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大和:重申招商局港口(0144.HK)買入評級 目標價升至16.5港元
格隆匯 09-01 16:56

招商局港口(0144.HK)公佈中期業績後,獲大和上調其2021-23年度每股盈利預測106-120%,以反映期內年吞吐量上升10-21%、來自聯屬公司盈利貢獻增加尤其是上海國際港務的影響,重申買入評級,目標價上調17.9%,由14港元升至16.5港元。

大和報吿指,招商局港口中期業績勝預期,期內收入按年上升39%至41億元,經調整純利大增222%至45億元,但派息率只有17%,因集團擬儲備充裕現金,為疫情下的不明朗市況、減債及兩筆債券到期作好準備。集團年底將維持40-50%的派息率。

招商局港口管理層有信心,全年舌吐量保持高單位數,甚至雙位數,主要視乎第三季旺季的表現,隨著環球經濟復甦,相信海外投資將見強勁。集團又預計費率將持續上升。

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