《大行报告》瑞信下调华泰证券(06886.HK)目标价至15.3元 评级「跑赢大市」
瑞信认为,华泰证券(06886.HK)去年收入及税後盈利增长21%及23%,股本回报率升1.2个百分点至9.8%,高於同业平均值7.8%,惟落後於中金(03908.HK)及中信证券(06030.HK)。
该行维持集团2022年每股盈测,下调2023年每股盈测6%,主要是2021年业绩较预期佳,目标价由16.9元下调至15.3元,上调风险溢价以反映宏观的不确定性,维持评级「跑赢大市」。
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