地產、公用事業分別收漲1.83%、1.64%、1.5%、1.3%和1.2%，醫療和費城半導體指數SOXX分別收漲0.88%和0.43%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 4.01%，蘋果擬增加在印度及越南的產量。微軟漲 3.2%，消息稱微軟 Xbox 會在下月推出 XGP 家庭訂閲計劃。谷歌漲 2.15%。亞馬遜跌 0.03%。特斯拉漲 1.66%，消息稱特斯拉柏林工廠開始兩班制生產，加大汽車產量。Meta漲 1.39%。

中概股漲跌不一，KWEB跌1.19%。阿里漲 0.51%，京東漲 2.22%。拼多多跌 1.1%。蔚來跌 2.68%，蔚來新交所上市，將於當地建立人工智能與自動駕駛研發中心，同步納入香港恆生科技指數。理想跌 2.21%，小鵬跌 5.54%，小鵬一季營收增153%，交付量衞冕冠軍，但毛利率卻低於理想、蔚來，虧損有所擴大，Q2營收指引不及市場預期，預計6月下旬交付漲價後訂單。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，指數早盤弱勢整理，午後消息稱拜登考慮降低對中國的關税，指數震盪拉昇，滬指最終收漲0.01%報3146點，深成指跌0.06%，創業板指跌0.3%。兩市3460股上漲，約1090股下跌，成交額8590億，北上資金淨賣出57.4億。盤面上，題材概念整體表現活躍，印度大幅上調冶金產品出口關税，化纖、鋼鐵、有色等週期板塊大漲；汽車相關個股午後直線，江淮汽車等十餘股漲停；鋰礦、肝炎、新冠檢測、鴻蒙、豬肉等概念大漲靠前。地產、家電板塊大跌。

港股方面，拜登考慮降低對中國關税，港股午後跌幅縮窄，恆指跌幅一度縮窄至1%以內，但最終收跌1.19%，恆生科技指數跌2.49%。今日南下資金逆勢淨流入27.75億港元，大市成交額1051億港元。盤面上，大型科技股走弱；香港失業率急升至5.4%，香港本地股集體走低；體育用品股大跌，家電股、教育股、餐飲股、手遊股、汽車股等全天維持跌勢。另一方面，港口航運股逆勢領漲；印度大幅上調冶金產品出口關税，鋼鐵、有色等週期板塊全天表現強勢，豬肉概念股、乳製品股表現活躍。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率漲 2.64%，收報2.861%，相較兩年期國債收益率差23個基點。恐慌指數VIX收跌 3.23%。布倫特原油收漲 0.7%，沙特阿美CEO表示，目前全球的閒置石油產能不足2%。WTI 7月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報110.29美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.87美元，漲幅0.77%，報113.42美元/桶。COMEX 6月黃金期貨收漲0.3%，報1847.80美元/盎司。美元指數維持高位，收報102.065。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：港股輿情指數排名前三的公司：彩虹新能源、中煤能源、國聯證券；A股輿情指數排名前三的公司：聯泓新科、大中礦業、華媒控股

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 國常會：進一步部署穩經濟一攬子措施 實施6方面33項措施

李克強主持召開國務院常務會議。會議決定，實施6方面33項措施，主要包括：一是財政及相關政策。在更多行業實施存量和增量全額留抵退税，增加退税1400多億元，全年退減税2.64萬億元。二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。三是穩產業鏈供應鏈。優化復工達產政策。四是促消費和有效投資。階段性減徵部分乘用車購置税600億元。五是保能源安全。落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。六是做好失業保障、低保和困難羣眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。

2. 美國將與其他12個國家初步啟動印太經濟框架(IPEF)

據金融時報，美國官員：美國將與其他12個國家初步啟動印太經濟框架(IPEF)，IPEF國家包括澳大利亞、文萊、印度、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

3. 拜登考慮降低對中國的關税 日股尾盤拉昇

日本首相岸田文雄與就任後首次訪問日本的美國總統拜登會面，雙方討論了烏克蘭和供應鏈等問題，美國總統拜登支持日本成為聯合國安理會常任理事國；美日雙方同意在包括半導體開發等領域的經濟安全方面和美國開展合作；美國總統拜登還表示考慮降低對中國的關税；美國股指期貨和日股短線拉昇；日本厚生勞動大臣表示，民眾在室外保持適當社交距離的情況下可不戴口罩；日本政府基本確定將進一步放寬入境限制，計劃從6月1日開始把單日入境人數上限從現在的1萬人上調至2萬人。

