佳源國際控股(02768.HK)溢價6.1%發行1億美元CB 淨籌9,800萬美元
佳源國際控股(02768.HK)公布,建議根據一般授權發行可換股債券,本金總額1億美元,2025年到期,票面利率7厘。轉換價每股3.5元,較股份上一個交易日收市價溢價6.1%。若悉數轉換,可轉換為2.22億股,佔公司擴大後股本4.34%。
公司預計,發行所得款項淨額為9,800萬美元,擬用於根據其綠色融資框架為現有債務再融資。
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