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透視港股通丨內資搶籌芯片股

北水總結

11月30日港股市場,北水成交淨買入11.7億,其中港股通(滬)成交淨買入13.47億港元,港股通(深)成交淨賣出1.77億港元。

北水淨買入最多的個股是華虹半導體(01347)、東嶽集團(00189)、港交所(00388)。北水淨賣出最多的個股是騰訊(00700)、舜宇光學(02382)、思摩爾國際(06969)。

數據來源:盈立智投APP

十大成交活躍股

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個股點評

華虹半導體(01347)獲淨買入5.33億港元。消息面上,興業證券發佈研報,華虹半導體營收超指引上限以及8寸/12寸滿載,反映了行業需求高景氣;12寸毛利率在產品組合優化下價逐步攀升,對衝折舊成本的增長。該行仍然看好公司作爲中國頭部晶圓代工廠的戰略地位,此次擴產亦有助公司充分把握行業景氣週期,帶來業績成長與確定性。該行判斷在製程向55nm演進下12寸ASP或持續增長,從而帶動毛利率進一步提升,預計長期穩態下可達40%。值得一提的是,同屬芯片股的中芯國際(00981)獲淨買入1268萬港元。

東嶽集團(00189)獲淨買入1.55億港元。消息面上,據鑫鑼鋰電,PVDF(三元)跳漲10萬/噸,均價達67萬/噸;PVDF(鐵鋰)跳漲6.5萬/噸均價48.5萬/噸。有機構認爲,下遊需求高增及鐵鋰佔比持續提升持續推動鋰電級PVDF需求提升,總體上22年預計PVDF仍將保持緊缺。此外,由於PVDF核心原材料14b受配額限制,外售流通總量將持續縮小。22年的PVDF空窗期將開啓國產替代良機。

港交所(00388)獲淨買入1.42億港元。消息面上,聯交所近日就優化及簡化海外發行人上市制度的建議刊發諮詢總結。花旗發表研報稱,有關修訂屬港交所一次正面的發展,估計在最好的情況下,日均成交金額(ADT)將有額外250億港元的進帳,對港交所的盈利也有逾一成的貢獻。因此,儘管ADT的提升需要一段時間才能浮現,但預料市場對是次修訂的反應偏向正面。此外,港交所計劃於2022年第四季度推出FINI平臺。

美團-W(03690)獲淨買入8165萬港元。消息面上,大摩發佈研報稱,美團第三季收入按年升38%至488億元,符預期;交易用戶按季增加3910萬,表現具彈性;經調整營業虧損62億元人民幣,優於該行預期的67億元人民幣,主要受到店業務更好利潤率所帶動。該行維持其“增持”評級,目標價維持320港元。大和則表示,美團第三季業績符合預期,驚喜主要在於到店、酒店及旅遊業務利潤率較預期好。該行相信美團的外賣和到店業務在未來數季仍將保持彈性,有可能爲業績帶來正面驚喜。此外,集團積極投資在美團優選、買菜、閃購等,將爲更持續的增長鋪路。大和維持“買入”評級,以及350港元的目標價。

思摩爾國際(06969)遭淨賣出1.07億港元。消息面上,近日,國務院修改菸草專賣法實施條例,正式將電子煙納入菸草管理範圍,明確“電子煙等新型菸草製品參照本條例捲菸的有關規定執行”。數位財稅專家表示,目前電子煙並未開徵消費稅。由於很多電子煙含有尼古丁等物質,影響人的身體健康尤其是青少年,因此建議將電子煙納入消費稅徵收範圍。

騰訊(00700)遭淨賣出4.19億港元。消息面上,微信發佈關於《微信外部鏈接內容管理規範》的更新說明。在點對點聊天場景中將可直接訪問外部鏈接;將在羣聊場景下試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能,未來將繼續與各大互聯網平臺共同推進互聯互通方案。

此外,舜宇光學(02382)、長城汽車(02333)、藥明生物(02269)分別遭淨賣出1.26億、8750萬、5631萬港元。

當日港股通淨買入和淨賣出排行榜

(港股通持股比例排行,交易所數據T+2日結算)

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