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瑞銀:下調耐世特、敏實集團目標價,維持福耀玻璃買入評級

瑞銀髮表研究報吿指,原材料價格上升及俄烏戰爭為海外汽車市場帶來的不確定性,均影響中國汽車零部件行業,目前較看好與電動汽車、智能座艙和自動駕駛相關的企業,以及可以通過產品組合升級提高平均售價的公司。

分析成本結構後,該行發現原材料價格上漲對福耀玻璃(3606.HK)的影響有限,而德賽集團(002920.SZ)、科博達(603786.SH)、星宇車燈(601799.SH)等正在產品結構升級過程中的公司亦可緩解材料成本壓力。至於海外收入貢獻較大的汽車零部件商,仍要面對潛在不確定性。

瑞銀表示,消費者近年對電動及智能汽車的興趣提升,並對中國電動汽車三大巨頭蔚來(9866.HK)、小鵬汽車(9868.HK)及理想汽車(2015.HK)認知度增加,認為與三巨頭業務往來更多的企業亦將受惠。

由於原材料成本及海外風險顯著,瑞銀將耐世特(1316.HK)評級從“買入”下調至“中性”,目標價降至4.4港元;看好敏實(0425.HK),予以“買入”評級,但擔心成本及海外業務有短期壓力,目標價由46.2港元下調至28港元;列福耀為首選,維持“買入”評級,目標價降至50港元。

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