和譽生物是一家研發驅動、臨牀階段的生物醫藥公司，專注於當今癌症治療兩大核心領域–小分子腫瘤靶向和腫瘤免疫藥物研發，由徐耀昌博士、喻紅平博士以及陳椎博士於2016年聯合創立。公司主要就治療肝細胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)開發核心候選產品，目前已建立14種專注於精確腫瘤學和腫瘤免疫治療綜合組成的研發管線，其中5中處於臨牀階段。
核心產品有2款ABSK011及ABSK091，ABSK011被開發用於治療FGF19/FGFR4信號高度活化的晚期肝細胞癌(HCC)。ABSK091用於治療多種實體瘤，包括但不限於尿路上皮癌、胃癌、膽管癌及肺癌。目前都處於早期開發階段，公司已完成ABSK011的Ia期臨牀試驗及ABSK091的I期臨牀試驗。
1、招股信息
(1)簡稱及代碼: 和譽-B，2256.HK
(2)招股日期: 9.30-10.6
上市日期: 10.13
計息日: 6天
(3)發行價格: 12.16-12.46港元
(4)入場費: 25171.12港元，乙頭需認購45萬股（225手），金額約566.3萬港元，若以20倍槓桿，3.5%年化利率計算，乙頭融資利息成本約爲3100港元
(5)發行股數: 1.40736股，90%國際配售，10%公開發售，1手500股
(6)超額配股權: 有，可按發售價發行最多2110.8萬股(佔發售股份的15%)，以補足國配的超額認購
(7)集資金額: 17.113-17.536億港元
(8)市值: 85.42-87.527億港元
(9)PE: 虧損
(10)保薦人: 摩根士丹利、摩根大通
(11)基石: 11名，共認購約9.9億港元股票，佔發售股份的56.63-58.03%，包括禮來亞洲基金、淡馬錫、貝萊德、Janchor、清池資本、奧博資本、Epsomite等，以上所列均爲公司老股東
2、回撥機制
15倍以內，公開比例爲10%，甲乙組分別有3519手
15-50倍，公開比例提升至30%，甲乙組分別有10555手
50-100倍，公開比例提升至40%，甲乙組分別有14074手
100倍或以上，公開比例提升至50%，甲乙組分別有17592萬手
3、IPO前投資者
和譽生物自成立以來已完成了5輪融資，融資總金額累計達2.63億美元，2020年12月最新一輪融資後的估值爲7.23億美元。投資方衆多有23家，包括禮來亞洲基金、國藥資本、建信資本、泰福資本、啓明創投、正心谷資本、中金資本、淡馬錫、GIC、華平投資、凱雷、奧博資本、清池資本等國內外知名機構。
