佳源國際控股(02768.HK)擬發行1億美元可換股債券
格隆匯7月22日丨佳源國際控股(02768.HK)發佈公吿,公司已訂立認購協議,據此,經辦人已同意個別而非共同盡其最大努力促使認購方認購由公司將根據一般授權發行1億美元於2025年到期的7.00%可換股債券及就其付款,且遵守該協議所載條款並受其條件所規限。
假設按初步轉換價每股股份3.50港元悉數轉換可換股債券,則可換股債券將可轉換為222,074,285股股份,相當於公司已發行股本約4.54%及經發行因可換股債券獲悉數轉換後產生的轉換股份擴大後本公司已發行股本約4.34%。
經扣除佣金及開支後,可換股債券的認購事項估計所得款項淨額將約為9800萬美元。公司有意將認購事項所得款項淨額主要用作根據其綠色融資框架為現有債務再融資。轉換股份須根據一般授權發行。發行可換股債券毋須獲股東批准。
關注uSMART
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方資訊來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章資訊的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。