今年3月，多人在線創作遊戲平臺Roblox(RBLX.US)在紐交所上市。上市前，Roblox的標籤或許只是“滿是樂高小人的4399”，但上市後，首日市值就突破400億美元，相較去年的估值飆升了10倍，一舉點燃了國內對元宇宙的關注度。
一時間，各大互聯網公司開始紛紛爭搶“未來門票”。騰訊(00700)多次參與Roblox的投融資，字節跳動收購VR硬件公司Pico，據傳出價高達90億人民幣;甚至連Soul上市時的招股書，都努力搭上了“元宇宙”的快車道[1]。
元宇宙從《雪崩》、《頭號玩家》這些科幻作品裏遙不可及的概念，突然變成了科技行業炙手可熱的風口。但回頭一看，最大的元宇宙與VR帝國，竟然是Facebook(FB.US)。
早在2014年，Facebook就用20億美元收購了VR領域的新星Oculus。蟄伏7年，VR頭顯設備Quest 2短短幾個月的銷量已超過了所有前輩的總和，公司VR/AR副總裁Bosworth甚至公開表示，Facebook將提前達到1000萬級用戶的目標[2]。1000萬部正是使其成爲可持續的、可盈利的開發者生態系統的奇點。
通過砸錢，Facebook還建立了一個橫跨遊戲與辦公的雙重生態，甚至Facebook還在醞釀自己的操作系統。看起來，萬事俱備只欠東風了。
VR是未來，是下一代計算平臺，貌似，Facebook用VR，不僅開響了對老冤家蘋果的第一槍，還扯下了中國所謂科技巨頭的虛僞面具。
但是，Facebook真的對嗎?被業內奉爲圭臬的1000萬部真的有意義嗎?C端市場VR的奇點真的來了嗎?
答案並不一定。
01、誰是客廳VR的敵人?
扎克伯格一早扎入VR的原因，或許是不想再讓老冤家庫克“卡了脖子”。
2017年，Facebook推出一項付費新聞服務，按照設計，用戶看到的部分內容，將會設置收費牆。但在iOS端，因爲蘋果30%的抽成無法談攏，該服務被屢次拖延上線[3]。
在去年一場面向員工的全員大會上，扎克伯格將矛頭指向了蘋果(APPL.US)的App Store，認爲蘋果作爲“手機內容上的守門人”，收取“壟斷租金”，其實是“阻礙了創新，阻礙了競爭”[4]。
雖說這番駁斥鏗鏘有力，但蘋果依靠位於食物鏈的最頂端，依舊掌管着應用們的“生殺大權”。它不但利用隱私條款打擊Facebook廣告收入，還在自家的Message應用中不斷添加功能，意圖依靠自己的硬件優勢染指社交。
吃了沒有硬件虧的扎克伯格，在2014年收購了知名VR設備開發商Oculus，準備大幹一場，構建一個宏大的VR版圖，從此顛覆蘋果，顛覆社交。
不久前，Facebook宣佈，最新一代VR設備Oculus Quest 2登場僅半年，銷量超歷代之和。因此，公司2021年一季度非廣告營收比去年同期，增長了接近1.5倍。
曾被“卡脖子”的扎克伯格，也終於有了“卡別人的機會”：Facebook在App Store上建立了一套Oculus VR特有的平臺，部分遊戲開發者也選擇將自家的產品率先上線Oculus。而當“獨家內容”越來越多的時候，Facebook也將鑄造起自己的VR生態高牆。這不僅可以防守後來者的進攻，也朝着成爲下一代平臺更近了一步。
這也正是扎克伯格猛扎VR行業的原因：高盛報告指出，VR和AR有望繼電腦和智能手機之後，成爲下一代計算平臺，除了目前牛刀小試的遊戲與辦公以外，VR也將帶動各行各業，比如醫療、教育、旅遊、工業、建築等領域。而到時，現在的電子市場又將被重新洗牌[5]。
理想似乎很美好，但另一個對手，正在悄悄狙擊着Facebook的基本盤，甚至要將Facebook的VR變成一個笑話。這個狙擊Facebook VR的對手，其實正是Facebook的另一個老冤家，字節跳動。
在公司內部會議上，扎克伯格曾將Tiktok描述爲“迄今爲止中國科技巨頭在全球範圍內做得最好的消費互聯網產品”。忌憚之下，扎克伯格不僅助推美國政府對Tiktok發起的審查，還上線了短視頻產品Lasso與其正面對抗[6]。
當扎克伯格自以爲開闢新戰場，降維打擊了一衆競爭對手的時候，卻忽略了一個殘酷的現實：同爲客廳娛樂設備的Oculus，敵人或許就是躺着也能刷的抖音。
當內容產品越來越多，網民都快不夠用了。當短視頻橫空出世的時候，它搶走的就是聊天軟件、遊戲、愛優騰們的生意。如下圖所示，這些不同類別的產品，一直存在此消彼長的現象。
歸根結底，大家做的都是搶時間的生意。當Facebook重金補貼砸出一個VR生態的同時，它或許忽視了，Oculus現在的敵人，不是PS，而是已有的手機生態。更麻煩的是，目前的VR遠遠不是對手。
首先是生態匱乏。Oculus看似是新東西，但滿足的還是老需求。更何況，如今的客廳場景的VR，還屬於虧錢砸生態的階段，一年多來除了一款半衰期之外，再無經典面世。打個比方，誰會用一款只有幾個應用可選的新手機呢?
