格隆匯10月10日丨紫金礦業(02899.HK)公佈，公司於加拿大多倫多時間2021年10月8日與加拿大證券交易所上市公司Neo Lithium Corp.(“新鋰公司”或“目標公司”)簽署《安排協議》， 公司將通過在加拿大註冊成立的全資子公司，以每股6.5加元的價格，以現金方式收購新鋰公司全部已發行且流通的普通股，交易金額約9.6億加元(約合人民幣49.39億元)。

此次收購價格較新鋰公司在多倫多證券交易所創業板上市的普通股於2021年10月8日的收盤價每股5.49加元溢價約18%；較之前20個交易日的加權平均交易價格溢價約36%。

公吿顯示，新鋰公司是一家根據加拿大安大略省商業法註冊成立的公司，註冊地址及總部位於安大略省多倫多市，主要在阿根廷從事勘探和礦產資源開發，在多倫多證券交易所的創業板塊上市(TSXV:NLC)，同時在美國OTCQX櫃枱交易市場(代碼：NTTHF)和德國法蘭克福交易所(代碼：NE2)掛牌交易。

新鋰公司核心資產為位於阿根廷西北部卡塔馬卡省(Catamarca)的 Tres Quebradas Salar(“3Q”)鋰鹽湖項目，該項目資源量大、品位高、雜質低，開發條件好，具有較大的擴產潛力。新鋰公司通過在阿根廷設立的全資子公司Liex S.A.全資持有3Q項目。

截至2021年6月30日，新鋰公司共發行141,344,654 股普通股和8,855,000份股票期權。根據公開信息顯示，目標公司前五大股東為：寧德時代新能源科技股份有限公司持股約8%，Orn&Cie SA 持股約5%，Waldo Perez 持股約4%，Gabriel Pindar 持股約4%，Black Rock 持股約3%。

3Q項目地處著名的普納高原“鋰三角”南端，位於阿根廷最大的鋰生產區卡塔馬卡省西南地區，項目以68 公里的砂石路連接RN60國家公路，該公路連接卡塔馬卡省會並通達智利邊境至港口。項目區內無原住民社區或居民，距離智利邊境約30公里，直線距離智利Caldera港口約200公里。

3Q項目鹽湖區平均海拔約4100米，屬高原山地氣候，全年氣温介於-4°C至10°C，年降水量約70-190毫米，蒸發量約1800毫米。鹽湖外圍有充足的水源補給，能滿足生產需求。

新鋰公司於2021年6月按NI43-101標準更新了3Q項目的資源量估算結果。本估算結果顯示3Q項目碳酸鋰當量總資源量約756.5萬噸(鋰離子濃度邊界品位400mg/L)，其中：探明+控制級碳酸鋰當量資源量為530.4萬噸，平均鋰離子濃度為636mg/L。具體如表1所示：

表1：3Q項目鋰資源估算結果表(鋰離子濃度邊界品位400mg/ L)

上述資源量中包含高品位碳酸鋰當量資源量184.5萬噸(鋰離子濃度邊界品位800mg/L)，其中：探明+控制級碳酸鋰當量資源量為168.2萬噸，平均鋰離子濃度為926mg/L。具體如表2所示：

表2：3Q項目鋰資源估算結果表(鋰離子濃度邊界品位800mg/L)

儲量估算：根據新鋰公司於2021年4月按NI43-101標準更新的預可行性研究報吿，3Q項目擁有證實+概略級碳酸鋰當量儲量合計為129.4萬噸，其中證實級碳酸鋰當量儲量為32.8萬噸，概略級碳酸鋰當量儲量為96.6萬噸，平均鋰離子濃度790mg/L。

新鋰公司核心資產3Q項目位於南美著名“鋰三角”的阿根廷，鋰鹽湖資源豐富，為投資環境相對較好的地區。3Q 項目為體量大、品位高、雜質低、開發條件良好的高品質鹽湖鋰資源，提鋰工藝技術成熟，成本較低，項目服務年限長。

根據項目預可行性研究報吿，該項目初始投資為3.19億美元，年產2萬噸電池級碳酸鋰，投資回收期1.7年(不含收購資金和項目建設期)；項目資源儲量大，能進一步擴大產能，具備建成世界級大型鹽湖基地的條件，預期有較強的盈利能力。 

此交易金額約9.6億加元，約合人民幣49.39億元，佔公司 2020 年度經審計歸母淨資產的8.74%。此次交易金額以最終收購成交金額為準。此次收購的資金來源為公司自籌。