英國保誠(02378.HK)公布招股詳情，計劃發行約1.31億股股份，當中5%在港公開發售(包括33.57萬股僱員預留股份及97.22萬股代理預留股份)，每股最高招股價為172元，每手50股，入場費為8,686.66元。招股期由今日(20日)至本周五(24日)，預計公開發售股份於10月4日開始買賣。花旗、高盛、中信證券及匯豐為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。 以發售價上限172元計，較該股上周五收市價157.8元溢價近9%，發售所得款項淨額(經扣除估計包銷費用及其他應付開支後)假定為約208.50億港元(26.8億美元)。 集團指，預期股份發售將可保持及提升集團財務靈活性。具體而言，來自股份發售的大部分所得款項淨額(約175.05億元)預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。