“陽氣初驚蟄，韶光大地周”。

大家早~今日，我們迎來二十四節氣中的第三個節氣——驚蟄，大好春光，萬物生長，驚蟄一至，春天就算跑起來了。與此同時，冬殘奧會與全國兩會也重磅來襲，今日，十三屆全國人大五次會議在人民大會堂開幕，本次會議會期6天半，大會議程共有審議政府工作報吿等10項，值得大家關注~

接下來，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股震盪下跌。盤前美國公佈2月非農新增就業人口67.8萬，大幅超過預期的40萬人，為去年7月以來最大增幅；2月失業率3.8%，也顯著好於預期的4%，據勞工局統計，就業主要來自於休閒和酒店、商業服務、醫療保健和建築業的增長。

就業市場比想象中火熱，而工資的增速也有所下降，沒有太多跡象表明工資會導致通脹螺旋式上升等利好，讓股指期貨有一小波直線拉昇。但俄烏衝突加劇仍是更大的影響因素，有消息稱歐洲最大核電站——烏克蘭扎波羅熱核電站因俄軍攻擊而起火，市場避險情緒濃厚，同時對滯漲的擔憂也無法解除，三大股指低開低走。截至收盤，標普跌0.79%，道指跌0.53%，納指跌1.66%。

大型科技股普遍收跌。蘋果跌1.84%，市調機構Conuterpoint Research發佈2021年第四季度全球智能手機出貨量報吿顯示，蘋果憑藉iPhone 13系列的出色表現，超越三星成為全球最大的智能手機供應商，獨佔22%份額。特斯拉跌0.12%，媒體報道德國柏林超級工廠獲得了最終批准。微軟跌2.05%，暫停在俄羅斯業務；亞馬遜跌1.53%，路透社消息稱其計劃關閉在美國和英國的所有68家實體書店、快閃店和出售玩具和家居用品的商店，或為降低成本考量。谷歌跌1.63%，暫停在俄羅斯所有廣吿；Meta跌1.43%。

熱門中概繼續跌勢，阿里巴巴跌1.42%，京東跌6.25%，拼多多跌8.74%。電車新勢力蔚來跌6.29%，小鵬跌5.53%，理想跌2.4%。Bilibili跌8.35%，富途控股跌8.05%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，截止收盤，滬指跌0.96%，深成指跌1.37%，創業板指跌1.5%。兩市1019股上漲，3547股下跌，成交額超萬億，北上資金淨買入4.57億。兩市個股普遍下跌，炒作情緒明顯消退，恆泰艾普、仁智股份等一批強勢油氣概念大幅回落，受市場關注的中俄貿易概念亦大跌，強勢股嘉友國際、歐亞集團跌停，但天順股份、錦州港仍錄得6連板；鴻蒙概念重挫居前，中科創達跌19%；新能源賽道股大跌靠前。教育股逆勢走強，醫藥股走勢分化，輔助生殖概念大漲，長江健康等多股漲停，仿製藥、新冠檢測、元宇宙等概念活躍。

港股方面，恆指跌2.5%下破22000點關口，續刷調整低價，恆生科技指數更是大跌4.43%再創歷史新低。盤面上，教育、汽車板塊領銜下跌，餐飲股、濠賭股、手遊股、煙草概念股等紛紛走低，再鼎醫藥重挫近20%創歷史新低，小鵬汽車跌13%亦創低價。大型科技股繼續走低拖累大市下挫，京東跌8.32%，百度跌超6%，美團、阿里巴巴、網易、小米跌超5%，騰訊跌近4%，阿里巴巴跌破100港元創上市新低價。另一方面，惟電力、煤炭、化肥等少數板塊收漲，中煤能源連漲5日。昨日南下資金逆勢淨流入53.34億港元，大市成交額為1647億港元。

歐股集體大跌。英國富時100指數收跌3.20%，報7006.99點；德國DAX30指數收跌4.41%，報13094.54點；法國CAC40收跌4.97%，報6061.66點。

全球主要資產價格方面，美國十年國債收益率大跌5.77%，收報1.738%，恐慌指數VIX收漲4.92%。WTI 4月原油期貨收漲8.01美元，漲幅7.44%，報115.68美元/桶，本週累計上漲超過24.00美元，為歷史單週最大，累計漲幅約26.30%。布倫特5月原油期貨收漲7.65美元，漲幅6.92%，報118.11美元/桶，本週波動區間也是1988年期貨合約推出以來最大，超過2008年全球金融危機時期和新冠疫情導致需求暴跌的時候，累漲25.49%。現貨黃金收漲1.77%，報1970.84美元/盎司。歐洲天然氣週五又創盤中歷史新高，全周翻倍大漲，連漲兩週。ICE英國天然氣期貨收漲19.84%，報460.27便士/千卡，美股開盤時一度漲至508.80便士，本週累漲104.06%。TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲42.16%，報204.000歐元/兆瓦時，美股盤初曾漲至創紀錄的208.000歐元，本週累漲約112.95%。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：越秀地產、中遠海控、東方海外國際；A股輿情指數排名前三的公司：海王生物、捷強裝備、重藥控股。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 第三輪俄烏會談在即  烏總統：仍身處基輔