4. 澤連斯基：已準備好與普京會面並且將只討論停戰問題

據烏克蘭UNIAN通訊社消息，烏克蘭總統澤連斯基表示，他準備好與俄羅斯總統普京會面，並且將只討論停戰問題。澤連斯基表示，他沒有意願與中間人見面，原則上除了普京外，不會見任何來自俄羅斯的人員。他強調，與普京見面唯一可以討論的問題是停戰。

5. 《財富》發佈2022年美國500強排行榜 沃爾瑪、亞馬遜、蘋果居前三

《財富》發佈2022年美國500強排行榜，沃爾瑪(WMT.US)憑藉營業收入連續第十年位列榜首，亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)仍分別位居第二和第三。從盈利能力來看，蘋果2021年盈利946.8億美元，同比大漲約65%，蟬聯利潤榜榜首；而伯克希爾哈撒韋盈利翻倍，重回第二。科技和金融行業仍是最賺錢的行業，在最賺錢前十家公司中，有8家來自這兩個行業。埃克森美孚石油(XOM.US)扭虧為盈，重回利潤榜前十。通用電氣(GE.US)成為榜上虧損最多公司，虧損額超過65億美元。

6. 小鵬汽車：Q1營收同比增152.5%至74.5億元

小鵬汽車一季度營收74.5億元，上年同期29.5億元，市場預期73.72億元；第一季度淨虧損17.0億元，去年同期淨虧損7.87億元，市場預期淨虧損14.78億元；第一季度汽車總交付量達34,561輛，同比增長159%。小鵬汽車預計第二季度營收為68億元至75億元，市場預期為83.3億元。

7. 索賠額提高至5.1億 寧德時代與中創新航的專利戰升級

據界面，寧德時代與競爭對手中創新航(原名中航鋰電)之間的鋰電池專利戰升級。5月23日，從知情人士處獲悉，由於涉訴產品價值金額巨大，寧德時代已向法院申請提升賠償金額，要求中創新航賠償超過5.1億元。寧德時代此前要求的賠償金額為1.85億元。

8. 小鵬汽車何小鵬：四季度起大規模部署480kW超充 實現充電5分鐘續航200公里 明年將推2款新車

在昨日舉辦的小鵬汽車一季度業績電話會議上，小鵬汽車董事長何小鵬表示，截至4月30日，小鵬自營充電站達954座，其中包含774個自營超充站以及180個目的地充電站，覆蓋中國所有直轄市和地級行政區。伴隨着G9大規模交付，小鵬汽車從今年四季度起大規模部署下一代超充，從180kW充電樁直接升級到480kW超充電樁，實現充電5分鐘續航200公里的補能體驗。

此外，何小鵬表示，旗艦車型G9將在三季度正式上市發售和規模投產，四季度大規模交付，計劃在近期公佈更多的G9細節。此外，小鵬汽車目前所有車型研發進展順利，計劃在新打造的B級車平台和C級車平台上各自推出一款新車。如果排除部分受疫情影響的地區，5月訂單量已恢復到與漲價前相當的水平。第二季度交付指引31000台-34000台。

9. 百度獲頒新一批自動駕駛車牌照 車輛增加至20輛

百度獲頒新一批無人化載人牌照，這次新增的10輛自動駕駛車輛車型為Apollo Moon極狐版，Apollo Moon是百度的第五代自動駕駛汽車。經過此次獲批後，百度在北京“方向盤後無人”的自動駕駛車輛增加至20輛，後續計劃再增加20輛。至此，百度已擁有國內最大的“方向盤後無人”自動駕駛車隊，而在亦莊的無人化推薦上車點增加至近300個。

