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新股消息 | Aquila Acquisition向港交所主板提交上市申請 有望成爲港股首隻SPAC類IPO

智通財經APP獲悉,據港交所1月17日披露,特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation向港交所主板遞交上市申請,發起人爲招銀國際資產管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd,聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人爲摩根士丹利及招銀國際。

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公司(Aquila Acquisition Corporation)是一家新註冊成立的開曼羣島獲豁免公司,爲特殊目的收購公司,其成立的目的乃爲一家或多家公司進行業務合併。於獲取特殊目的收購公司併購目標時,公司計劃重點關注亞洲(特別是中國)“新經濟”行業(例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業)內有科技賦能的公司,儘管公司可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標。

SPAC指的是一家空殼公司,該類公司設立的唯一目的是通過首次公開發行股票進行集資,並以集資所得收購合併有經營活動的目標公司,從而達到合併後的繼承公司成爲上市公司的目的。

公司競爭優勢包括通過招商銀行與招銀國際平臺建立領先的行業關係,輔以綜合研究實力;特有的交易獲取渠道;豐富的投資和執行經驗;及利用招商銀行與招銀國際平臺的一站式金融服務能力和深度連結,造就強大的增值能力。

根據上市規則,公司須於上市日期後24個月內宣佈特殊目的收購公司併購交易,並須於上市日期後36個月內完成特殊目的收購公司併購交易,若未成功完成併購行爲,則權證於屆滿日將毫無價值,以及公司將終止所有業務,公司清盤除外;暫停買賣A類股份及上市權證;合理儘快但不超過其後一個月按比例向A類股份持有人分發託管賬戶內的款項,但每股A類股份的金額不得低於10.00港元;及清盤及解散公司。

此外,SPAC交易限制還包括於完成特殊目的收購公司併購交易前,公司及發起人以及其各自的董事及僱員禁止買賣公司的任何上市證券(包括A類股份及上市權證)。 A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的香港公衆人士買賣。

於本發售通函日期,公司並無就股份發行任何權證。緊隨發售完成後,公司將發行其於2022年籤立的上市權證文據所構成的份上市權證及於2022年籤立的發起人權證文據所構成的發起人權證;公司正以每股股份10.00港元的價格向A類股份的買家發售A類股份及向A類股份的買家發售上市權證。

上市權證的行使條件:將於特殊目的收購公司併購交易完成後30日行使;僅於緊接香港證券登記處接獲行使通知日期前10個交易日A類股份的平均呈報收市價至少爲每股A類股份11.50港元時方可行使;及僅會以無現金的基準行使。

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