保誠調查:76%受訪者指疫情及經濟環境令財富增長停滯或減少
保誠(02378.HK)(PUK.US)調查顯示,76%受訪者表示疫情及經濟環境因素令財富增值停滯或減少,29%受訪者財富有明顯減少;而81%受訪者因而改變其理財策略,例如35%受訪者改向投資低風險產品、27%轉持現金減少投資及19%改為投資流動性高的產品。
77%受訪者傾向以保險計劃傳承財富給親人。87%受訪者認同財富傳承規劃的重要性,但54%受訪者仍未開始規劃。
保誠推出的「雋富多元貨幣計劃」,客戶選擇多次分拆保單成數份、或多次轉換保單貨幣至美元、港元、人民幣、澳元、加元或英鎊共6種貨幣。
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