烏克蘭最高拉達反對黨議員基瓦發佈視頻稱，烏克蘭總統澤連斯基4日越過烏波邊境，躲進了美國駐波蘭大使館並將從那裏繼續下達傷害烏克蘭部隊和人民生命的命令。此前，俄羅斯國家杜馬主席沃洛金表示，烏克蘭總統澤連斯基已離開烏克蘭，目前身處波蘭。對此烏總統澤連斯基表示，自己仍身處基輔。另外，當地時間3月4日，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示，第三輪俄烏會談將於5日或6日舉行。目前雙方就此保持着溝通。據悉，第三輪談判地點仍在白俄羅斯。

2. 十三屆全國人大五次會議將於今日上午開幕

十三屆全國人大五次會議將於今日上午在北京人民大會堂開幕。昨日大會發言人張業遂表示，本次大會於5日上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。大會議程共有10項，包括審議政府工作報吿等6個報吿，審議地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）的議案、審議第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）的議案、審議香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案、審議澳門特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案等。

3. 北京2022年冬殘奧會開幕

昨日晚間，北京2022年冬殘奧會開幕式在國家體育場舉行。據介紹，北京冬殘奧會有46個國家和地區參加，共設6個大項78個小項。大會將舉行到13日，為期10天。

4. 美國商務部針對91個“支持俄軍事活動”的實體實施出口管制

當地時間3月4日，美國商務部工業與安全局(BIS)針對俄羅斯實施了兩項新的制裁措施，對俄羅斯的煉油行業實施出口管制，並以“支持俄羅斯軍事活動”為由將10個國家的91個實體列入商務部的出口管制實體清單中。

據美國商務部4日發佈的公吿，第一條制裁措施建立在美國自2014年對俄深水油氣勘探開採行業的現有限制基礎上，對煉油產業也將實施同樣嚴格的限制措施。此外，根據美國商務部的聲明，最新列入實體清單的91個實體因對俄羅斯安全事務、軍事、國防部門以及國防研發工作有貢獻或支持，將被實施出口管制措施。最新的制裁行動將進一步限制俄羅斯獲取美國商品、軟件和技術的能力。

5. 俄羅斯第一副總理宣佈外國公司在俄經營的三種備選方案

當地時間3月4日，俄羅斯第一副總理別洛烏索夫在與俄工業企業家聯盟及俄商界代表會晤後宣佈，俄羅斯為在俄經營的外國公司準備了三種備選方案。分別是：第一，外國公司繼續在俄全面運營，確保原材料和零部件的全面交付，並履行對員工的勞動義務；第二，外國公司將外資股權轉讓給俄羅斯合作伙伴，以備日後可能返回俄市場；第三，外國公司離開俄市場，關閉公司並解僱員工，這將被俄政府認為是故意破產，此情況下政府準備採取必要措施支持就業。

6. 新三板分層辦法落地  全年6次創新層進層安排

昨日晚間，全國股轉公司發佈修訂後的《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》及配套修訂的《全國中小企業股份轉讓系統分層調整業務指南》，相關規則自2022年3月4日起發佈實施。本次修訂《分層管理辦法》，對創新層的進入條件、進層頻次、降層安排等方面均有所調整。包括在收入增長標準中適當提高收入金額，降低增速要求；增設研發類標準，匹配適當融資金額和市值要求；調低做市商數量；取消合格投資者不少於50人的規定；全年共設6次創新層進層安排等。另外，全國股轉公司還明確了2022年創新層進層時間安排。

7. 北交所轉板規則出爐

上交所發佈《北京證券交易所上市公司向上海證券交易所科創板轉板辦法(試行)》，並自發布之日起施行。轉板公司申請轉板至科創板上市，應當向本所提交轉板申請文件。上交所對轉板公司的轉板申請文件進行審核。審核通過的，作出同意上市的決定；審核不通過的，作出不同意上市的決定。轉板公司申請轉板至科創板上市，應當符合以下條件：

