《大行報告》匯豐研究下調希慎(00014.HK)目標價至35.8元 評級「買入」
匯豐環球研究發表報告指,希慎(00014.HK)上半年業績表現大致符合預期,其中基礎盈利為11.8億元,按年下跌12.6%,至於中期派息則維持於0.27元。
該行表示,集團旗下銅鑼灣商場的租戶銷售繼續有改善,於上半年增長32%,較香港整體市場的增長8%為佳。而提供租金優惠予租戶為主要的盈利拖累,與去年比較,有關優惠金額於今年上半年亦減少40%。
匯豐研究維持希慎股份「買入」評級,目標價由37.4元降至35.8元,並調低集團今年至2023年核心盈利預測4.2%至6.7%,以反映利息收入假設下降。
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