大家早~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，昨夜美股高開高走，標普收漲2.24%，道指漲2.51%，納指漲1.64%。雖然俄烏衝突仍在發酵，但盤前就傳出雙方將進行談判的利好消息。並且在強勁的經濟數據下，市場逐步解除對分子端的擔憂，三大股指高開。盤中雖然出了較差的美國1月成屋簽約銷售同比數據，但市場很快消化，走回經濟增長支撐加息的邏輯主線。而白宮重申不會對俄羅斯原油，進一步緩解市場對於通脹的擔憂，支持指數繼續強勢反彈。美聯儲主席鮑威爾將於美東時間3月2日和3日在國會作證，在事先提交的聽證會講稿中，雖然保持了鷹派立場，但並沒有超出預期的內容，市場對3月加息50基點的預期回落。

大型科技股普遍收漲。蘋果漲1.3%，Iphone SE3即將發佈。特斯拉漲1.14%，上海工廠提升零部件產能項目公示，預計2月底完工。微軟漲0.92%，網易丁磊發聲將與微軟以及被收購的動視暴雪開展更多緊密合作。亞馬遜漲1.61%，谷歌漲1.33%，Meta漲1.39%。

行業板塊方面，大宗板塊漲幅居前，鋼鐵板塊漲7.45%，銅漲5.22%，煉焦煤漲4.86%。半導體板塊普漲，費城半導體指數SOXX漲1.67%，但仍受供應鏈問題的壓制。英偉達漲1.72%，AMD漲3.82%。

熱門中概股普遍收漲，京東漲2.24%；拼多多漲1.16%；阿里巴巴收跌0.91%，前日發佈財報，營收增速放緩趨勢明顯。電車新勢力方面，蔚來跌1.32%，小鵬漲1.36%，理想漲1.94%，盤前發佈21Q4業績，營收同比增 156.1% 至 103.8 億元，淨利潤同比增近 2 倍至 2.955 億元，每 ADS 盈利 0.29 元，均好於市場預期。富途控股漲1.72%，擬於美東時間3月11日盤前發佈21Q4及全年未經審計財報。

俄羅斯莫斯科證券交易所RTS指數報收936.94，漲幅為26.12%；MOEX指數報收2470.48，漲幅為20.04%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，指數衝高回落，滬指盤中一度漲1.4%，創業板指更是大漲3.5%，滬指收漲0.63%報3451點，深成指收漲1.2%，創業板指收漲2.58%。兩市個股普遍上漲，情緒面稍有好轉。成交額逾萬億，北上資金淨買入63.8億。醫藥股表現突出，CXO概念股集體大漲，凱萊英漲6%，新冠藥、疫苗、新冠檢測等概念霸佔漲幅榜前五；新能源股強勁，綠電概念午後大幅拉昇，華能國際等多股漲停；光伏、風能、鋰電池等概念大漲靠前，寧德時代漲4%；特斯拉、稀土、新能源車、醫美等概念活躍。昨日大漲的石油、軍工、黃金概念股回落，中國石油跌3%；煤炭期貨、煤炭股午後跳水，晉控煤業跌7%。

港股高開低走，三大指數收盤漲跌不一。恆指跌0.59%報22767點，國指跌0.49%報7991點，恆生科技指數漲0.84%報5112點，盤中曾大漲2.7%。南下資金淨流入40.09億港元，大市成交額為1427億港元。電力板塊午後大幅拉昇領漲，華能國際電力、中國電力領銜上漲，生物科技股集體反彈，醫美概念股走高明顯，昨日大跌的半導體股、體育用品股、汽車股、航空股紛紛上漲。另一方面，鄭煤期貨下挫，煤炭股午後全線大跌，石油、黃金等避險板塊集體回調，內房股、金融股、建材水泥股全天表現低迷。大型科技股多數反彈，嗶哩嗶哩漲超5%，京東、網易、百度漲超1%，阿里巴巴小幅收漲。

全球主要資產價格方面，COMEX 4月黃金期貨收跌2%，報1887.60美元/盎司，全周累跌約0.6%。WTI 4月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.31%，報91.59美元/桶，全周漲1.53%。布倫特4月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.16%，報97.83美元/桶，全周漲4.58%。