10. 白宮：已啟用軍用運輸機從歐洲向美國緊急運送短缺的嬰兒奶粉

白宮新聞祕書卡琳•讓-皮埃爾表示，美軍的運輸機已開始從歐洲向美國緊急運送短缺的嬰兒配方奶粉。讓-皮埃爾透露稱，美軍首架飛機搭載3.5萬噸嬰兒食品從德國拉姆施泰因空軍基地起飛，於22日飛抵印第安納波利斯。據評估，眼下美國市場的嬰兒配方奶粉短缺量達40%至50%，該問題是在美國監管機構懷疑雅培公司一生產線遭致病細菌污染而予以查封后出現的。

11. 全球已有15個國家報吿猴痘確診病例 世衞：未來可能發現更多猴痘病例

英國廣播公司當地時間22日報道，以色列、瑞士和奧地利近兩天也報吿了猴痘確診病例，此輪報吿確診病例的國家已增至15個。此外，已經發現猴痘病例的多個國家近日再次報吿發現了新的確診或疑似病例。美國佛羅里達州衞生部門稱正在調查一例疑似病例，此前，美國已發現兩例確診病例。英國衞生部門22日稱，英國每天都在發現更多猴痘確診病例。西班牙馬德里大區公共衞生部長埃斯庫德羅22日説，截至目前該大區共有30例猴痘確診病例，另有40例疑似病例仍在確認中。

12. 聯合國糧農組織：烏克蘭小麥將大幅減產

聯合國糧農組織代表米哈爾丘克22日表示，根據糧農組織的初步估計，受衝突影響，烏克蘭將損失49%的冬小麥收成和38%的黑麥收成。另外有烏克蘭農業人士認為，俄烏衝突導致烏克蘭糧食播種面積減少、農藥短缺，烏克蘭接下來的糧食產量或將進一步受影響。

13. 特斯拉將在上海招聘大量研發人員，“中國版”特斯拉新車型有望誔生？

上證報引述特斯拉中國員工消息，特斯拉計劃在上海聘請大量研發人員。業內專家指，上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，並且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。報道指，5月22日特斯拉正式發佈招聘信息，包括一大批特斯拉中國研發創新中心的“熱招職位”，職位覆蓋車輛軟件、硬件設計工程、動力及能源工程等多個領域。值得留意的是，特斯拉方面特別提及中國研發團隊的目標是：在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創作，銷往全球。注：特斯拉上海研發創新中心坐落於臨港，於2021年底建設落成，是特斯拉在美國本土以外建設的首個研發中心。

14. 廣東省藥監局出台20條措施 全面提速醫療器械註冊審評審批

廣東省藥品監管局召開新聞發佈會，介紹近期出台的《廣東省藥品監管局關於優化第二類醫療器械註冊審評審批的若干措施》。主要內容包括：優化流程，實現全面提速。產品註冊技術審評時限比法定時限平均提速50%以上，行政審批時限提速50%。分類規範產品檢驗週期，公開檢驗時限和進度，強化檢驗時限監督。對申報創新和認定創新的產品實施專人指導服務，提供性能指標評價與檢驗方法驗證的技術支持，為需要開展臨牀試驗的項目提供臨牀試驗機構對接、臨牀試驗方案指導等服務。建立研審聯動工作機制，支持創新產品企業根據階段性研究進展滾動提交研發資料。

15. 小米與徠卡達成全球影像戰略合作

小米與徠卡相機昨日宣佈正式達成移動影像戰略合作，小米稱百年傳奇影像與創新科技相融合，一起開啟移動影像新時代。雙方聯合研製的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式面世。

16. 熱景生物研發出猴痘病毒檢測試劑

熱景生物開發出猴痘病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)。該試劑盒採用PCR-熒光探針法，可檢測猴痘病毒特異性靶基因，靈敏度高，兼容熒光PCR平台，操作簡單，可快速實現對猴痘病毒的鑑別診斷。

17. 之江生物：公司生產的猴痘病毒核酸測定試劑盒銷售額及利潤貢獻具有較大不確定性

之江生物公吿，公司自主研發生產的猴痘病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法)已經歐盟CE認證，可助力相關疫病的診斷與防控；公司生產的猴痘病毒核酸測定試劑盒(熒光PCR法)受市場競爭情況、公司產品競爭力和渠道能力、客户認可程度等多種因素影響，銷售額及利潤貢獻具有較大的不確定性。

