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IPO週報 | 泉峯控股招股中,微創機器人股價強勢,億騰醫藥再次遞表

| 本週招股

泉峯控股:電動工具及戶外動力設備的全球供應商

泉峯控股是一家電動工具及戶外動力設備(“OPE”)的全球供應商,提供知名品牌組合下的全套產品,專爲滿足全球終端用戶的多樣化需求而量身定製。公司電動工具的目標客戶爲工業級╱專業級及消費級終端用戶。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年收入計,公司在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位,約佔1.9%的市場份額,同期其自有產品EGO在全球電動OPE市場排名第三。

泉峯控股於12月17日-22日招股,公司擬發行7191.6萬股股份,其中公開發售719.16萬股,國際發售6472.44萬股,每股發行價37.6-43.6港元,每手100股,預期將於12月30日上市。

百心安:創新介入式心血管裝置公司

百心安成立於2014年,是中國領先的創新介入式心血管裝置公司,專注於全降解支架(BRS)及腎神經阻斷(RDN)兩種療法,以解決中國患者在冠狀及外周動脈疾病以及高血壓方面的未滿足醫療需求。截至最後實際可行日期,公司於不同開發階段中擁有一項核心產品及其他八項管線在研產品,核心產品Bioheart是自主開發的BRS系統,用於經皮冠狀動脈介入治療手術,且根據弗若斯特沙利文的資料,其預期將成爲全球首個基於多中心隨機對照臨牀試驗結果獲監管批準的第二代全降解支架系統。

百心安-B於12月13日-16日招股,公司擬發行2393.7萬股股份,其中公開發售239.4萬股,國際發售2154.3萬股,每股發行價21.25-24.79港元,每手500股,預期將於12月23日上市。公司曾於今年11月中旬招股,原計劃於11月26日上市,但上市前夕決定延遲上市時間表並退回香港公開發售的申請股款。

| 新股表現

本週有5只新股上市。

雍和醫療首日上漲5.06%,一手賺399.7港幣乙頭中籤22手,賺8794港元

順豐同城首日下跌9.26%,一手虧304港幣,乙頭中籤1125手,虧損34.2W港元

青瓷遊戲首日下跌4.64%,一手虧259港幣,乙頭中籤375手,虧損9.7W港元

康耐特光學首日漲2.02%,一手賺45港元,乙頭中籤1800手,賺8.1W港元

德商產投服務首日跌5.41%,一手虧120港元,乙頭中籤1750手,虧21W港元

| 新股解盤

雍禾醫療:專門提供毛髮醫療服務的醫療集團

雍禾醫療是中國領先的專門從事提供毛髮醫療服務的醫療集團。公司提供一站式毛髮醫療服務,涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年相關所服務產生的總收入計,公司是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別佔有10.5%及4.3%的市場份額。

12月10日,雍禾醫療配售結束。每股定價15.8元,每手500股,一手中籤率15%,認購16手穩中一手。其中,公開配售申購人數81126人,認購倍數約160.06倍。國際配售認購倍數約8.39倍

順豐同城第三方實時配送服務平臺

順豐同城最初爲順豐控股集團旗下的一個事業部,自2019年起,實現獨立化、公司化運作。公司採用全場景業務模式,對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。公司服務覆蓋範圍廣泛,涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務)。

12月13日,順豐同城配售結束。每股定價16.42元,每手200股,一手中籤率50%,認購3手穩中一手。其中,公開認購倍數約2.93倍。國際配售認購倍數約0.9倍。

青瓷遊戲:知名的移動遊戲開發商及發行商

青瓷遊戲是中國知名的移動遊戲開發商及發行商,作爲中國休閒遊戲(尤其是放置類遊戲)及Rogue-like RPG的領軍企業,公司已開發、發行並運營多款受歡迎的遊戲。截至最後實際可行日期,公司運營六款移動遊戲,且擁有10款移動遊戲儲備。

12月15日,青瓷遊戲配售結束。每股定價11.2元,每手500股,一手中籤率20.8%,認購5手穩中一手。其中,公開認購倍數約3.64倍。國際配售認購倍數約1.77

康耐特光學:樹脂眼鏡鏡片製造商

德商產投服務是一家物業管理服務和商業運營一體化服務提供商,2020年,以在成都產生的收益計,在成都市提供物業管理服務及商業運營服務的所有公司中,公司排名第五,市場份額爲0.5%。其致力於爲中高端住宅物業、商業物業提供物業管理服務和商業運營服務。

12月16日,德商產投服務配售結束。每股定價1.11元,每手2000股,一手中籤率70.01%,認購2手穩中一手。其中,公開認購倍數約1.37倍。國際配售認購倍數約0.9倍

德商產投服務中國領先的社交媒體平臺

德商產投服務是一家物業管理服務和商業運營一體化服務提供商,2020年,以在成都產生的收益計,在成都市提供物業管理服務及商業運營服務的所有公司中,公司排名第五,市場份額爲0.5%。其致力於爲中高端住宅物業、商業物業提供物業管理服務和商業運營服務。

12月16日,德商產投服務配售結束。每股定價1.11元,每手2000股,一手中籤率70.01%,認購2手穩中一手。其中,公開認購倍數約1.37倍。國際配售認購倍數約0.9倍

| 新股表現

恆指本週大跌3.35%,次新股股價中微創機器人、海倫司股價有所表現。

次新股中,因受到券商看好,海倫司一改頹勢,本週漲破發行價,累計漲幅達3.19%。

|即將招股

聖諾製藥IPO,衝刺國內RNA療法第一股!