投資者對俄烏局勢的初始恐慌情緒有所退潮，並重新聚焦於美聯儲3月加息可能，10年期美債收益率週五重回2%上方，日內最高升逾4個基點，昨日一度跌至1.85%。美元指數回吐昨日部分漲幅，最深跌0.6%，失守97關口，全周累漲約0.8%，反映了市場整體避險需求。

因西方制裁未涉及俄羅斯能源出口，歐洲天然氣大幅回落。ICE英國天然氣期貨近30%至每千卡225便士，全周累漲收窄至25%。歐洲TTF基準荷蘭天然氣期貨盤中漲約70%並升破143歐元、收漲40%，全周漲近27%。 

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：大唐發電、和黃醫藥、華潤電力；A股輿情指數排名前三的公司：德邦股份、天順股份、合富中國。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 俄烏均有意談判 美國製裁普京和俄外長

俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫説，普京準備派俄羅斯代表團前往明斯克與烏克蘭代表團進行談判。

烏克蘭總統澤連斯基在最新發表的視頻講話中表示，俄羅斯“入侵”烏克蘭不僅是侵略，還是針對歐洲戰爭的開始。他同時批評歐洲國家的援助過於遲緩。澤連斯基還表示，烏克蘭全境已經陷入戰火之中，烏方希望與俄羅斯總統普京進行談判，避免民眾傷亡。

美國白宮新聞發言人普薩基稱，美國將對俄羅斯總統普京和外交部長拉夫羅夫實施一系列制裁。美國國務院官員表示，拜登政府不會制裁俄羅斯原油，因為這會損害美國消費者，而不是普京。

2. 鮑威爾聽證會講稿：重申很快加息將是適宜的 烏克蘭危機是不確定性之源

下週三，鮑威爾將向美國眾議院金融服務委員會發表半年一次的貨幣政策報吿，並於週四在參議院金融委員會出席聽證。在其事先提交的聽證會講稿中，鮑威爾表示會致力於實現美聯儲的貨幣政策目標，即最大就業和價格穩定，並重申很快加息將是適宜的，奧密克戎變異毒株等問題造成的美國經濟放緩應當是暫時的。

3. 拉加德：歐洲央行將採取必要措施來確保穩定

歐洲央行行長拉加德表示，雖然現在判斷俄羅斯與烏克蘭衝突對整體經濟的影響還為時過早，但持續的不確定性可能會拖累投資和消費，阻礙經濟增長。而通脹也會因為能源價格上漲而進一步走高。歐央行隨時準備在其職責範圍內採取一切必要的行動，確保歐元區的價格穩定和金融穩定。這包括確保現金和流動性的提供，以及在制定貨幣政策時確保可選擇性和靈活性。

4. 恆大化解70億債務

恆大公吿，出售4個項目的相關股權給光大信託和五礦信託，籍此可收回19.5億元的前期投資款，並化解項目涉及的債務約70.1億元。信託機構接管4個項目後，將根據需要向項目注資，並直接負責後續的運營管理，而項目實現收益後將優先用於償還信託機構的前期投入及追加投入。

5. Keep向香港聯交所遞交招股書 2021年前三季度營收11.6億

Keep正式向香港聯交所遞交招股書.招股書顯示，Keep收入主要源於自有品牌健身產品、會員與付費課程、廣吿和其他。2019年到2020年，Keep總收入由6.6億元增長到11.1億元。2021年前三季度，Keep實現總收入11.6億元，同比增長41.3%。數據顯示，Keep自有品牌健身產品的銷售額快速增長，從2019年的3.9億元增長到2020年的6.4億元，2021年前三季度，健身產品銷售額已經超過2020年全年銷售額。2021年前三季度會員及線上付費內容收入3.8億元，同比增長32.8%。

6. 京東增持達達新進展：交易即將完成 

京東集團和達達集團分別發佈公吿，京東集團將於近期完成認購達達集團發行普通股的交易。交易完成後，包含其現持有股份，京東集團將持有達達集團約52%股份。完成增持有助於全面深化雙方的全渠道合作，達達將進一步戰略承接京東即時零售和即時配送業務，並獲得京東戰略資源支持。