18. 京東方：OLED年度目標沒有變化 相關業務發展有序推進

針對日前有海外媒體稱，京東方因擅改iPhone OLED面板的設計被蘋果發現而取消訂單。5月23日，京東方在回答投資者提問時表示，公司對於媒體基於市場傳聞的報道不予置評。京東方一直致力於客户至上，品質優先，與全球客户始終保持緊密合作。目前，公司在OLED領域的年度目標沒有變化，相關業務發展有序推進。

19. 蘋果吿知部分代工廠商 希望提高在印度、越南等地產能

據台灣經濟日報，知情人士透露，蘋果已吿知部分代工廠夥伴，希望提高在印度、越南等地區產能，目前已有鴻海、和碩、緯創與仁寶等蘋果代工夥伴進軍印度或越南，以鴻海的速度最快、規模最大。

此外，為應對下半年iPhone 14新機生產的人力需求，疊加蘋果目前的產能顧慮，蘋果要求鴻海提前2個月展開旗下富士康鄭州工廠招工，避免供應鏈不順，衝刺新機出貨。預計今年iPhone 14備貨量將高於iPhone 13的3000萬部。

20. 恆生指數公司推出恆生中國元宇宙指數及恆生滬深港基因及腫瘤學指數

恆生指數公司推出恆生中國元宇宙指數及恆生滬深港基因及腫瘤學指數。兩項指數的選股範疇包括於上海、深圳和香港上市的股票。兩項新指數每隔兩秒計算及即時發佈。包括先前推出的恆生滬深港電子商貿指數、恆生滬深港新世代通訊指數及恆生滬深港Z世代指數，新指數推出後進一步豐富恆生大趨勢指數系列的主題範疇。

21. 將發放30億紅包讓利消費者！拼多多618年中大促開啟

拼多多618年中大促5月23日全面開啟，活動將持續至6月20日。據介紹，平台將通過平台紅包、百億補貼、滿300返50、大牌直降、買一送一等多重福利直接讓利消費者，用户只需直接拼單，即可享受“多實惠、多樂趣”的購物體驗。拼多多618大促的項目負責人介紹，“為了進一步提升消費者的購物熱情，拼多多還將在618期間陸續發放30億紅包，為最廣大用户帶來更多的消費普惠。”針對受疫情影響嚴重的產業帶、農產區商家，平台也將出台特別的紓困舉措和專項扶持，推動品質好貨直連全國大市場，助力消費回暖。

22. 快手闢謠宿華被帶走調查：已向公安機關報案，將追究造謠者法律責任

昨日有消息稱快手科技董事長宿華疑因牽涉某案件，於四月底被有關部門帶走配合調查。對此，宿華本人回覆稱，不信謠不傳謠。針對此事，快手隨後發佈官方聲明，稱對此惡意傳播網絡謠言的行為，已經正式向公安機關報案並啟動相關法律程序，堅決維護公司和宿華先生的正當權益。

23. 國家衞健委：完善常態化監測機制 省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸“採樣圈”

國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒會上表示：要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸“採樣圈”，方便羣眾就近就便進行核酸採樣。開展核酸定期檢測，重點行業和人羣加大檢測頻次，提高早發現能力。

24. 生豬價格創階段新高，30億資金搶道相關ETF

今年以來困境反轉模式處於市場焦點，近期低迷許久的生豬價格，達到階段性新高，養殖板塊再度搶鏡，農業養殖板塊獲資金關注，相關ETF份額不斷攀升。其中四隻養殖類ETF5月份至今獲近10億元資金淨流入，2022年初至今獲得近30億資金搶購。業內人士表示，短期豬價上漲不改產能去化趨勢。基本面反轉到來之前，二級市場表現仍有反覆，養殖板塊的困境反轉需注意板塊的週期性和高波動性。

25. 一線城市房貸利率已全面下調15個BP

據中證報從北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的多個銀行和中介獲悉，一線城市銀行房貸利率已經全面下調15個BP。北京、廣州、深圳地區的工商銀行多個支行房貸部負責人稱，目前，5年期以上LPR報價由之前的4.6%，降低到了4.45%，降低了15個基點。在此基礎上，各地上浮情況不同。