8. 北溪2號未申請破產

3月4日，據塔斯社，北溪2號已申請破，隨後該媒體更正了報道表示北溪2號未申請破產。不過上週，德國暫停了對“北溪二號”的認證。Nord Stream 2 AG在瑞士註冊，由俄羅斯國有天然氣巨頭Gazprom擁有，該項目旨在將俄羅斯向德國的天然氣輸送能力提高一倍。為建造“北溪二號”，Gazprom支付了50%的成本（約110億美元），剩下的50%由英國石油和天然氣巨頭殼牌、奧地利的OMV、法國的Engie和德國的Uniper和Wintershall DEA這五家歐洲公司共同承擔。據悉若“北溪二號”投產，俄羅斯天然氣將佔到德國所有天然氣的40%以上。

9. 伊核談判“接近”達成協議

據央視，伊朗核問題全面協議相關方談判“接近”達成協議。有消息顯示，相關部長級會議即將召開。美國國務院發言人賈利娜·波特當天稱，“我們已接近達成一項可能的協議”，但仍然存在未決問題，且鑑於伊朗核活動進展速度，時間至關重要。

10. 山東德州下調購房首付比 多地密集出台房地產新政

據悉，山東德州市數家銀行下調了個人住房貸款首付比例，首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同時，雲南昆明市也放寬首付比要求，能享受20%低首付的購房人增多，2022年春節假期後，已有菏澤、重慶、贛州、佛山、南通、温州的商業性個人住房貸款首付比例下調，加上德州、昆明，首付比下調或要求放寬的城市數量達到8個。另外，青島即墨區鬆綁限售，新房交易由拿證滿5年改為網籤滿5年；唐山推出公積金貸款新政：二套首付比例從60%降至30%。

11. 七連板準油股份收深交所關注函

深交所關注函要求結合市場宏觀情況、行業情況、同行業上市公司股價走勢及生產經營等情況，分析可能導致近期股價漲幅較大且明顯偏離大盤的原因，説明近期經營情況及內外部經營環境是否發生重大變化，並進行充分的風險提示等。截至昨日收盤，準油股份最近七個交易日累計漲幅達94.90%。

12. 13連板合富中國：激烈的市場競爭環境可能對公司造成不利影響

合富中國發布異動公吿，近年來體外診斷行業已經成為國內醫療衞生行業內發展較快的領域之一，不斷增加的市場需求以及國家政策的鼓勵，將吸引更多的廠商進入，市場競爭將進一步加劇。如果將來不能在產品佈局、銷售與服務網絡等方面持續提升，激烈的市場競爭環境可能會對生產經營和盈利能力造成不利的影響。截至昨日收盤，合富中國最近十三個交易日累計漲幅達351.07%。

13. 量化巨頭回應“建議投資人贖回”傳聞

3月4日，一則幻方量化市場人士稱“全部建議贖回，行情和策略觀點都是建議贖回”的微信聊天記錄在市場上流傳。對此，幻方量化內部人士表示，確有該聊天記錄，並表示希望大家不要片面解讀，微信羣中的發言有前後文，是銷售對於客户的交流，“幻方是從對難以承受波動的投資人負責任的角度出發，建議對波動率高度敏感的投資者考慮清楚自己的投資，也希望他們理性投資，畢竟所有行業、產品、經濟，都有周期。”

14. 凱萊英擬以30億元投資建設生物藥CDMO研發及商業化生產基地

凱萊英公吿，公司與上海市工業綜合開發區有限公司於2022年3月4日簽署投資協議書，公司投資新設的全資子公司，擬以自有或自籌資金30億元人民幣在上海奉賢投資建設生物藥CDMO研發及商業化生產基地。

15. 香港昨日新增新冠確診52523例

香港衞生署衞生防護中心公佈，香港昨日新增52523宗確診個案，第5波疫情累積確診達39萬宗；另外香港昨日有136名新冠確診病人離世，包括76男60女，年齡介於29至102歲，97例無接種疫苗。

1. 67.8萬！美國2月非農遠超預期

美國2月季調後非農就業人口錄得增加67.8萬人，為去年7月來最大增幅，高於市場預期。2022年1月和2021年12月數據同時被上修，1月份非農新增就業人數從46.7萬人上修至48.1萬人；去年12月份非農新增就業人數從51萬人上修至58.8萬人。修正後，去年12月和今年1月的新增就業人數總和較此前報吿的要高9.2萬人。失業率繼續改善，2月失業率錄得3.8%，好於市場預期的3.9%，為2020年2月來新低，前值為4%。

2. 美聯儲3月加息25個基點的概率為97.8%

據CME“美聯儲觀察”，美聯儲3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為2.2%，加息25個基點的概率為97.8%，加息50個基點的概率為0%；5月維持利率不變的概率為0%，加息25個基點的概率為1.6%，加息50個基點的概率為74.9%，加息75個基點的概率為23.5%。加息概率較數據公佈前上升。

