《大行報告》大摩上調長實集團(01113.HK)目標價至60元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告指,長實集團(01113.HK)去年全年基礎盈利為214億元,按年增長11%。全年每股派息增加22%至2.2元,相當於股息收益率4.4%,高於市場預期的每股派2.07元,及疫情前2019年的2.1元。
該行認為,集團今年的盈利能見度高,因其去年底的未入賬銷售達295億元,當中85%會於今年確認,預期集團今年每股盈利將上升15%,每股派息則可增長10%。
大摩將長實集團股份目標價由54元升至60元,評級維持「增持」,並調低其今明兩年每股盈利預測分別8%及13%,以反映最新的入賬安排、租金預測降低及近期的資產出售。
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