格隆匯10月5日丨中國軟件國際(00354.HK)發佈公吿,2021年10月4日,公司與配售代理(即瑞銀集團)訂立配售協議。根據配售協議,公司有條件同意透過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人配售最多合共1.62億股配售股份,有關配售價為每股配售股份12.26港元。
假設配售事項全面完成,配售股份數目上限1.62億股相當於公司現有已發行股本約5.57%;及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約5.28%。每股配售價12.26港元較股份於配售協議日期收市價13.60港元折讓約9.85%。
假設成功配售全部配售股份,來自配售事項的所得款項總額估計將約為19.86億港元,而所得款項淨額則約為19.70億港元。公司擬將來自配售事項的所得款項淨額用作:(i)全棧雲智能產品、解決方案的研發、以及與公司主業相關的投資併購,進一步提升公司技術能力,完善整體業務佈局;(ii)打造鴻蒙軟硬件產品、解決方案,研發原子化服務所需的全棧式技術,圍繞鴻蒙產業生態進行投資併購,成為鴻蒙生態領跑者;及(iii)公司的一般營運資金。