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早報 (04.02) | 危險信號?美債收益率曲線再度倒掛!非農數據強化聯儲加息預期,美股全線上漲,中概股強勢反彈

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面3月非農報吿顯示就業穩步增長以及油價下跌提振了投資者對經濟增長的樂觀情緒,美股三大指數週五小幅高開後,盤中多次轉跌,尾盤拉昇最終收漲。道指漲0.4%報34818點,標普500指數漲0.34%報4545點,納指漲0.29%報14261點。本週,道指跌0.12%,標普500指數漲0.06%,納指漲0.65%。

大型科技股漲跌不一蘋果0.17%,因擔憂消費者支出下降,摩通分析師將蘋果和高通從關注名單中除名微軟0.36%,微軟稱,Xbox遊戲機節能模式用電量比待機模式少20倍谷歌0.78%,消息稱俄羅斯正建立Google應用商店Play Store替代品亞馬遜0.35%,美國紐約斯塔滕島亞馬遜員工投票贊成成立工會,或為美國首例。特斯拉0.65%,特斯拉柏林超級工廠所產Model Y已在歐洲多國交付。Meta2.1%傳高通旗艦芯片因配套軟件不夠成熟遭Meta拒絕

中概股多數收漲,KWEB大漲5.98%,跑贏大盤。阿里漲1.28%,阿里巴巴領投Nreal,後者已推出消費級AR眼鏡。京東漲2.11%,拼多多漲6.33%。3月電動汽車交付量飆升,蔚來漲4.23%,理想漲5.54%,小鵬漲5.71%(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情,A股方面,兩市午後高位盤整,滬指全天收漲0.94%,深成指漲0.91%,創業板指漲0.28%兩市1960股上漲,2590股下跌,成交額9300,北上資金淨買入44億。行業板塊多數上漲,醫藥股領跌兩市,新冠藥概念大跌,中國醫藥跌停;電子身份證、東數西算、數字貨幣、疫苗等概念跌幅靠前。酒店餐飲、旅遊、航空等經濟復甦主題概念表現突出,白酒股全天強勢,酒鬼酒漲6.7%港口服務及航運概念股大漲,上港集團、中遠海控受業績刺激漲停;地產股午後快速,信達地產等十餘股漲停;金融股普漲,免税、字節跳動、元宇宙等概念活躍。

股方面,恆指、國指尾盤翻紅,分別漲0.19%0.15%,恆生科技指數收跌0.74%,盤中一度跌近4%。盤面上,大型科技股網易、騰訊尾盤轉漲1.95%1.23%,百度、阿里巴巴、京東、快手、小米等多數收跌;海運及港口股全天領漲,中遠海控漲近10%表現最佳,煤炭股繼續走強,黃金股、風電股、食品股、建材水泥股、航空股多數上漲;另一方面,教育板塊跌幅最大,重型機械股、餐飲股、生物科技股、汽車股走低明顯,中國重汽大幅收跌11%

歐洲股市週五集體收漲,其中,德國DAX30指數漲0.22%,英國富時100指數漲0.30%,法國CAC40指數漲0.37%,歐洲斯托克50指數漲0.40%,西班牙IBEX35指數漲0.71%,意大利富時MIB指數漲0.56%。

全球主要資產價格方面,國際原油期貨結算價跌超1%。WTI 5月原油期貨收跌1.01美元,跌幅1.01%,報99.27美元/桶,本週累跌14.63美元,至少創2011年以來最大單週跌幅,累計跌幅12.84%。布倫特6月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.30%,報104.39美元/桶,本週累跌12.98美元,跌幅11.06%。COMEX黃金期貨跌1.31%報1928.5美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.5%報24.755美元/盎司。本週,COMEX黃金期貨跌1.32%,COMEX白銀期貨跌3.36%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:中國生物製藥、金力永磁、保誠;A股輿情指數排名前三的公司:凱普生物、金陵飯店、東方雨虹。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 證監會發布2021年證監稽查20起典型違法案例

證監會集中公佈2021年證監稽查20起典型違法案例,包括財務造假案、信息披露違法違規案、中介機構未勤勉盡責案、操縱股票價格案、內幕交易案、拒絕阻礙調查案等多種類型。案件涉及主體既有上市公司董監高等“關鍵少數”,也有中介機構等。宜華生活、廣州浪奇財務造假案,藍山科技欺詐發行案,華晨集團、永煤控股債券信息披露違法違規案,時任中恆電氣董事長對抗證監會執法人員調查案件等在列。

