港華燃氣(01083.HK)公布，與投資者Affinity Asia Pacific Fund V訂立認購協議，據此投資者有條件同意認購，而公司有條件同意發行約1.17億股認購股份，相當於經擴大已發行股份總數約3.7%。其認購價每股5元，較停牌前股價折讓約2.91%。 另外，集團發行本金額為18.4億元人民幣的可換股債券，按協定匯率換算相當於22.2億港元。可換股債券自可換股債券發行日期起，就可換股債券的未償還本金總額，按年利率1%計息，須於每年年末支付。 根據每股換股股份初步換股價為6.33元(可根據調整事件調整)，及假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，較停牌前股價折讓約22.91%，公司將配發及發行最多約3.5億股換股股份，相當於經擴大後的已發行股份總數約9.98%。 發行股份及發行可換股債券的所得款項總額約28.02億元，公司擬將發行股份及發行可換股債券所得款項淨額，用作其一般企業用途，包括投資於其智慧能源業務。 公司將向聯交所申請自明日(26日)上午9時正起恢復股份買賣。