格隆匯11月14日丨融創中國(01918.HK)公佈,2021年11月13日,融創國際投資控股有限公司作為賣方,擬通過配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元配售3.35億股配售股份,另外,賣方以每股15.18港元認購3.35億股公司發行的認購股份。
配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約7.19%,及經認購事項擴大後公司已發行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約50.85億港元,摺合約6.53億美元。
同日,公司持有100%股權的融創服務投資及配售代理訂立一份融創服務股份配售協議,據此,配售代理同意按悉數包銷基準以每股14.75港元配售1.58億股融創服務股份。配售的融創服務股份佔融創服務現有已發行股本的約5.10%。融創服務股份配售事項所得款項總額約23.31億港元,摺合約2.99億美元。
配售現有股份及認購新股以及配售現有融創服務股份合計所得款項總額約74.16億港元(摺合約9.52億美元)及所得款項淨額約73.43億港元(摺合約9.42億美元)。
此外,出於對集團的長遠信心和長期支持,公司控股股東、董事會主席孫宏斌同時將自有資金4.5億美元提供給集團使用(無息借款形式),以支持集團經營發展。