大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，週四，美股高開低走，盤面來看，在國際原子能機構IAEA證實，總幹事格羅西將於3月6日訪問伊朗，外媒分析有望達成伊核協議，增加原油供給的利好刺激下，美股三大股指均大幅高開，其中納指高開0.6%。但開盤後不久傳出車臣部隊已佔領烏克蘭最大軍事基地，繼續向基輔進軍的消息，股指跳水轉跌。

美國公佈2月ISM非製造業PMI 值56.5，大幅低於預期的61；美聯儲主席鮑威爾在國會第二日聽證會上表示，應將通脹視為長期的，今年連續加息是合適的，股指下跌加劇，標普最低跌超0.9%，跳水幅度高達1.5%。

午盤時間，俄烏第二輪談判結束，雙方就臨時停火建立人道主義通道達成一致，股指短暫反彈，標普和道指雙雙轉漲，納指一度抹平約半數跌幅。但在美國白宮發佈對俄新一輪制裁措施後，股指轉跌。截至收盤，標普跌0.53%，道指跌0.29%，納指跌1.56%。

大型科技股普遍收跌。蘋果跌0.2%，停止在俄羅斯提供產品和服務，官宣3月9日舉行新品發佈會，低價5G Iphone成為焦點。特斯拉跌4.61%，俄克拉馬荷州通過新法規，可能強迫特斯拉退出市場。谷歌跌0.33%，要求員工4月返回辦公室；與法國報紙協會達成新授權協議。微軟跌1.42%，亞馬遜跌2.73%，Meta跌2.47%。

熱門中概普遍大跌，阿里巴巴跌3.2%，京東跌5.52%，拼多多跌7.28%。電車新勢力蔚來跌8.68%，小鵬跌9.18%，理想跌7.28%。Bilibili盤前發佈財報，在CEO陳睿良好的指引下一度漲超10%，但開盤後跳水，最終收跌7.89%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，兩市高開低走，滬指全天收跌0.09%報3481點，深成指、創業板指分別跌1.09%、1.5%。兩市1850股上漲，2670股下跌，成交量小幅放大，成交額超萬億，北上資金淨賣出7.3億。行業板塊多數下跌，酒類、科技股表現低迷，資源、港口航運股全線走高。具體看，白酒、汽車電子、芯片、軍工等概念跌幅靠前，立訊精密、瀘州老窖跌4%。受俄烏局勢影響，中俄貿易概念股再度爆發，遼寧港等十餘股漲停，煤炭、石油、燃氣股全線上漲；交通運輸部減並港口收費項目，港口航運股大漲；地產股多數上漲，新冠檢測、輔助生殖、維生素等概念活躍。

港股方面，主要指數收盤漲跌不一，恆指漲0.55%，國指跌0.1%，恆生科技指數跌1.16%，下破5000點大關再創新低價。盤面上，煙草概念板塊跌幅最大，思摩爾國際大跌9%，中汽協預計2月汽車行業銷量環比下降34.2%，汽車股午後跌幅進一步擴大，長城汽車重挫近11%；在線教育股、手遊股、教育股紛紛走低。另一方面，機構稱俄烏戰事或將刺激航運運價上行，海運股持續走強，受益燃油附加費上調，航空股上揚明顯，煤炭、石油、黃金等避險板塊表現活躍，內房股、物管股、大金融股撐市。大型科技股科技股漲跌各異，網易跌超2%，美團、快手、騰訊皆跌超1%，百度、阿里巴巴、京東小幅收漲。

歐股大跌。德國DAX30指數收跌2%格隆匯3月4日丨德國DAX30指數週四收跌2.09%，英國富時100指數跌2.55%，法國CAC40指數跌1.84%，歐洲斯托克50指數跌2.08%，西班牙IBEX35指數跌3.64%，意大利富時MIB指數跌2.21%。

全球主要資產價格方面，WTI 4月原油期貨收跌2.65%，報107.67美元/桶，跌落週三突破110美元所創的2011年5月以來收盤高位；布倫特5月原油期貨收跌2.19%，2月15日以來首次收跌逾2%，和美油均創2月15日以來最大收盤跌幅，收報110.46美元/桶，仍處110美元上方，暫別週三所創的2014年6月以來高位。週四ICE英國天然氣期貨收跌2.54%，報384.05便士/千卡，跌離週三所創的去年12月22日以來收盤高位。COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%，報1935.90美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：中國外運、東建國際、中國有色礦業；A股輿情指數排名前三的公司：龍宇燃油、廣匯能源、凱普生物。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 俄烏第二輪會談結束 雙方就臨時停火建立人道主義通道達成一致