3. 人民銀行召開2022年金融市場工作電視會議

會議強調，要加快構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導金融機構優化融資結構，更好支持國民經濟重點領域和薄弱環節；要抓好金融支持中小微企業和保市場主體工作，做好兩項直達工具轉換後的接續工作，細化實化中小微企業金融服務能力提升工程，加大對受疫情影響較大的服務行業金融支持；要持續鞏固拓展脱貧攻堅成果，加大鄉村振興重點領域的融資支持；要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展；要持續推動完善金融支持科技創新體系，提升金融機構服務製造業的能力；要正確認識和把握碳達峯碳中和，推動碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項再貸款取得實效。

4. 科技部等九部門印發《“十四五” 東西部科技合作實施方案》

《方案》指出，東西部科技合作是完善區域科技創新體系，推動區域和跨區域協同創新的重要舉措，對於提升西部地區創新能力和解決發展不平衡不充分問題具有重要意義。其中重點任務包括七個方面：一、實施“科技援疆”，塑造新疆創新發展優勢；二、實施“科技援藏”，支撐建設美麗幸福西藏；三、實施“科技援青”，共建青藏高原生態文明高地；四、實施“科技入滇”，助力西南邊疆多民族地區創新發展；五、實施“科技支寧”，建設東西部科技合作引領區；六、實施“科技興蒙”，支撐內蒙古走生態優先綠色發展道路；七、深化跨區域結對合作，增強區域高質量發展新動能。

澳門2021年本地生產總值同比增長18%

澳門特區政府統計暨普查局昨日公佈的數據顯示，2021年，澳門本地生產總值為2394億澳門元，人均本地生產總值為35.04萬澳門元，全年經濟實質增長18%。外部需求方面，澳門入境旅客人次回升，令博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別上升45.0%和127.2%，整體服務出口按年上升62.1%；貨物出口則上升91.0%。

1. 化肥價格上漲 鉀肥每噸突破4000元

據央視，今年以來，不少化肥原材料價格一路上漲。有農資公司負責人表示，尿素、碳銨等肥料，每年價格都在增長，2020年一包大概80-90元，現在漲到150-160元。原料漲價，帶動化肥價格上漲，而這其中鉀肥的漲幅最大，氯化鉀市場銷售價普遍在4200—4300元/噸，局部地區到站價達到4400元/噸，近兩個月的漲幅超過10%。

2. 稀土辦公室就稀土產品價格問題約談重點企業

日前，稀土辦公室約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業。會議要求，有關企業要切實增強大局意識、責任意識，正確把握當前與長遠、上游與下游的關係，確保產業鏈供應鏈安全穩定；要加強行業自律，進一步規範企業生產經營、產品交易和貿易流通等行為，不得參與市場炒作和囤積居奇；要充分發揮示範帶頭作用，推動健全稀土產品定價機制，共同引導產品價格迴歸理性，促進稀土產業持續健康發展。

3. 多家天然鑽石生產商上調價格 培育鑽石銷量暴漲

近期，全球毛坯天然鑽石產量持續下降，天然鑽石價格明顯上漲，培育鑽石受到更多關注。數據顯示，中國培育鑽石滲透率2021年達到6.7%，預計至2025年將達13.8%。業內稱，培育鑽石在國內消費市場尤其是一線城市的銷量增速很快，有的門店甚至實現了300%的增長率。

4. 上海國際能源交易中心：原油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調整為12%

上海國際能源交易中心公吿，經研究決定，自2022年3月7日(週一)收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：原油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；低硫燃料油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%。

5. 2月下旬液化天然氣價格環比上漲32.8%

國家統計局發佈2022年2月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2月下旬與2月中旬相比，27種產品價格上漲，23種下降。其中，液化天然氣(LNG)價格環比上漲32.8%，硫酸(98%)價格上漲6.5%，豆粕(粗蛋白含量≥43%)價格上漲9.3%，生豬(外三元)價格上漲1.6%。

6. 鄭商所調整部分期貨合約交易保證金標準、漲跌停板幅度和交易手續費標準

鄭商所公吿，自2022年3月8日結算時起，強麥期貨合約的交易保證金標準調整為12%；PTA期貨2205合約的交易保證金標準調整為8%，漲跌停板幅度調整為7%；花生期貨2204合約的交易保證金標準調整為10%。自2022年3月8日起，強麥期貨合約的交易手續費標準調整為30元/手，日內平今倉交易手續費標準調整為30元/手；尿素期貨2205合約的交易手續費標準調整為10元/手，日內平今倉交易手續費標準仍為15元/手。

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