格隆匯9月23日丨堃博醫療-B(02216.HK)發佈公吿,公司全球發售8935.5萬股股份,其中香港發售股份893.55萬股,國際發售股份8041.95萬股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份18.70港元,每手買賣單位500股;高盛及海通國際為聯席保薦人;預期股份將於2021年9月24日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。公司合共接獲30,993份有效申請,認購合共9942.95萬股,相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數約11.13倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約4.1倍。
按發售價每股發售股份18.70港元計算,及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共3781.9萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約7.2%;及全球發售項下初步可供認購發售股份的約42.3%,各情況下均假設超額配售權未獲行使。假設超額配售權未獲行使,按發售價每股發售股份18.70港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為15.524億港元。