據央視報道，當地時間3月3日週四，俄烏第二輪會談結束，俄烏雙方就臨時停火建立人道主義通道達成一致。雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。俄烏一致同意儘快召開第三輪談判。烏克蘭總統辦公廳主任顧問波多里亞克表示，烏方沒有得到希望的結果，可考慮在設立人道主義走廊的地區疏散平民期間停火。俄羅斯代表團團長梅津斯基稱，週四談判解決的最主要問題是拯救平民。俄烏雙方就為平民開闢人道主義走廊的形式，以及為保證平民撤離宣佈臨時停火的方式都達成了一致，這是談判實質性的進展。

2. 鮑威爾聽證會第二日：美聯儲處理通脹存在延誤

美聯儲主席週四繼續強調，即便在外部環境不確定性下，有序推進加息、縮表仍是合適的舉措。眼下激增的大宗商品價格是否會構成政策壓力，主要取決於漲價持續的時間，徹底解決通脹仍需供應鏈的配合。在“如何在地緣衝突導致經濟增速放緩的假設下對抗通脹”的提問中，鮑威爾表示，供需關係本身存在很大的不確定性，但重申繼續實施地緣問題惡化前就預設好的3月加息，後續根據數據推進一系列加息仍是合適的。

3. 全國政協十三屆五次會議今日下午3時開幕

全國政協十三屆五次會議將於今日（3月4日）下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。昨日，全國政協十三屆五次會議舉行首場新聞發佈會。大會新聞發言人郭衞民表示，圍繞經濟形勢，委員們認為，面對複雜多變的國際環境和國內疫情形勢的多重考驗，去年我國經濟運行保持穩定恢復態勢，經濟增速8.1%，經濟總量超過110萬億元，人均國內生產總值突破了1.2萬美元，這表明中國經濟長期向好的基本面沒有變。同時也要看到，今年外部環境更趨複雜和不確定，我國經濟發展面臨嚴峻挑戰。

4. MSCI與富時羅素雙雙官宣：將從所有指數中剔除俄羅斯股票

當地時間週三，全球最大指數提供商明晟公司（MSCI）宣佈，將把MSCI俄羅斯指數從新興市場指數重新分類為獨立指數，原因是俄烏危機下西方制裁力度加大。根據明晟週三發佈的一份聲明，上述決定將自3月9日起在MSCI所有指數中一次性實施。與此同時，富時羅素也表示，將把俄羅斯從所有富時羅素股票指數中剔除，自3月7日開盤起生效。聲明稱，從3月7日開盤起，在MOEX上市的俄羅斯指數成份股將按零值被剔除。

5. 香港新增56827例確診創新高

昨日，香港新增56827例確診創新高，其中56825例為本地病例；目前為止，本輪疫情累計337926人感染。香港醫管局總行政經理(綜合臨牀服務)李立業表示，過去24小時78名病人情況危殆，當中52位沒有接種疫苗；116人情況嚴重，當中64位沒有接種疫苗；另有144人離世，涉及85男59女，年齡介於42歲至102歲，其中124位沒有接種疫苗。

6. 寧德時代否認減產傳聞

近日有市場傳聞稱，寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計劃。對此，寧德時代方面迴應稱，此消息不屬實。據鑫欏鋰電數據，國內電池級碳酸鋰價格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。需求旺盛拉動鋰礦價格暴漲突破50萬元關口，但高昂的價格可能反過來抑制需求。有業內觀點認為，當前畸高的鋰價存在炒作因素。長遠來看，鋰價高漲不可持續，業內呼籲資源端維持生態鏈利益均衡，並加快礦產多元化供應。另外，關於寧德時代，最新數據顯示，海外最大中國股票基金安聯神州A股基金於2022年1月減持寧德時代，減持幅度為10.56%，截至1月末持倉市值為4.45億美元。

7. 挪威政府全球養老基金持有騰訊約316億元人民幣

全球最大的主權基金-挪威政府全球養老基金在網站公佈了基金2021年底的持倉情況，中國股票投資佔基金比例2.7%。截至2021年底，挪威政府全球養老基金中國投資的前10大重倉股包括騰訊控股、阿里巴巴、美團、建設銀行、貴州茅台、工商銀行、招商銀行、中國平安、京東、藥明生物技術。其中，該基金持有騰訊控股約50億美元，摺合316億元人民幣。