2. 3月造車新勢力交付排名出爐

小鵬汽車3月交付量為15414輛,同比增長202%,環比增長148%;第一季度共交付34561輛智能車,同比增長159%,P7智能轎跑月度交付首次突破九千輛。

理想汽車3月交付11034輛理想ONE,同比增長125.2%;一季度交付31716輛,同比增長152.1%。自上市以來,理想ONE累計交付量已達155804輛。

蔚來汽車3月交付量為9985輛,同比增長37.6%,環比增長63%;一季度交付25768輛,同比增長28.5%。截至今年3月31日,累計交付車輛達192838輛。

哪吒汽車3月交付量1.2026萬輛,同比增長270%;一季度累計交付量3.0152萬輛,同比增長305%。

零跑汽車3月交付超萬台大關,達10059台,環比增長193%,月交付量同比增速連續12個月超200%,2022年第一季度累計交付量同比增長410%。

3. 2/30年期美債收益率曲線倒掛 為2007年以來首次

美國2/30年期國債利差下跌超過11個基點,刷新日低至-0.570個基點。2/10年期國債利差跌約6.2個基點,刷新日低至-6.303個基點;5/30年期國債利差一度跌約10個基點,刷新日低至-11.408個基點。

4. 國家發改委:加快“十四五”規劃102項重大工程在建項目建設

國家發展改革委召開“十四五”規劃102項重大工程實施部際聯席會議第一次會議時要求,各部門要按照2022年工作要點部署,加強組織領導,強化協同配合,確保102項重大工程每一項任務落地見效。102項重大工程各牽頭部門要切實履行好責任,區分項目類型分類有序推進,加快推動項目實施。要在防範化解各類風險基礎上,紮實做好推進項目前期工作,加大資金、用地等要素保障力度,加快在建項目建設,儘快形成實物工作量。

5. 德勤:2022年首季上海證券交易所成全球最大新股上市地

德勤中國資本市場服務部發布2022年首季中國內地和中國香港新股市場表現的分析及前景展望報吿,以2022年第一季度融資額計算,上海證券交易所成為全球最大的新股上市地,深圳證券交易所取得第三位。在截至3月31日的2022年前三個月,北京、上海和深圳證券交易所總共有85只新股上市、融資1799億元人民幣,其中大部分融資金額、即由37只新股所募集的1166億元是來自上海市場。

6. 文旅部等五部門:擬規定劇本殺除節假日外不得向未成年人提供

文旅部等五部門就規範劇本娛樂經營活動公開徵求意見。徵求意見稿擬規定,劇本娛樂經營單位應當堅持正確導向,建立內容自審制度,確保內容合法。設置的場景不適宜未成年人的,應當在顯著位置予以提示,並不得允許未成年人進入。除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外,劇本娛樂經營活動不得向未成年人提供。

7. 五部門:試行汽車安全沙盒監管制度

交通運輸部等五部門聯合公吿,擬在汽車安全領域試行沙盒監管制度。汽車安全沙盒監管堅守產品安全底線,採用目錄清單制,在部分車型、部分地區試行開展,確保制度適度、安全、可控。沙盒監管的對象是在車輛中使用的環境感知、智能決策、協同控制等前沿技術,或實現各級別自動駕駛、遠程升級等新功能新模式。

8. 國家衞健委:本土疫情多點散發,波及範圍進一步擴大,疫情防控形勢嚴峻複雜

國家衞生健康委相關負責人表示,3月份,全球疫情仍處於大流行階段,周邊國家和地區疫情呈暴發態勢,我國新增本土確診病例和無症狀感染者增長快速。要始終堅持“動態清零”總方針不動搖,時不我待,堅決果斷,把各項防控措施落實到每一個環節。加快區域協查和風險人員排查,分區分級做好差異化精準防控,儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

9. 2022年以來俄羅斯富豪資產縮水500億美元

彭博億萬富翁指數顯示,自年初以來,俄羅斯富豪的總資產縮水了501億美元,僅為2994.7億美元。其中,俄羅斯首富的財富縮水14.7億美元,至294億美元。受西方制裁影響,俄羅斯富豪近來被迫出售資產。俄羅斯總統新聞祕書曾表示,西方國家對俄羅斯商人進行制裁是“強盜行為”。

