中資離岸債券發行領先的簿記行

2021年民銀資本控股有限公司(簡稱“民銀資本”，股票代號：1141.HK)債券承銷業務在管理層高度重視和領導下持續穩步增長，再創佳績。民銀資本2021年全年共承銷債券數量超160筆，承銷規模近600億美元，幣種涵蓋美元、歐元、港幣、新加坡幣、英鎊，發行人覆蓋大型銀行、非銀金融機構、央企、大型地方國有企業、地產等主要發行板塊，在承銷數量和承銷規模上已躋身中資銀行投行系領先地位。按照彭博資訊官方排名，按中國民生銀行合併口徑(民銀資本及民生銀行香港分行)統計，中國民生銀行在中資離岸債券(Offshore China Bond)承銷數量上排名第四，並在承銷規模躋身中資離岸債券市場前十名，較2020年提升了十三位。按照SereS中資美元債平台官方統計，民銀資本2021年境外債券承銷在中資承銷商中排名第十位，在中資銀行投行系中排名第二位。民銀資本通過不斷提升市場敏鋭度和營銷實力，洞察複雜多變的市場環境，把握市場時機，加強業務聯動和重要板塊客户營銷工作，持續不斷地夯實自身實力並打響品牌。

注：圖片轉載於SereS境外債券公眾號平台

重點覆蓋多樣化、高資質的發行人

2021年，民銀資本不斷鋭意進取，着力央企發行人和大型金融機構境外債券承銷業務的拓展，並取得了喜人的成績，在中石化、中化香港、中國銀行、中信銀行、中國信達的境外債承銷上均取得了突破。民銀資本在不斷拓展債券承銷業務的同時，更加註重承銷主體的信用資質。2021年民銀資本承銷的投資級債券佔承銷總規模的70%以上，較2020年有進一步提升，且不乏多元化客户覆蓋，包括央企及其附屬公司、銀行、證券公司及資產管理公司，其中的一些高質量發行人包括中石化、中化香港、中國電力建設、中國藍星、越秀地產、越秀房託、中航國際、中海外宏洋、工商銀行、中國銀行、農業銀行、中信銀行、興業銀行、浦發銀行、中信建投證券、海通證券、國泰君安證券、華泰證券、光大銀行、浙商銀行、中航國際租賃、浙江吉利控股、北京保障房、北京環境衞生集團、北京汽車等。

隨着債券承銷業務的穩步發展，民銀資本在香港資本市場已經和多家金融機構建立了良好的合作關係，同時不斷地擴建投資者客户羣體網絡，覆蓋基金、銀行、資產管理公司等不同類型的金融機構。通過債券承銷業務，幫助優質金融機構更全面地瞭解民生銀行集團多元化的境內外金融服務、產品和業務能力，同時促進民生銀行集團和這些優質金融機構總對總的戰略合作。

民銀資本介紹

民銀資本是中國民生銀行股份有限公司旗下唯一的境外上市全牌照金融控股平台，也是第二家成功登陸香港聯交所的中資銀行系投資銀行。

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