01 大盤
昨夜美股三大股指震盪收漲。截至收盤,道指漲 0.25%,納指漲 0.06%,標普漲 0.43%。美國十年國債收益率漲 1.51%,收報2.648%,相較兩年期國債收益率差18個基點。恐慌指數VIX收漲 5.52%。WTI和布倫特原油平收 約0%,國際能源署IEA公佈1.2億桶石油釋放計劃細節,英國將釋放441萬桶原油儲備。現貨黃金收漲 0.29%,報1931.4美元/盎司。美元指數維持高位,收報99.76。
盤前,美國公佈至4月2日當週初申請失業金人數為16.6萬人,低於預期的20萬人,創1968年來新低。但至3月26日當週續申請失業金人數為152.3萬人,高於預期的131.1萬人,股指期貨小幅跳水。有分析師指出該系列數據其實經歷了一系列修訂,總體上數據下修了。不過,這並沒有抵消就業市場依然蓬勃發展的觀點,只是再次證明,美聯儲將認為有必要控制通脹飆升的問題。
有“鷹王”之稱的聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話稱,即使在金融市場收緊的情況下,美聯儲在抗擊通脹方面仍落後於形勢。即使對貨幣政策規則“慷慨”的解讀,也表明對抗高通脹所需的聯邦基金利率在3.5%左右,而當前的利率為0.25%-0.5%。三大股指小幅低開。開盤後不久,美聯儲布拉德表示,支持美聯儲在2022年下半年將利率升至3%-3.25%。,三大股指加速下挫。
俄烏局勢陷入僵局:烏克蘭外長庫列巴表示,爭奪頓巴斯的戰鬥十分激烈,讓人想起了二戰;而布查事件“只是冰山一角”,並稱制裁對俄羅斯造成損害,但不足以停止戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫當地時間7日表示,烏克蘭方面6日向俄羅斯提交了新的協議草案,與烏方此前在伊斯坦布爾提交的方案相比有多處後退,但並未説明烏克蘭的安全保障不適用於克里米亞和塞瓦斯托波爾。對此,俄外長表示,烏克蘭試圖拖延、破壞與俄羅斯的談判,烏克蘭就克里米亞和頓巴斯的提議不可接受。
美國和歐盟繼續加碼對俄製裁,歐盟方面權衡利弊:美國參眾議院先後通過俄羅斯石油進口禁令法案,並先後投票取消與俄羅斯的正常貿易地位,法案均將移交拜登簽署。據市場消息:歐盟將在第五輪制裁中支持對俄羅斯實施煤炭禁運,對俄羅斯煤炭的全面禁令將推遲一個月至8月中旬。
據CME“美聯儲觀察”:美聯儲到5月份加息25個基點的概率為19.5%,加息50個基點的概率為80.5%,加息75個基點的概率為0%;到6月份加息25個基點或加息50個基點的概率為0%,加息75個基點的概率為12.1%,加息100個基點的概率為57.4%,加息125個基點的概率為30.5%。
02 行業&個股
行業板塊方面,除通訊、房地產、公用事業和金融分別收跌0.87%、0.82%、0.25%和0.11%外,其他標普7大板塊悉數收漲:醫療、能源和日常消費分別收漲1.92%、1.31%和1.21%,原料、工業、費城半導體指數SOXX、高科技收漲1%以內。
概念板塊方面,航空ETF收跌1.4%,旅行服務板塊跌0.32%,高端酒店萬豪收跌0.91%,愛彼迎漲0.76%,挪威郵輪跌1.69%。太陽能板塊跌0.13%。金融科技板塊方面,PayPal漲0.49%,巴菲特概念股NU跌2.66%。網絡安全板塊漲1.14%,SQ收跌2.21%。
中概股多數收跌,KWEB跌3.89%。阿里跌 3.17%,瑞銀稱,社區團購效益改善,阿里風險回報佳,美團屬追求增長另一選擇。京東跌 3.34%,劉強東卸任,京東集團總裁徐雷出任京東集團CEO。拼多多跌 6.45%。蔚來跌 6.09%,蔚來自動駕駛老將章健勇將離職,近400人團隊面臨整合。理想跌 4.11%,東北證券:首予理想汽車“增持”評級,零部件供應短缺改善。小鵬跌 2.76%,。
大型科技股漲跌互現。蘋果漲 0.18%,據美銀:基金經理持股量躍升至歷史新高,予蘋果目標價210美元;京東方擬2024年投產8代OLED面板,供貨蘋果iPad及MacBook;iPhone砍單後,分析師稱蘋果也將削減AirPods 3產量。微軟漲 0.62%,波音與微軟宣佈深化數字航空業務合作。谷歌跌 0.52%,谷歌輸掉法國反壟斷上訴案:因濫用搜索地位被罰1.63億美元。亞馬遜跌 0.61%,美證監會調查亞馬遜利用賣家數據促進自有業務;拜登支持亞馬遜倉庫員加入工會;沃爾瑪旗下印度電子商務公司Flipkart將IPO估值目標提高約三分之一至600-700億美元,擬於2023年上市。特斯拉漲 1.1%,特斯拉將部分Model 3車型的美國售價至少上調1000美元;馬斯克稱,美國得州超級工廠將在4月8號舉行大型開業派對;特斯拉召回部分進口及國產Model 3電動汽車;美銀將特斯拉目標價從1100美元上調至1300美元。Meta跌 0.16%,專注於元宇宙後,Meta今年將取消舉辦F8開發者大會;Meta將投資8億美元建立超大規模數據中心。
03 成交額異動
特斯拉成交277.35億美元,排名第二,收漲1.1%,年初至今累漲0.05%。
英偉達成交134.54億美元,排名第四,收跌0.82%,年初至今累跌17.68%。
AMD成交額排名第七,收漲0.05%,年初至今累跌27.92%。
推特成交額排名第十,收跌5.4%,年初至今累漲11.13%,馬斯克澄清減持Twitter股份:最初數據有誤,持股應為9.1%。
惠普成交額排名第十三,收漲14.75%,年初至今累漲7.1%,巴菲特再出手,斥資42億美元買入惠普;消息稱LGD計劃2022年第3季為惠普量產摺疊NB用OLED面板。
好市多成交額排名第十八,收漲3.98%,年初至今累漲7.27%,3月淨銷售額同比增長18.7%,可比銷售總額增長17.2%。
阿里成交額排名第十九,收跌3.17%,年初至今累跌12.22%。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據:
(1)02:00 美聯儲埃文斯和博斯蒂克發表講話
(2)22:00 美國2月批發銷售月率
(3)次日01:00 美國至4月8日當週石油鑽井總數