盤前市場動向

1. 3月3日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.02%，標普500指數期貨跌0.05%，納指期貨跌0.18%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.56%，英國富時100指數跌0.68%，法國CAC40指數漲0.13%，歐洲斯託克50指數跌0.34%。

3. 截至發稿，WTI原油漲2.39%，報113.24美元/桶。布倫特原油漲2.20%，報115.42美元/桶。

市場消息

俄烏第二輪談判尚未開始。據俄羅斯衛星網，烏克蘭代表團代表說與俄羅斯的會談計劃在兩小時內開始。俄羅斯副外長稱俄羅斯看到了與烏克蘭在白俄羅斯舉行談判的前景，並表示準備繼續就安全保障和戰略穩定問題進行對話。烏克蘭方面則堅決拒絕在別洛韋日森林進行會談，因爲“擔心這地方的象徵意義”。

美國針對俄羅斯煉油行業實施技術出口管制。白宮表示，美國將針對俄羅斯煉油行業實施出口管制，這是支持俄羅斯軍方的一個重要收入來源。通過對石油和天然氣開採設備實施出口管制，美國商務部將對長期而言支持俄羅斯煉油能力的技術出口施加限制。

伊朗供應恐無法彌補當前原油缺口。據伊朗媒體Nournews報道，國際原子能機構(IAEA)總幹事將於週六訪問德黑蘭，暗示這可能有助於爲伊朗與主要大國重啓核協議鋪平道路。RBC Capital分析師Helima Croft稱，“儘管一些人仍然認爲，伊朗核協議將帶來市場急需的石油供給，但我們再次警告稱，協議仍未達成，並且提供的石油無法彌補俄羅斯方面的損失。”

西方對俄史無前例制裁殃及歐股，與俄有關聯公司市值蒸發超1000億美元。自俄烏衝突升級以來，與俄羅斯有業務往來的歐洲股票市值已蒸發超1000多億美元。儘管如此，由於西方國家對俄羅斯的“史無前例”制裁措施可能還未停息。據悉，歐盟正在考慮切斷白俄羅斯與SWIFT(銀行結算系統)的聯繫，與針對俄羅斯的措施類似。

小摩等分析師警告：對俄製裁大幅增加該國國際債務違約可能性。週三，摩根大通和其他機構的分析師警告，對俄羅斯實施的制裁大大增加了俄羅斯拖欠美元和其他國際市場政府債務的可能性。俄羅斯本月有價值超過7億美元的政府債券付款到期。雖然理論上俄羅斯有充足的儲備來支付債務，但實際上，對一些資產的凍結和其他措施可能會影響其支付能力。

個股消息

B站(BILI.US)發佈2021年Q4及全年財報：Q4月活用戶達2.72億，全年廣告收入同比增長145%。2021財年B站總營收達193.8億元人民幣，同比增長62%，廣告全年營收145%同比增長。其中第四季度營收同比增長51%，達57.8億元人民幣;B站月均活躍用戶達2.72億，移動端月均活躍用戶達2.52億，均實現35%的同比增長 ，成爲行業中用戶增速最快的公司之一。

Grab Holdings(GRAB.US)Q4營收同比下降44%，淨虧損幅度擴大。東南亞網約車和快遞巨頭Grab Holdings淨虧損幾乎翻番，達到11億美元，而分析師平均預計的虧損值爲6.45億美元。由於Grab在司機激勵方面的大幅支出，公司營收同比下降44%至1.22億美元。

埃克森美孚(XOM.US)：退出俄羅斯將導致收益和石油產量減少1%-2%。埃克森美孚首席財務官Kathryn Mikells週三表示，退出俄羅斯市場將對公司收益和石油產量造成1%-2%的不利影響。埃克森美孚計劃在2019-2023年期間將整體現金運營成本削減90億美元，較公司一年前公佈的目標增加50%。

傳特斯拉(TSLA.US)德國超級工廠已完成審批。據媒體週四報道，特斯拉在德國柏林近郊Grünheide的超級工廠獲得了最終批準。據悉，這家工廠的設計目標是最終生產電池和每年生產多達50萬輛汽車，它將使特斯拉在全球競爭最激烈的汽車市場之一擁有一個製造基地。

Snowflake(SNOW.US)Q4營收同比增長101%，跌至19年來最低水平。該公司Q4營收爲3.838億美元，超過此前分析師的預期3.726億美元，營收同比增長了101%，而前一個季度的增長率達到了110%；淨虧損爲1.32億美元，與上年同期虧損近1.99億美元相比有所收窄，經調整後的每股淨虧損爲43美分；經調整後的毛利率爲70%，儘管高於兩年前的62%，但低於市場普遍預期的70.9%，這在一定程度上是由於其第三方雲基礎設施服務費用的下降。

Coupang(CPNG.US)Q4營收同比增長34%，淨虧損擴大至4.05億美元。韓國電商巨頭Coupang公佈2021年第四季度業績。財報顯示，Q4營收爲51億美元，同比增長34%;淨虧損爲4.05億美元，上年同期爲8275.5萬美元。運營虧損增至3.966億美元，上年同期爲1.309億美元。活躍客戶數量增長了21%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30：美國截至2月26日當週初請失業金人數(萬)，市場預計將較上週的23.2萬人下降至23.2萬人。

北京時間23:00：美國2月ISM非製造業PMI、美國1月耐用品訂單月率終值(%)、美國1月工廠訂單月率(%)。

北京時間23:00：美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述。

北京時間次日凌晨1:00：2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國經濟發表講話。

北京時間次日凌晨5:30：紐約聯儲執行副主席Logan就美聯儲資產購買發表講話。

北京時間次日凌晨7:00：FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將發表講話，此前他曾表示，在加息之初就大幅度加息的理由並不充分。

業績預告

週五早間：博通(AVGO.US)、好市多(COST.US)

週五盤前：華欽科技(CLPS.US)