7. 通威股份上調最新單晶PERC電池報價

通威股份公佈最新單晶PERC電池報價，相較於上次報價，166、182、210尺寸價格均上漲0.2元/W。市場傳言，第一季度，光伏新增裝機達7GW，淡季不淡，需求旺盛，設備企業訂單爆滿。

8. 廣譽遠：核心控股子公司受疫情影響臨時停產

廣譽遠公吿，核心控股子公司山西廣譽遠受疫情影響臨時停產，對山西廣譽遠的正常生產運營造成嚴重影響，將延遲生產計劃和成品發貨的按期完成，預計停工將對公司2022年經營業績產生一定影響。

9. 百濟神州：2021年營業收入75.89億元 同比增長257.9%

百濟神州披露業績快報，2021年公司營業收入75.89億元，同比增長257.9%；歸母淨利潤虧損97.48億元。主要系公司自研產品和授權產品的銷量增加，以及新增技術授權和研發服務收入所致。

10. 理想汽車Q4淨利潤2.96億元 同比增174.9%

理想汽車2021年第四季度營收106.2億元，同比增長156.1%，市場預期102.93億元；第四季度淨利潤2.96億元，同比增長174.9%。第四季度的車輛銷售收入為103.8億元，較2020年第四季度的人民幣40.6億元增加155.7%，較2021年第三季度的人民幣73.9億元增加40.5%。第四季度的毛利為23.8億元，較2020年第四季度的人民幣724.6百萬元增加228.5%，較2021年第三季度的人民幣18.1億元增加31.3%。

11. 上海機場：預計2021年營業總收入37.28億元 同比減少13.38%

上海機場預計公司2021年實現營業總收入37.28億元，同比減少13.38%，歸屬於上市公司股東的淨利潤-17.11億元。浦東機場2021年旅客吞吐量及飛機起降架次完成情況低於年初預期，國內多地散發疫情限制了國內航線業務量的恢復增長，受限於全球疫情狀況，國際航線業務量仍受較大影響，公司各項業務開展和客户經營受疫情持續影響衝擊較大，經營方面繼續承壓。

12. 多家公司發佈業績快報

華熙生物2021年營業收入49.48億元，同比增長87.93%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.82億元，同比增長21.13%。

康希諾2021年實現淨利潤19.14億元，上年同期虧損3.97億元。

美迪西2021年營業收入為11.67億元，同比增長75.27%；歸母淨利潤2.82億元，同比增長117.93%；基本每股收益4.55元。

太陽紙業2021年實現營業總收入318.74億元，同比增長47.64%；實現淨利潤29.41億元，同比增長50.56%。

寒武紀2021年全年虧損8.47億元，上年同期虧損4.35億元。

雅本化學2021年實現淨利潤1.8億元，同比增長12.13%。

13. A股證券市場投資者數量突破2億大關

中國結算數據顯示，自2019年3月突破1.5億以來，投資者數量不斷增長，到2022年2月25日已達20000.87萬。

14. 中證協要求券商首席經濟學家必須是正式工

中證協近日加強了對券商首席經濟學的管理。中證協要求，首席經濟學家應當為公司正式員工，對外發布的研究觀點、言論須符合《發佈證券研究報吿執業規範》的規定。要將假冒、仿冒公司首席經濟學家觀點、言論的情形納入公司聲譽風險管理，及時澄清事實。

1. 中共中央政治局會議：加大宏觀政策實施力度，防範化解金融風險

中共中央政治局昨日召開會議。會議強調，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。堅定不移深化改革，激發市場主體活力。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。大力抓好農業生產，促進鄉村全面振興。擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。持續改善生態環境，推動綠色低碳發展。防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

