格隆匯3月15日丨中金公司(03908.HK)發佈公吿，2022年3月14日，發行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited)、擔保人及公司就根據計劃發行票據與中金香港證券、花旗、渣打銀行、交通銀行、招商銀行、中國工商銀行及浦發銀行香港分行作為聯席全球協調人以及中金香港證券、花旗、渣打銀行、交通銀行、招商銀行、中國工商銀行、浦發銀行香港分行、農銀國際、法國巴黎銀行、中信銀行(國際)、建設銀行、中國光大銀行、中國銀河國際、中國民生銀行、信銀資本、興業銀行香港分行及越秀證券作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協議。

發行人擬將發售票據(即於2025年到期的6億美元利率為2.875釐的票據)所得款項淨額用於償還擔保人及其子公司的現有債務以及用作擔保人及其子公司的營運資金及其他一般企業用途。已向聯交所申請票據的上市及允許買賣，票據以僅售予專業投資者的債務證券方式於聯交所上市及買賣。預期票據的上市將於2022年3月22日生效。