8. 東阿阿膠原總裁秦玉峯被調查 曾是公司“靈魂人物”

據華潤醫藥官網披露，東阿阿膠原黨委書記、總裁秦玉峯，東阿阿膠原黨委委員、高級副總裁吳懷峯涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受華潤醫藥控股有限公司紀委和山東省聊城市監察委員會紀律審查和監察調查。據悉秦玉峯曾被譽為東阿阿膠的“靈魂”人物，2020年1月20日，秦玉峯退休離任。值得注意的是，在秦玉峯退休後不到一年的時間裏，東阿阿膠包括財務總監、副總裁、公司監事在內的8位高層陸續選擇離職。

9. 嗶哩嗶哩Q4營收同比增50.5%

嗶哩嗶哩2021年第四季度營收57.8億元，上年同期營收38.4億元，同比增長50.5%；第四季度調整後每股虧損4.22元人民幣；預估虧損4.44元。公司計劃在未來24個月內回購至多5億美元ADS。

10. 微博第四季度營收6.163億美元

微博發佈2021年第四季度財報，該季度營收6.163億美元，上年同期營收5.13億美元，市場預期6.09億美元；第四季度調整後每股收益0.83美元，預估0.82美元；第四季度廣吿和營銷營收5.508億美元，預估5.374億美元。

11. 蘋果iPhone單季產量創歷史新高

Trendforce的最新報吿顯示，蘋果將最新一個季度的iPhone產量提高到了8550萬部的歷史新高，這一增長幫助智能手機行業的整體產量在2021年第三季度至第四季度之間增長了9.5%。蘋果在2021年第四季度的智能手機品牌產量排名中保持了一貫的領先地位。2021年第四季度，蘋果將產量提高到8550萬部的歷史新高，環比增長66%。

12. 6家險企被監管部門採取行政監管措施

北京銀保監局近日對中鐵自保、眾惠相互、中銀保險、陽光財險、中國人壽財險等5家公司採取行政監管措施，吉林銀保監局對鑫安保險採取了行政監管措施。6家公司涉及違規問題主要包括：費率浮動條件不清晰、精算報吿要素不完整、條款名稱命名不符合規定、保險條款表述不嚴謹等。根據問題嚴重程度，監管部門對6家公司採取了停售問題產品、停報新產品等處罰措施。

13. 六天五板仁智股份收關注函

仁智股份收到深交所關注函。要求結合油價上漲對公司業務的影響路徑和傳導情況，説明會對公司近期生產經營的具體影響，並核實前期信息披露及互動易回覆等相關內容是否真實、準確、完整，是否存在誤導投資者、炒作股價等情形。

14. 恆力石化擬推第六期員工持股計劃

恆力石化披露第六期員工持股計劃，員工持股計劃通過專項金融產品取得並持有公司股票，專項金融產品資金總額上限為73.8億元，其中：員工持股計劃的資金總額上限為36.9億元；本員工持股計劃擬通過設立專項金融產品、證券公司融資融券、保險資管產品等法律法規允許的方式融資資金，融資資金與員工自籌資金的比例不超過1:1。

15. 工信部：互聯網企業未經用户同意或主動選擇 不得自動或強制下載APP

工信部日前召開行政指導會，督促相關互聯網企業進行整改。會議要求，相關互聯網企業要自查自糾、立行立改，堅決糾正存在的問題。在用户瀏覽頁面內容時，未經用户同意或主動選擇，不得自動或強制下載App；推薦下載App時，應同步提供明顯的“取消”選項，切實保障用户的知情權、選擇權。無合理正當理由，不得要求用户不下載App就不給看，或者不讓看全文。

16. 微信支付進一步降低小微商户支付手續費

據微信支付服務商平台消息，財付通支付科技有限公司3月3日發佈通知稱，自2021年9月1日起，至2024年9月30日，對符合標準的小微商户實行支付手續費優惠。針對符合工業和信息化部《中小企業劃型標準規定》的小微企業和個體工商户，在微信支付平台上所有支付方式和場景的支付手續費在官網公示標準基礎上打9折。自2021年9月1日起，至2024年9月30日，個人收款碼用户可參加降費讓利活動，支持零錢提現減免。

