01 大盤

昨夜美股高開低走。截至收盤，標普跌1.3%，納指跌2.2%，道指跌0.7%。美國十年國債收益率漲0.36%，收報1.997%，盤中突破2%後跳水，反映避險情緒提升，與兩年期國債收益率差值24個基點。恐慌指數VIX震盪走高，收漲1.72%。歐盟委員會副主席兼“外長”博雷利表示，由於外部因素，認為有需要暫停伊核談判，WTI和布倫特原油均漲近3%，現貨黃金跌0.48%，收報1986美元/盎司。美元指數漲0.61%，收報99.13。

由於俄烏局勢有明朗的趨勢，俄總統普京表示與烏克蘭談判出現了一些積極的轉變，油價大宗回落，三大股指高開，標普高開約0.6%。但北京時間23:00，美國發布密歇根大學消費者信心指數為59.7，低於預期的61.4，股指小幅跳水。隨後，傳出歐美加劇對俄製裁的消息，美國總統拜登表示，美國旨在結束與俄羅斯的正常貿易關係，G7將拒絕給予俄羅斯最惠國待遇等，三大股指下跌加劇。

證監會迴應部分中概股進“預摘牌名單”：堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。但這並未阻止中概繼續下跌，有消息稱滴滴將暫停回港上市，滴滴收跌44%。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌。高科技板塊和通信服務板塊跌幅居前，均跌1.8%。可選消費板塊跌1.9%，必選消費和房地產板塊跌約1%。能源、醫療和工業板塊跌約0.8%。費城半導體指數SOXX跌2%。

概念板塊方面，太陽能板塊延續跌勢，收跌2%，或因此前“歐盟碳中和政策短期轉向”的消息影響。海運概念收漲0.82%，今年以來持續表現強勢。旅行服務板塊反彈終止，收跌2.3%。航空ETF收跌1.8%，與油價走勢負相關情況顯著。中概股延續跌勢，滴滴收跌44%，電子煙概念股霧芯科技收跌36%。電車新勢力蔚來跌近10%，小鵬跌12%，理想跌15%。阿里巴巴跌6.7%，京東跌8.6%。

大型科技股悉數收跌。蘋果跌2.4%，消息稱蘋果等59家在俄外企登上“國有化名單”。特斯拉跌5%，有消息稱隨着汽油價格的上漲，特斯拉在美國的訂單率正在飆升。柏林超級工廠Model Y交付儀式將在3月22日舉行。但芯片荒和鎳價高漲等利空消息影響更大。微軟跌1.9%，將持續加大中國區Azure計算能力和功能落地。亞馬遜跌0.88%，有分析師稱拆股回購有望令亞馬遜擺脱低迷股價。谷歌跌1.66%，創始人售出5.5萬股股份，價值約1.4億美元。Meta跌3.9%，歐盟對其展開反壟斷調查。

03 異動

特斯拉成交額180億美元，排名第3，收跌5%，年初至今累跌25%。

巴菲特持倉股雪佛龍成交48億美元，排名第11，平收報170美元/股，年初至今漲幅達47%。

阿里巴巴成交額35億美元，排名第17，收跌6.7%。

SaaS概念股Docusign成交額33億美元，排名第19，收跌20%，財報指引不及預期。

04 下週前瞻

北京時間3月15日，歐佩克公佈月度原油市場報吿。

3月16日，IEA公佈月度原油市場報吿。

3月17日，美聯儲公佈利率決議，鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會。