近日,Sirnaomics(聖諾製藥)向港交所遞交上市申請,中金公司爲其獨家保薦人,目前港股尚無一家專注於RNA藥物的生物科技上市企業,聖諾製藥或將成爲國內小核酸藥物第一股。

聖諾製藥成立於2007年,是一家小核酸藥物又稱RNAi(核酸幹擾,RNAinterference)技術藥物公司,聚焦腫瘤、癌症、病毒感染、纖維化和代謝性疾病,是首家在腫瘤學RNAi治療領域取得積極IIa期臨牀結果的企業。其總部位於美國馬裏蘭州,在中國蘇州、廣州和香港等地設有分公司。

在此次港股IPO之前,聖諾製藥已經獲得5輪融資,投資方包括旋石資本、沃森生物、仙瞳資本、沃森生物等,今年7月2日聖諾製藥宣佈完成1.05億美元的E輪融資。招股書顯示,聖諾製藥最新一次E輪融資後估值爲6.57億美元,相當於42億元人民幣左右。

天潤雲更新聆訊後資料,預計2021財年純利及純利率同比下降

天潤雲在境內的主要經營主體爲北京天潤融通科技股份有限公司(即“天潤融通”),此前曾在新三板掛牌,並計劃A股上市,擬登陸深交所創業板。而在2021年上半年,天潤融通則“放棄”A股上市,轉戰港交所。更新的聆訊後資料顯示,公司是一家雲服務供應商,提供多種雲原生客戶聯絡解決方案,雲原生客戶聯絡解決方案爲使企業能夠與客戶進行多渠道互動的通信解決方案。

根據灼識諮詢報告,於2020年,按收入計,天潤雲是中國最大的公有雲客戶聯絡解決方案供貨商,市場佔有率達10.2%。

|本週遞表

億騰醫藥再衝刺香港上市:2020年營收17.68億 2019年扭虧後淨利率逐年下滑

億騰醫藥始建於2001年,是中國綜合醫藥公司,策略上專注於抗感染、心血管疾病及呼吸系統。根據弗若斯特沙利文報告,該等領域爲最大且增長最快的治療領域。2020年,抗感染爲中國第四大治療領域,市場規模達到人民幣1,742億元,佔整個中國醫藥市場的12.0%。

億騰醫藥旗下擁有穩可信及希刻勞兩個持續貢獻收入的著名領先抗感染品牌,2017年1月開始在中國推廣及銷售這兩款產品,並於2019年10月向禮來收購該等品牌。建立包含六種核心產品的高質量產品組合,包括三種商業化原研品牌產品及三種創新在研新藥。所有核心商業化產品(即希刻勞、穩可信及FPN)爲無專利保護的原研品牌產品。

博日科技二次遞表港交所,去年全球銷量在國內PCR設備製造商中排第一

杭州博日科技股份有限公司再次向港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市,中金公司爲其獨家保薦人。這是繼其於2021年6月11日遞表失效後的再一次申請。

招股書顯示,博日科技前身是成立於2002年的杭州艾迪文科技有限公司,公司設計、開發、生產、銷售PCR產品,即儀器、試劑及耗材。根據灼識諮詢報告,博日科技是中國首批獲得兩個PCR產品註冊證書的公司。報告還顯示,於2020年,公司的全球銷量在國內PCR設備製造商中排名第一,市場份額爲24.5%,公司的國內銷量以14.5%的市場份額位居中國PCR設備市場的第三位,而公司的海外銷量在中國出口PCR設備的公司中排名第一,公司的收益以7.8%的市場份額位居中國PCR設備市場的第六位。

新傳企劃有限公司遞表港交所主板,共經營九個媒體品牌

該公司是一間數碼媒體公司,主要透過數碼媒體平臺向廣告商(包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等)提供綜合廣告解決方案。於往績記錄期(2018至2020年及2021年9月30日止九個月)及截至最後實際可行日期(2021年12月6日),該公司經營九個媒體品牌,即“新假期”、“東方新地”、“經濟一週”及“新Monday”以及More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟,以及於往績記錄期引進的兩個新品牌Madame Figaro及SSwagger。提供從時尚生活到設計師及奢侈品牌、金融及投資相關內容。

該公司的收入主要來自提供綜合廣告解決方案(主要透過數碼媒體平臺發行)及印刷出版。截至2020年12月31日止三個年度各年及截至2021年9月30止九個月,數碼廣告業務廣告收入佔公司總收益分別約79.5%、82.1%、85.2%及94.0%;發行出版物佔公司總收益分別約11.2%、10.6%、8.9%及1.5%;出版物的廣告收入佔於公司總收益分別約9.3%、7.3%、5.9%及4.5%。

 

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