中國金屬利用(01636.HK)配售約10.26億股抵銷CB及延長到期日
中國金屬利用(01636.HK)訂立認購協議,擬按每股0.465元以向華融和亨富配售共約10.26億股認購股份(分別向兩方配售5億股和約5.26億股),認購價較上一個交易日收市價溢價約1.67倍。配售股份佔經擴大後已發行股本約22.88%。
於完成後,亨富可轉換股債券項下公司的未償還負債將按等額基準以亨富認購代價悉數抵銷;及華融認購代價應按等額基準抵銷華融可轉換股債券項下的未償還本金額及應計利息的等值金額,以及華融可轉換股債券項下的未償還本金額及應計利息的餘下部分的到期日須根據修訂而予以延長。
由於華融可轉換股債券已到期及華融認購代價將無法悉數抵銷華融可轉換股債券的未償還本金額及應計利息,公司與華融已協定修訂,經計及華融認購事項下的抵銷安排,華融可轉換股債券的未償還本金額由3.9億元修訂為2.28億元,到期日將延長至2022年12月31日或2023年12月31日,前提為公司於2022年12月31日前華融同意有關延期。
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