01 大盤
昨夜美股三大股指震盪走高。截至收盤,道指漲 1.85%,納指漲 3.06%,標普漲 2.47%。美國十年國債收益率漲 0.5%,收報2.832%,相較兩年期國債收益率差20個基點。恐慌指數VIX收跌 5.41%。WTI和布倫特原油均漲超2%。現貨黃金收漲 0.45%,報1894.3美元/盎司。美元指數維持高位,收報103.68。
盤前,美國公佈兩項重磅數據。第一季度GDP意外錄得 -1.4%,為2020年第二季度以來首次錄得負值。核心PCE物價指數為5.2%,低於預期的5.4%。CNBC指出,2022年前三個月,眾多因素共同影響了經濟增長。包括持續上升的奧密克戎變異株感染人數,通脹飆升至80年代以來的最高水平,以及俄烏衝突帶來的外溢效應。
有機構對GDP表達了相對樂觀的看法,稱本次GDP大幅不及預期,最大拖累是淨出口——出口大幅下滑5.9%,進口環比大增17.7%,僅這一項就將GDP拖累-3.2%。如果扣掉淨出口一項的大幅拖累,一季度GDP環比增速會從現在的-1.4%升到+1.78%。所以這項數據未必影響美聯儲加息。在Meta、Paypal、高通等超預期財報的助推下,三大股指紛紛走高。
盤後,蘋果Q1業績超預期增長,新增回購900億,但二季度營收或因受疫情等影響而同比減少40-80億美元,且供應鏈問題將加劇。亞馬遜Q1意外虧損,收入增長20年來最差。美股科技股盤後全線走低。
02 行業&個股
行業板塊方面,標普11大板塊悉數收跌,費城半導體指數SOXX、高科技、通訊、能源分別收漲5.51%、4%、4%、3.03%,房地產、原料、日常消費、醫療、金融、工業和公用事業均漲超1%。
概念板塊方面,航空ETF收漲2.04%,旅行服務板塊漲2.98%,高端酒店萬豪收漲2.42%,愛彼迎漲4.93%,挪威郵輪漲3.57%。太陽能板塊漲0.52%。金融科技板塊方面,PayPal漲11.48%,巴菲特概念股NU跌2.69%。網絡安全板塊漲2.89%,SQ收跌4.71%。
中概股多數收漲,KWEB漲1.43%。阿里漲 2.93%,2021年全球雲計算IaaS市場:亞馬遜穩居第一,阿里雲排名第三。京東漲 0.68%,拼多多漲 1.42%。Archegos崩盤案主角Hwang被指控欺詐,面臨高達380年刑期。蔚來漲 1.01%,理想跌 0.27%,小鵬漲 1.52%。
大型科技股多數收漲。蘋果漲 4.52%,蘋果Q1每股收益及營收超出預期,但下季營收受疫情影響的金額將在40-80億美元之間,且供應鏈問題將加劇;歐盟將就蘋果Apple Pay提起反壟斷指控:最高罰款蘋果全球營業額的10%。微軟漲 2.26%,動視暴雪股東批准了微軟的收購提議。谷歌漲 3.82%,亞馬遜漲 4.65%,亞馬遜Q1每股收益及營收遜於預期,通脹給公司造成了20億美元的損失。特斯拉跌 0.45%,馬斯克揚言接下來要收購可口可樂。Meta漲 17.59%,Q1日活用户數據回暖,中期增長壓力猶在。
03 公司焦點
1.蘋果一季度業績超預期增長 新增回購900億 疫情及俄烏負面衝擊
Q1營業收入同比增長8.59%至972.78億美元(預期939.8億美元),環比下降逾21%;調整後EPS同比增長8.57%至1.52美元(預期1.43美元),環比下降27.6%。
核心產品iPhone營收同比增長約5.5%至505.7億美元,去年Q4同比增9%並創新高;服務營收同比增長17.3%至198.21億美元,連續五個季度創新高,去年Q4同比增長24%。
蘋果公司此次依舊沒有提供下季前瞻指引。以新冠疫情帶來的不確定性為由,自2020年2月以來,蘋果就不再提供官方指引。受疫情、退出俄羅斯市場、高通脹及供應鏈等問題影響,二季度營收可能同比減少40-80億美元。
2.亞馬遜一季度意外虧損,收入增長20年來最差 盤後一度重挫超12%
Q1淨銷售同比增長7.3%至1164.0億美元(預期1164.3億美元),創二十年來最慢增速。EPS虧損7.56美元(預期8.40美元),同比轉盈為虧。
其中,北美地區淨銷售同比增長7.6%至692.4億美元(預期678億美元);國際淨銷售額同比下降6.2%至287.6億美元(預期297.8億美元)。
分業務來看:線上商鋪淨銷售同比下降3.3%至511.3億美元(預期515.0億美元),AWS淨銷售同比增長37%至184.4億美元(預期182.5億美元),訂閲服務淨銷售同比增長11%至84.1億美元(預期85.5億美元),實體店淨銷售額同比增長17%至45.9億美元(預期43億美元),廣吿業務錄得78.8億美元(預期81.7億美元);在美國電動車品牌Rivian的投資中錄得76億美元的虧損,因為該公司的市值在本財季中蒸發超過一半,淨虧損達38億美元。
預計Q2收入為1160-1210億美元(預期1255億美元),按照其業績指引數據,取值中位數1185億美元,亞馬遜的增長率將再創新低達4.8%。運營虧損10-盈利30億美元(預期盈利68億美元)。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)17:00 歐元區4月CPI年率初值及月率
(2)17:00 歐元區第一季度GDP年率初值
(3)20:30 美國3月核心PCE物價指數年率
(4)20:30 美國3月核心PCE物價指數月率
(5)20:30 美國3月個人支出月率
(6)22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值