《新股消息》豪華遊艇商法拉帝(09638.HK)今起招股 入場費約2,852元
意大利豪華遊艇生產商法拉帝股份(09638.HK)公布招股詳情,將於今日(22日)起招股,至本周五(25日)結束,同日定價,預料3月31日上市,獨家保薦人為中金公司。
每股招股價介乎21.82至28.24元,發行8,358萬股股份,當中90%為國際配售,10%在港公開發售,每手100股入場費2,852.46元。是次招股引入陽光保險、海南自貿港基金、三亞發控 、海南金控及海法控股共5名基石投資者,將合共認購近1.3億美元等值股份。
以招股價中位數計,公司預計集資淨額為19.44億元,當中68%將用於擴大產品組合及進一步提升端對端經營卓效;24%將用於強化輔助服務的獨特組合併擴大最具潛力垂直分部的服務類型;及8%將用於進一步發展品牌延伸活動及用於其他一般公司用途。
行政總裁Alberto Galassi透露,今年首兩個月錄得訂單額達3.08億歐元,令上月底累計未交付訂單額達到12.72億歐元,當中去年累積訂單按年增長47%,預期未來每年將投入年收入約3%至4%用於研發新型號遊艇,目標每年推出平均超過7款新複合材料或專門定製型號,提升產品質量及價格,推動核心業務發展。
首席商務官Stefano De Vivo又表示,愈來愈多客戶對售後服務有需求,認為提升服務水平有助客戶留存,又指過去三年有6%客戶為回頭客,有20%客戶來自競爭對手,未來在全球增加更多服務點,並會運用上市集資所得收購垂直服務業務,包括遊艇經紀、租賃管理服務及售後及改裝公司等。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。