10. 港交所:32家公司限期前未刊發業績停牌,192家引用疫情寬限

港交所表示,32家上市公司股票因未能在3月底限期前刊發業績公吿而被停牌,少過去年同期的57家。其中14家公司的審計工作受到疫情相關措施影響,但未能夠根據港交所與證監會2020年聯合聲明下的寬限,發佈未經核數師同意的初步業績、管理賬目或關鍵財務信息。根據上市公司公吿,創中國佳兆業集世茂集暫停交易,延遲披露2021年全年業績。

11. 順豐控股:已耗資12.87億元購回2452.17萬股

順豐控股公吿,截至2022年3月31日,公司通過股份回購專用證券賬户以集中競價方式累計回購公司股份24,521,704股,回購資金約為人民幣12.87億元(不含交易費用),回購股數佔公司目前總股本的0.50%,平均成交價為52.48元/股(最高成交價為59.40元/股,最低成交價為46.77元/股)。

12. 比亞迪董事長王傳福:眼下原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰

比亞迪董事長王傳福表示“眼下的原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰,建議全面梳理碳酸鋰資源佈局和產能,增加國內開採量和國外進口量,維護市場供需,穩定價格預期,促進行業健康安全發展。王傳福認為,有些東西剛開始做可能貴一點,但是隻要規模化以後會把成本降下來。當新能源汽車的性能邁過一定門檻後,對於動力電池能量密度的重要性在降低,取而代之的最重要指標是安全、成本、循環壽命等。王傳福表示,中國不可能從燃油車時代被石油卡脖子,變成電動車時代被鈷、鎳等金屬卡脖子。磷酸鐵鋰不含稀有金屬,更加匹配社會資源承受度。

13. 重慶啤酒2021年實現營收131.19億元

重慶啤酒發佈2021年年度報吿,實現營業收入131.19億元,同比增長19.9%;實現歸屬於公司股東的淨利潤11.66億元,同比增長8.3%。2021年,重慶啤酒實現啤酒銷量278.94萬千升,同比增長15.1%。其中,10元以上高檔產品實現銷量66.15萬千升,同比增長40.48%,實現銷售收入46.82億元,同比增長43.47%。

14. 王健林牽手胡葆森 萬達將負責建業地產商業項目運營

建業集團與萬達集團日前簽署戰略合作協議,就旗下商業項目運營權合作達成一致。按協議,萬達商管將全面負責建業地產相關商業項目招商、對外租賃、運營和物業管理等業務。

15. 8天7板中交地產收關注函:要求核查是否存在涉嫌內幕交易情形

中交地產收關注函,要求核查公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其直系親屬是否存在買賣你公司股票的行為,是否存在涉嫌內幕交易的情形。詳細説明近期接待機構和個人投資者調研的情況,公司未公開的年報信息是否向除年審會計師事務所以外的第三方提供,是否存在違反信息公平披露的情形。

1. 中國3月財新制造業PMI為48.1 低於預期

中國3月財新制造業PMI為48.1,預期為50,前值為50.4。受國內多地疫情暴發等影響,3月製造業景氣度大幅轉弱,供給和需求收縮,外需惡化,就業保持穩定,通脹壓力持續上升,市場樂觀情緒減弱。

2. 美國3月非農就業人數增加43.1萬人 不及市場預期

美國3月季調後非農就業人數增加43.1萬人,創去年11月以來最小增幅,不及市場預期(49萬人),前值67.8萬人修正為75萬人。美國3月失業率為3.6%,續刷2020年2月來新低,預估為3.7%,前值為3.8%。

3. 美聯儲埃文斯:預計今年將再加息6次,每次25個基點,明年加息3次

美聯儲埃文斯再次呼籲以“謹慎、謙遜和靈活”的方式“及時”加息。埃文斯預計美聯儲今年將再加息6次,每次25個基點,預計明年加息3次。俄烏衝突和流行病對通貨膨脹和增長構成風險。

4. 央行公開市場淨回籠900億元 本週淨投放4200億元

央行公吿稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,4月1日以利率招標方式開展了100億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。因4月1日有1000億元逆回購到期,當日實現淨回籠900億元。本週,中國央行進行6100億元逆回購操作,因本週有1900億元逆回購,本週實現淨投放4200億元。

5. 央行:統籌監管資源和處置資源,形成金融風險處置合力

央行召開2022年金融穩定工作電視會議,要求按照“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈”的方針,突出重點、壓實各方責任,切實壓降存量風險、嚴控增量風險,抓好防範化解金融風險工作。要健全機制,推動處置機制市場化、法治化、常態化。要統籌監管資源和處置資源,強化橫向協同和縱向協同,形成金融風險處置合力。