其次是體驗不行。目前的客廳VR，體驗上，還存在價格-舒適度-配置的不可能三角。
簡單來說，就是體驗非常好的VR設備會很大很重，且價格不菲，而適合家用的VR設備總會不得以犧牲體驗。原因在於，VR體驗要好，就需要堆硬件參數：視場角、刷新與延遲、自由度，而這背後對透鏡的設計、屏幕和處理器的性能、傳感器數量都提出了較高的要求，不得不提高價格，降低便攜性。
VR是對的，但短期看，客廳VR是錯的，跟豐富生態的手機來說，最終都會一時嚐鮮，從此角落吃灰。
那麼，VR如何不被成熟的手機生態降維打擊?
02、VR很好，但到底該怎麼做?
這個問題的答案很簡單：降維打擊別人就行。
近期，一則“中國現存KTV企業不及七年前一半#的消息登上微博熱搜。人們才恍然發現，近幾年傳統KTV數量斷崖式下跌，截至今年3月，現存的KTV企業僅剩6.4萬家，比巔峯時期少了一半。早在去年2月，K歌之王總經理就在網絡流傳的公開信中表示：“2019年開始，(KTV行業)效益與前幾年相比，差距之大，令人咋舌”。
KTV的衰亡似乎只是一個縮影，過去承包了中國人大部分休閒娛樂的KTV、電影院、甚至線下商場，都面臨着客流量減少的窘境。
那麼，這是線下業態正逐漸落寞嗎?
其實不然，一股線下VR體驗館的旋風正在悄悄颳起。以其中的頭部品牌——“未來戰場”爲例，大規模開店僅1年，就已經覆蓋了全國74個城市，坐擁109家門店，而在未來的4個月，官方計劃稱將在全國開設至500家門店，開店速度堪稱VR界的海底撈[7]。
支撐高開店數的背後，是正向的盈利循環。創立“未來戰場”品牌的VR技術服務商STEPVR是唯一盈利的VR企業，過去累計付費用戶數超過100萬，2021年預計吸引超百萬人次付費用戶，今年純利潤預計超8000萬。
成立於2013年的STEPVR是行業內的元老，過去一直爲電競體育、虛擬視頻等行業提供VR技術的研發和整體解決方案，在足夠的技術積累前提下，2017年完成了從純技術性的商業化轉型。它的獨特之處在於，做的是B端場景的VR。
從B端切入VR，優勢在於躲避了手機的成熟生態，還降維打擊了別人，比如KTV、劇本殺、真人CS、遊樂場等等。
首先，線下VR遊戲場館擁有其他業態無法企及的沉浸感，廣受熱愛嚐鮮的Z世代的歡迎。其次，線下VR遊戲場館地理位置優於真人CS、遊樂場等項目，可以說是商業中心的迪士尼。最後，VR遊戲的對抗性也帶來了社交黏性以及復購率。
這也成就了“未來戰場”成爲日益冷清的線下商業體的引流之王：線下門店最快回本記錄是一個半月，平均季度復購率高達68%。
除了商業模式立住腳以外，線下VR還可以從體驗上打擊面向C端的客廳VR。道理很簡單，好的VR必定是具備五感的VR，但一款面向消費者量產的VR產品，勢必要考慮到配套的舒適度、有競爭力的價格優勢——這都在犧牲配置的前提下，也很難有配套產品。
那麼，省吃儉用的客廳VR，如何打得過有錢任性的場館VR呢?
