世茂服務(00873.HK)公布，以先舊後新方式配售1.15億股股份，佔公司擴大後股本約4.64%，每股配售價15.18元，較該股上日收市價16.82元折讓約9.75%，料淨集約17.35億元，擬將用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。摩根士丹利任配售代理。 公司認為，配售事項及認購事項是為集資並擴大其股東及資本基礎的良機，並將加強集團的財務狀況，提供營運資金。 另外，世茂服務公布全資附屬公司Crystal Idea Group Limited發行31.1億元可換股債，年利率2.25厘，2022年10月31日到期，按初始轉換價每股18.22元計算，較公司上日收市價16.82元溢價約8.32%。假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將可轉換成近1.71億股份。公司擬將用所得於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。 世茂集團(00813.HK)公布，世茂服務上述配售事項及認購事項完成後，並假設債券獲悉數轉換為轉換股份，世茂集團於世茂服務的股權將由約65.88%攤薄至約58.78%。