2. 5.2%！美聯儲最看重的通脹指標創1983年來新高

美國1月PCE物價指數同比6.1%，預期6%，前值5.8%；美國1月核心PCE物價指數同比5.2%，創1983年來新高，預期5.2%，前值4.9%。

3. 全國股轉公司、北交所聯合滬深交易所、中國結算就退市實施辦法公開徵求意見

上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司就《關於退市公司進入退市板塊掛牌轉讓的實施辦法》公開徵求意見。《實施辦法》包括總則、交易所退出安排、退市公司股票確權登記程序、股票掛牌與轉讓、自律管理、附則6個部分，主要內容如下：一明確適用範圍與各方職責；二主辦券商承接機制制度化；三優化股票確權登記安排；四明確掛牌要求與掛牌後的主要制度安排；五匹配適度的投資者門檻要求。

4. 香港單日新增確診破萬 東莞發現多例陽性

香港特區政府衞生署衞生防護中心公佈，截至25日零時，香港新增新冠肺炎確診病例10010例，新增死亡病例47例。香港累計新冠肺炎確診病例94056例。第五波疫情發生以來，累計死亡病例已達250例。

此外，東莞市發現新冠確診病例。截至2月25日14時，東莞市大朗鎮在該病例的密切接觸者排查中又發現10例陽性個案，均在大朗鎮內，均診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），已轉運至定點收治醫院隔離治療。據“深圳發佈”消息，自2022年2月23日起，南山區在南山街道劃定封控區、管控區和防範區。

5. 銀保監會、住建部：推動保障性租賃住房相關配套措施儘快落地

銀保監會、住房和城鄉建設部發布關於銀行保險機構支持保障性租賃住房發展的指導意見。《指導意見》提出：

1. 發改委：完善煤炭市場價形成機制的規定5月起執行 進口煤不適用

發改委發佈關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，通知自2022年5月1日起執行，進口煤炭價格不適用通知規定。通知並設定了重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格合理區間，其中山西地區熱值5500千卡的煤價合理區間為370-570元/噸，陝西為320-520元/噸。

2. 江蘇南通數家銀行下調住房貸款首付比例最低20%

從工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、江蘇銀行位於江蘇省南通市相關網點獲悉，這五家銀行下調了該市個人住房貸款首付比例，首次購房、首次申請住房貸款的購房人首付比例從之前最低30%，降至最低20%。不過，一些網點表示，對申請20%首付比購房人的資質要求較高。

3. 半導體行業協會：已分散氖氣採購來源 烏克蘭危機不會令芯片供應鏈中斷

俄羅斯及烏克蘭局勢持續緊張，半導體行業協會（SIA）首席執行官John Neuffer表示，雖然針對俄羅斯的新措施影響可能很大，但俄羅斯並非半導體的主要消費者國，只佔全球芯片採購量不足0.1%，而且半導體行業對關鍵原材料及氣體已有一系列的供應商，因此不相信烏克蘭事件會導致半導體行業供應鏈出現即時中斷的風險。

4. 中證協：2021年140家證券公司實現營業收入5024億元 淨利潤1911億元

中國證券業協會發布證券公司2021年度經營數據，2021年全行業140家證券公司實現營業收入5,024.10億元，實現淨利潤1,911.19億元。截至2021年末，證券行業總資產為10.59萬億元，淨資產為2.57萬億元，較上年末分別增加19.07%、11.34%。

5. 銀保監會：3月1日起養老理財產品試點範圍由“四地四機構”擴展為“十地十機構”

銀保監會發布《關於擴大養老理財產品試點範圍的通知》規定，自2022年3月1日起，養老理財產品試點範圍由“四地四機構”擴展為“十地十機構”。試點地區擴大至“北京、瀋陽、長春、上海、武漢、廣州、重慶、成都、青島、深圳”十地。試點機構擴大至“工銀理財有限責任公司、建信理財有限責任公司、交銀理財有限責任公司、中銀理財有限責任公司、農銀理財有限責任公司、中郵理財有限責任公司、光大理財有限責任公司、招銀理財有限責任公司、興銀理財有限責任公司和信銀理財有限責任公司”十家理財公司。

其中，對於已開展試點的4家理財公司，單家機構養老理財產品募集資金總規模上限由100億元人民幣提高至500億元人民幣；對於本次新增的6家理財公司，單家機構養老理財產品募集資金總規模上限為100億元人民幣。