舉一個最直觀的例子，就是技術路線的選擇。以Oculus爲代表的客廳VR因爲成本等原因，採用光學路線，但是光學路線，無法實現大空間定位，門檻很低，天花板更低。相反，STEPVR從B端切入，就可以採用天花板更高的激光技術，則可以帶來大空間定位、多人在線VR競技等更豐富的遊戲體驗。
(STEPVR實現業內首次“超千平米空間內同場實時動捕接入40人”記錄)
理論不錯，但是打敗KTV，對VR行業來說，格局是不是太小?
03、VR，不只是打敗KTV
從B端開始的VR，打敗KTV只是第一步，最大的使命，其實是通過B端的不斷迭代優化，打造出下一代計算平臺的硬件基礎設施，與軟件生態系統的雛形。
回答打敗KTV是不是太土之前，我們可以回顧上一代計算平臺，其實在誕生之初都由於設備的昂貴以及體積問題，從B端開始服務客戶。例如，電腦的普及從網吧開始，手機的普及從路邊的電話機開始。
這背後有一個亙古不變的邏輯：一個新興事物，直接推向C端，一定程度上是基本不可能的，這其中需要跨越用戶教育、成本下降，生態以及體驗提升幾個大的門檻。其中所需的漫長的迭代週期和難以估量的資金投入，反過來成爲新技術擴散的桎梏。
從B端開始，用所謂的“租賃”“共享”代替“購買”，其實正是普通人接觸VR的最佳流量入口：花更少的錢去嚐鮮，體驗最頂尖的設備，是一種接受度更高的流程。
更重要的是，從B端出發的“網吧”模式，更是一個可以正向循環的生態起點。
在這個系統中，企業可以先保證每個環節都賺到錢，從運營網吧的人，到技術提供者，以及生態建設者。反映到VR上，也是如此：建設VR生態，與其靠砸錢靠補貼，倒不如，讓每一環先賺到錢。
具體來說，B端的嘗試將在生態發展、渠道建設、產品打磨三大角度上，幫助其最終推向消費者。在B端的積累中，VR產品以“不打折的體驗”完成用戶教育，打通整個供應鏈，還能從市場的反饋中，不斷改進打磨自身產品。
正如上文所提到的STEPVR，切B端僅僅只是起點，終點仍然是C端家用產品。
當然，STEPVR目前技術落地也遠不止於打造元宇宙頭部線下流量入口，目前已經在VR虛擬視頻、VR教育、VR黨建、VR醫療成功落地。
這些商業模式並不新奇，早在2015年就有過一陣風口，但還是因爲技術不成熟、運營缺乏、內容跟不上等原因沒有成功。
STEPVR正是依靠多年在B端的探索，積累了行業領先的技術優勢和運營能力，纔可以將VR技術在多個領域成功落地。目前的STEPVR擁有從硬件到軟件，從基礎技術到應用產品的全棧技術，並擁有73個專利，9個軟件著作權。同時，STEPVR技術團隊也在探索中積累了深厚的用戶運營、商家運營等經驗。
從更高維度來說，這些不同領域的探索，最終都會通往“全真世界”。在STEPVR創始人郭成的構想中，未來生物人利用VR成爲數字人，代理人則位於真實世界代替生物人進行探索，而這種替代，將全面革新文娛、體育、汽車、教育等等一系列行業。
在這股即將到來的VR浪潮中，STEPVR正在努力從做VR設備到做VR界的操作系統。
04、尾聲
人們對元宇宙的瘋狂來源於什麼?
元宇宙意味着全新的故事。它對現實世界的替代性，使得所有現實世界的產業都有可能在元宇宙中再造一遍，這也是爲什麼被蘋果多年掣肘的Facebook，宣稱五年內轉型成元宇宙公司。
在新一代計算平臺出現的時候，最讓投資者血脈賁張的一個投資點是投終端：這不僅是新世界打開的大門，也將在新的秩序裏扮演技術與商業價值最重要的角色。VR行業的新故事纔剛剛開始。
但技術的更迭從不是空中樓閣。現在的這些故事，看似距離星辰大海還很遙遠，但偉大的變革，往往始於邁出正確的第一步。
