01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收漲。截至收盤，道指漲 0.25%，納指漲 0.06%，標普漲 0.43%。美國十年國債收益率漲 1.51%，收報2.648%，相較兩年期國債收益率差18個基點。恐慌指數VIX收漲 5.52%。WTI和布倫特原油平收 約0%，國際能源署IEA公佈1.2億桶石油釋放計劃細節，英國將釋放441萬桶原油儲備。現貨黃金收漲 0.29%，報1931.4美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.76。

盤前，美國公佈至4月2日當週初申請失業金人數為16.6萬人，低於預期的20萬人，創1968年來新低。但至3月26日當週續申請失業金人數為152.3萬人，高於預期的131.1萬人，股指期貨小幅跳水。有分析師指出該系列數據其實經歷了一系列修訂，總體上數據下修了。不過，這並沒有抵消就業市場依然蓬勃發展的觀點，只是再次證明，美聯儲將認為有必要控制通脹飆升的問題。

有“鷹王”之稱的聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話稱，即使在金融市場收緊的情況下，美聯儲在抗擊通脹方面仍落後於形勢。即使對貨幣政策規則“慷慨”的解讀，也表明對抗高通脹所需的聯邦基金利率在3.5%左右，而當前的利率為0.25%-0.5%。三大股指小幅低開。開盤後不久，美聯儲布拉德表示，支持美聯儲在2022年下半年將利率升至3%-3.25%。，三大股指加速下挫。

俄烏局勢陷入僵局：烏克蘭外長庫列巴表示，爭奪頓巴斯的戰鬥十分激烈，讓人想起了二戰；而布查事件“只是冰山一角”，並稱制裁對俄羅斯造成損害，但不足以停止戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間7日表示，烏克蘭方面6日向俄羅斯提交了新的協議草案，與烏方此前在伊斯坦布爾提交的方案相比有多處後退，但並未説明烏克蘭的安全保障不適用於克里米亞和塞瓦斯托波爾。對此，俄外長表示，烏克蘭試圖拖延、破壞與俄羅斯的談判，烏克蘭就克里米亞和頓巴斯的提議不可接受。

美國和歐盟繼續加碼對俄製裁，歐盟方面權衡利弊：美國參眾議院先後通過俄羅斯石油進口禁令法案，並先後投票取消與俄羅斯的正常貿易地位，法案均將移交拜登簽署。據市場消息：歐盟將在第五輪制裁中支持對俄羅斯實施煤炭禁運，對俄羅斯煤炭的全面禁令將推遲一個月至8月中旬。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到5月份加息25個基點的概率為19.5%，加息50個基點的概率為80.5%，加息75個基點的概率為0%；到6月份加息25個基點或加息50個基點的概率為0%，加息75個基點的概率為12.1%，加息100個基點的概率為57.4%，加息125個基點的概率為30.5%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除通訊、房地產、公用事業和金融分別收跌0.87%、0.82%、0.25%和0.11%外，其他標普7大板塊悉數收漲：醫療、能源和日常消費分別收漲1.92%、1.31%和1.21%，原料、工業、費城半導體指數SOXX、高科技收漲1%以內。

概念板塊方面，航空ETF收跌1.4%，旅行服務板塊跌0.32%，高端酒店萬豪收跌0.91%，愛彼迎漲0.76%，挪威郵輪跌1.69%。太陽能板塊跌0.13%。金融科技板塊方面，PayPal漲0.49%，巴菲特概念股NU跌2.66%。網絡安全板塊漲1.14%，SQ收跌2.21%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.89%。阿里跌 3.17%，瑞銀稱，社區團購效益改善，阿里風險回報佳，美團屬追求增長另一選擇。京東跌 3.34%，劉強東卸任，京東集團總裁徐雷出任京東集團CEO。拼多多跌 6.45%。蔚來跌 6.09%，蔚來自動駕駛老將章健勇將離職，近400人團隊面臨整合。理想跌 4.11%，東北證券：首予理想汽車“增持”評級，零部件供應短缺改善。小鵬跌 2.76%，。

大型科技股漲跌互現。蘋果漲 0.18%，據美銀：基金經理持股量躍升至歷史新高，予蘋果目標價210美元；京東方擬2024年投產8代OLED面板，供貨蘋果iPad及MacBook；iPhone砍單後，分析師稱蘋果也將削減AirPods 3產量。微軟漲 0.62%，波音與微軟宣佈深化數字航空業務合作。谷歌跌 0.52%，谷歌輸掉法國反壟斷上訴案：因濫用搜索地位被罰1.63億美元。亞馬遜跌 0.61%，美證監會調查亞馬遜利用賣家數據促進自有業務；拜登支持亞馬遜倉庫員加入工會；沃爾瑪旗下印度電子商務公司Flipkart將IPO估值目標提高約三分之一至600-700億美元，擬於2023年上市。特斯拉漲 1.1%，特斯拉將部分Model 3車型的美國售價至少上調1000美元；馬斯克稱，美國得州超級工廠將在4月8號舉行大型開業派對；特斯拉召回部分進口及國產Model 3電動汽車；美銀將特斯拉目標價從1100美元上調至1300美元。Meta跌 0.16%，專注於元宇宙後，Meta今年將取消舉辦F8開發者大會；Meta將投資8億美元建立超大規模數據中心。

03 成交額異動

特斯拉成交277.35億美元，排名第二，收漲1.1%，年初至今累漲0.05%。

英偉達成交134.54億美元，排名第四，收跌0.82%，年初至今累跌17.68%。

AMD成交額排名第七，收漲0.05%，年初至今累跌27.92%。

推特成交額排名第十，收跌5.4%，年初至今累漲11.13%，馬斯克澄清減持Twitter股份：最初數據有誤，持股應為9.1%。

惠普成交額排名第十三，收漲14.75%，年初至今累漲7.1%，巴菲特再出手，斥資42億美元買入惠普；消息稱LGD計劃2022年第3季為惠普量產摺疊NB用OLED面板。

好市多成交額排名第十八，收漲3.98%，年初至今累漲7.27%，3月淨銷售額同比增長18.7%，可比銷售總額增長17.2%。

阿里成交額排名第十九，收跌3.17%，年初至今累跌12.22%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）02:00 美聯儲埃文斯和博斯蒂克發表講話

（2）22:00 美國2月批發銷售月率

（3）次日01:00 美國至4月8日當週石油鑽井總數