格隆匯9月14日丨廣發證券(01776.HK)公吿,廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣500億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕1653號”文註冊。廣發證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過人民幣90億元(含90億元)。
發行人和主承銷商於2021年9月14日在網下向專業投資者進行了票面利率詢價,本期債券品種一的詢價區間為2.5%-3.5%,品種二的詢價區間為2.8%-3.8%,品種三的詢價區間為3.0%-4.0%。
根據網下向專業投資者詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一票面利率為3.10%(債券代碼:149633,債券簡稱:21廣發10),品種二票面利率為3.50%(債券代碼:149634,債券簡稱:21廣發11),品種三票面利率為3.90%(債券代碼:149635,債券簡稱:21廣發12)。