6. 央行上海分行:要對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域加大金融支持

央行上海總部印發《2022年上海信貸政策指引》,要求切實加強對抗疫醫療物資、居民生活物資生產供應企業和相關物流運輸企業資金需求的保障力度。對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域,加大金融支持,有效緩解相關市場主體的融資困難。金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸,確保產業鏈供應鏈穩定運行。

7. 財政部等三部門:進一步提高科技型中小企業研發費用税前加計扣除比例

財政部、税務總局、科技部聯合發佈《進一步提高科技型中小企業研發費用税前加計扣除比例的公吿》,科技型中小企業開展研發活動中實際發生的研發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,自2022年1月1日起,再按照實際發生額的100%在税前加計扣除。

8. 一季度地方債發行顯著放量 達18246億元

今年一季度各地共發行地方債18246億元,是去年同期發行量的兩倍多。其中,新增專項債發行12981億元,約佔今年“提前批”額度的89%,約佔全年額度的36%。其中,廣東、山東、浙江發行量居前。從投向上看,據國海證券研究所聯席所長夏磊統計,今年已發的新增專項債有近七成投向基建領域,園區基建和交通基建是主要發力方向。

1. 商務部召開汽車產業鏈外資企業座談會

商務部召開汽車產業鏈外資企業座談會,17家外資汽車整車及零部件製造企業和有關汽車工業協會代表參加會議。商務部副部長王受表示,希望跨國車企抓住機遇,進一步擴大在華投資,完善產業鏈供應鏈佈局。與會企業表示,將堅持把中國作為最重要的海外市場之一,繼續在新能源汽車、動力電池、氫能、技術研發等方面加大在華投資力度。

2. 中汽協陳士華:保供穩價 該殺殺鋰的“妖價”

中汽協副祕書長陳士華表示,目前的鋰價漲幅顯然已經脱離供求關係這一重要因素,存在囤貨居奇、人為炒作等情況,屬於非理性上漲,鋰價水分嚴重。上游材料大幅惡性上漲,行業企業反應強烈,如無法得到有效遏制,將對於汽車市場平穩、有序、健康發展帶來嚴重的消極影響。中汽協會密切關注動力電池原材料價格變動,並向政府主管部門及時反映有關情況。

3. 中物聯:本週中國公路物流運價指數為1003.11點 與上週基本持平

中國物流與採購聯合會發佈數據顯示,本週中國公路物流運價指數為1003.11點,與上週基本持平。中物聯表示,本週公路物流需求穩中趨緩,運力供給略有回落,運價指數總體平穩。從後期走勢看,近期運價指數波動較小,整體以穩為主,或將出現震盪回升態勢。

4. 中汽協:2022年3月中國汽車經銷商庫存預警指數為63.6%

中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示,2022年3月中國汽車經銷商庫存預警指數為63.6%,同比上升8.1個百分點,環比上升7.5個百分點,庫存預警指數位於榮枯線之上。3月疫情在多地反撲,汽車生產、銷售、消費及出行均受到較大影響,整體市場處於不景氣區間。

5. 機構:1-2月動力電池出貨量同比增超100% 比亞迪市佔率擊敗松下升至第三

市場研究公司SNE Research公佈了今年前兩個月的動力電池出貨量數據,出貨量合計為53.5GWh,較上一年度增長超過100%。CATL 的出貨量和市場份額分別為18.4GWh和34.4%,名列榜首。LG Energy Solution 電池的使用量為7.4GWh,比一年前增長了37.6%,位列次席。比亞迪擊敗松下, 以11.9%的市場份額位居第三。松下以5.8GWh和10.8%的數據排名下滑以為,跌至榜單第四名。現代Ioniq5、起亞Niro、起亞 EV6 等車型的動力電池供應商SK On電池的出貨量從1.4GWh增加到3.5GWh,市場份額從5.4%增加到6.5%,排名第五。

6. 工信部:1-2月規模以上紡織企業營收7069億元,同比增13.5%

工信部數據顯示,1-2月,規模以上紡織企業實現營業收入7069億元,同比增長13.5%;實現利潤總額248億元,同比下降1.8%。全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長4.8%,高於疫情前(2019年同期)增速3個百分點;全國網上穿類商品零售額同比增長3.9%,紡織服裝內銷表現較為平穩。

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