1. 中國2月財新服務業PMI降至50.2

中國2月財新服務業PMI為50.2，為2021年9月來最低；預期50.7，前值51.4。中國2月財新綜合PMI 50.1，前值50.1。財新智庫高級經濟學家王喆評論稱，2022年製造業、服務業景氣度一升一降，但均位於榮枯線上，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期，就業壓力依然很大，同時通脹有所抬頭。

2. 美國上週初請失業金人數為21.50萬

隨着新冠確診病例數減少和限制措施放鬆，美國當週初請失業金人數下降幅度超過預期，降至今年年初以來的最低水平。美國勞工部週四公佈的數據顯示，截至2月26日當週，當週初請失業金人數減少1.8萬人至21.5萬，最新數據低於經濟學家普遍預計的22.5萬份申請。截至2月19日當週，續請失業金人數為148萬人，變化不大，續請失業金人數四周移動均值降至154萬人，為1970年以來最低水平。

3. 歐元區1月PPI同比大漲30.6%

歐盟統計局3月3日公佈，歐元區1月PPI環比升5.2%，接近預期值2.8%的兩倍；同比升30.6%，超出預期值27.3%，也超出前值26.3%。歐央行會議紀要顯示，如果能源價格飆升加劇，特別是如果地緣政治緊張局勢進一步升級，未來幾個月的通脹可能會高於預期。此外，官員們一致認為，寬鬆貨幣政策的規模應該開始縮減，最新數據表明通脹可能會比預期更久，將持續保持在高位。部分官員認為2023年通脹率將不會低於2%。

4. 土耳其2月CPI同比上漲54.44％ 創20年來新高

耳其統計局公佈數據顯示，土耳其2月消費者價格指數(CPI)同比上漲54.44%，再創20年來新高；其中，年增長率最高的類別是交通運輸，年度增長率為75.75%。土耳其2月生產者價格指數(PPI)同比上漲105.01%。

5. 烏克蘭央行推遲利率決議 將在戰爭結束後恢復浮動匯率

烏克蘭央行推遲利率決議，維持關鍵利率10%不變。烏克蘭央行表示，將在經濟正常化以後重啟利率決議會議，將在戰爭結束後恢復浮動匯率。

1. 國內成品油價上調 加滿一箱油多花10元

據央視，從國家發改委獲悉，本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油價格每噸分別提高260元和255元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.2元；95號汽油每升上調0.22元；0號柴油每升上調0.22元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花10元。

2. 中汽協：2月汽車行業銷量預計環比下降34.2%

中國汽車工業協會根據13家重點企業上報的週報推算，2022年2月汽車行業銷量預計完成166.6萬輛，環比下降34.2%，同比增長13.8%；2022年1-2月累計預計完成419.6萬輛，同比增長5.7%。

3. 大商所：持續從緊從嚴監管市場

大商所發佈通知，自3月8日交易時起，調整液化石油氣、鐵礦石、焦煤、焦炭品種部分合約的手續費標準；自2022年3月9日結算時起，棕櫚油期貨P2204、P2205合約投機交易保證金水平由12%調整為13%，豆粕期貨M2205合約、豆油期貨Y2205合約和玉米澱粉期貨CS2205合約投機交易保證金水平由9%調整為12%，相關合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。

4. 兩部門：加快推動用户側全面參與電力現貨市場交易

家發改委、國家能源局近日下發《關於加快推進電力現貨市場建設工作的通知》，通知指出，第一批試點地區原則上2022年開展現貨市場長週期連續試運行，第二批試點地區原則上在2022年6月底前啟動現貨市場試運行。通知明確，“2022年3月底前，第一批試點地區，參與中長期交易的用户側應全部參與現貨交易。第二批試點地區和其他地區，應按照用户側參與現貨市場設計市場方案”“推動購電曲線（含省內和省間）按照代理工商業用户典型用電曲線、居民和農業用户典型用電曲線確定。

5. 教育部等部門：規範非學科類校外培訓

教育部等三部門發佈關於規範非學科類校外培訓的公吿，要求非學科類校外培訓機構預收費須全部進入本機構收費專用賬户。面向中小學生的培訓不得使用培訓貸方式繳納培訓費用。行業組織不得以非學科類培訓名義違規開展學科類培訓，自覺維護市場秩序和行業形象。

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