1. 中辦、國辦印發《鄉村建設行動實施方案》

據新華社，方案提出，實施鄉村清潔能源建設工程。鞏固提升農村電力保障水平，推進城鄉配電網建設，提高邊遠地區供電保障能力。發展太陽能、風能、水能、地熱能、生物質能等清潔能源，在條件適宜地區探索建設多能互補的分佈式低碳綜合能源網絡。實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程。加快農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，推進鮮活農產品低温處理和產後減損。實施數字鄉村建設發展工程。推進數字技術與農村生產生活深度融合，持續開展數字鄉村試點。加強農村信息基礎設施建設，深化農村光纖網絡、移動通信網絡、數字電視和下一代互聯網覆蓋，進一步提升農村通信網絡質量和覆蓋水平。

2. 香港4月綜合消費物價指數同比升1.3% 受菜價影響基本通脹率為1.6%

日本央行基於國際清算銀行數字在週一發佈的數據顯示，日元實際有效匯率跌至60.9，為1971年8月以來最低。日元兑其他貨幣的加權平均匯率是衡量日本國際競爭力的一個指標，並考慮了貿易和通脹等因素。鑑於日本央行堅持低利率，而大多數主要央行都在加息以應對通脹，日元的下行壓力也隨之加劇。日元下跌令日本經濟擔憂升温，因為在嚴重依賴海外資源的日本，進口成本上升，公司利潤率和家庭預算受到擠壓。日元兑美元名義匯率4月份跌至二十年低點，本月早些時候進一步走低，降低了日元的實際有效匯率。

3. 日元購買力降至1971年以來最弱水平

國家統計局數據顯示，4月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，同比上漲3.9%；一線城市二手住宅環比上漲0.4%，同比上漲2.4%；二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，同比上漲1.0%；三線城市新建商品住宅環比下降0.6%，同比下降1.5%。

4. 李顯龍：不與中國發展貿易將付出很大代價，製造更多摩擦

新加坡總理李顯龍日前表示，中國經濟在全球經濟的佔比已增加，若不和中國發展貿易，不僅會付出很大代價，還會製造更多摩擦。不過他同時強調“必須保持平衡”，稱雖然相關細節還未談妥，但大方向已定，新加坡將加入美國倡導的“印太經濟框架”。

5. 港交所將在美國和歐洲設立辦事處 以吸引更多IPO

香港交易所未來一年將設立兩個國際辦事處，以接觸更多海外投資者，並對香港作為融資目的地進行推廣。一個辦公室將設在美國，另一個辦公室將設在歐洲。它們將是香港交易所在亞洲以外地區首次設立的辦事處。目前香交易所在新加坡、北京和上海設有辦事處。具體地點未來將會公佈。

1. 半導體“砍單風暴”來襲 消息稱有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量兩至三成

據台灣經濟日報，半導體“砍單風暴”正式來襲，面板驅動IC廠開第一槍。受制面板需求疲軟、報價跌跌不休，業界傳出，已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達二至三成；部分消費性IC受通膨導致消費緊縮壓力，也恐接棒砍單。

2. 工信部：1-4月軟件業利潤總額2785億元 同比下降1.4%

工信部數據顯示，1-4月份，我國軟件業務收入27735億元，同比增長10.8%，增速較一季度回落0.8個百分點。1-4月份，軟件業利潤總額2785億元，同比下降1.4%，降幅較一季度收窄2.5個百分點。

3. 中鋼協：4月國內市場鋼材價格升幅進一步收窄 5月以來小幅下降

據中鋼協，4月份，鋼材市場需求啟動仍不及預期。國內鋼鐵產量環比增長、同比繼續下降;鋼材價格總體雖繼續上升，但升幅進一步收窄。進入5月以來，鋼材價格呈小幅下降走勢。據鋼鐵協會監測，4月末，中國鋼材價格指數(CSPI)為140.02點，環比上升1.17點，環比升幅為0.84%，連續第二個收窄;同比下降8.86 點，降幅為5.95%。

4. 昨日鋰電材料報價繼續下跌 電解鈷跌3500元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日多數鋰電材料報價繼續下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產) 與22日報價持平，報461500元/噸；六氟磷酸鋰跌500元/噸，報295000元/噸；金屬鋰跌5000元/噸，報3000000元/噸；電解鈷跌3500元/噸，報497500元/噸；廢舊鈷酸鋰電池跌1900元/噸，報97850元/噸。

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