盤前市場動向

1. 1月24日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.17%，標普500指數期貨跌0.31%，納指期貨跌0.53%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.91%，英國富時100指數跌1.20%，法國CAC40指數跌1.86%，歐洲斯託克50指數跌2.10%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.04%，報85.11美元/桶。布倫特原油漲0.07%，報87.14美元/桶。

市場消息

俄烏劍拔弩張驚動金融市場，歐股全線下挫，俄羅斯RTS指數一度跌超10%。俄羅斯與烏克蘭局勢緊張之際，俄羅斯RTS指數今日盤中一度跌超10%，歐洲主要股指全線下跌，截至發稿歐洲斯託克50指數跌2.22%。盧布週一暴跌，兌美元匯率跌幅一度高達2.8%，間接帶崩新興市場貨幣。烏克蘭外國債券今年以美元計跌幅達7.5%，是新興市場中表現最差的債券，僅次於阿根廷。

本週市場靜待北京時間週四凌晨3點美聯儲公佈利率決議，關注本週官員是否會有更鷹派“意外”，目前市場一致預期美聯儲官員將在會議上暗示3月加息，並在不久後收縮資產負債表。

大摩：美股的“冬天”來了，看多還爲時過早。大摩表示，美股的回撤還會持續下去，市場擔心經濟放緩可能會取代對美聯儲政策的緊張情緒成爲拉動個股走低的主力。"我們一直在關注PMI和獲利修正幅度，以尋找經濟放緩正在觸底的跡象，但我們認爲還有相當長的一段路要走，股市尚未消化這一跡象。"“現在看多還爲時過早。”

通脹高企恐施壓美聯儲更激進!高盛：今年加息或超4次。高盛認爲美聯儲今年收緊貨幣政策的力度可能會超過花旗目前的預期，目前基本預計美聯儲將在3月、6月、9月和12月加息，以及將在7月宣佈開始縮減資產負債表。

NABE調查：美國通脹尚未見頂 ，未來三個月還會漲。根據全美商業經濟協會(NABE)的一項調查顯示，53%的受訪者稱，其公司在Q4提高了價格，爲40年來最高水平。超過半數的人預計未來三個月內價格還會進一步上漲，而只有1%的人認爲價格會下跌。近七成的受訪者表示，材料成本在第四季度加速上漲。

個股消息

盤前漲超6%!沃達豐(VOD.US)正探索進行收購和併購活動。沃達豐盤前股價漲6.57%，創下兩個多月來的最高漲幅。此前有報道指出，沃達豐正在探索收購英國電信運營商Three UK，以及將其意大利子公司與法國電信集團Iliad SA進行合併。

蘋果(AAPL.US)發佈會拉開序幕!春季主打小修補，秋季迎來硬件“大禮包”。蘋果即將在春季舉行今年的首場發佈活動，屆時將推出新款iPhone SE，以及可能發佈新款iPad Air和一款高端Mac，主打一系列小幅更新或補充性產品。而秋季蘋果或將推出有史以來最廣泛的新硬件產品。

激進投資者Blackwells要求Peloton(PTON.US)解僱CEO並尋求出售。Peloton股價在今年年初下跌了24.33%，較2021年的高點已暴跌逾80%。這導致激進投資者Blackwells Capital LLC要求該公司解僱其首席執行官John Foley並尋求出售。

激進對衝基金入局聯合利華(ULVR.US)。一位知情人士表示，Nelson Peltz旗下的激進對衝基金Trian Partners已增持聯合利華(ULVR.US)股份。Trian以在其投資組合中的公司中提出運營方面的解決方案而聞名，這些方案通常是通過白皮書提出的。Trian把自己描繪成一個能夠提供建設性建議的合作夥伴，而不是一個意圖搞垮公司的企業掠奪者。

重要經濟數據

北京時間22:45：美國1月Markit製造業PMI初值

業績預告

週二早間：IBM(IBM.US)

週二美股盤前：聯電（UMC.US），愛立信（ERIC.US），Verizon(VZ.US)，強生(JNJ.US)，美國運通(AXP.US)，通用電氣(GE.US)，3M(MMM.US)，洛克希德馬丁(LMT.US)