格隆匯7月18日丨遠洋集團(03377.HK)公佈，2021年7月18日，公司全資附屬公司遠洋集團中國與合資夥伴瑞喜創投有限公司訂立合作框架協議，據此，訂約方已同意透過認購事項成立50–50持股的合資公司(即合資公司)，以共同投資目標公司。

公吿日期，合資夥伴由公司、Huamao Focus Limited及Leading BrightInvestment Limited分別直接或間接擁有49%、25.5%及25.5%權益。

合資公司為一家投資控股公司，其主要業務是透過中層控股公司(包括天津遠璞)直接或間接持有目標公司的投資。除了其於目標公司的權益外，合資公司並無其他資產或業務。

合作框架協議日期前，合資夥伴及天津遠璞已就天津遠璞向紅星美凱龍控股以對價人民幣40億元收購目標公司合共70%股權的收購事項與(其中包括)紅星美凱龍控股訂立收購框架協議。對價乃經紅星美凱龍控股及天津遠璞公平磋商，並參考(其中包括)天津遠璞可分享的目標公司的資產淨值約人民幣40億元(按目標公司及其附屬公司於2020年12月31日的未經審核資產淨值扣除(i)目標公司合併資產淨值中的資本工具，(ii)其他儲備及少數股東權益，及(iii)由原股東紅星美凱龍控股分享之未分配利潤，再乘以持股比例，並加上雙方經調整分享之未分配利潤而計算）、後續利潤分成安排，以及目標公司的業務及發展前景後釐定。

公吿日期，天津遠璞已完成收購目標公司的18%股權，並預期分別於2021年7月30日、2021年8月10日及2022年1月10日或前後分階段完成收購目標公司餘下的22%、11%及19%股權。

目標公司，即重慶紅星美凱龍企業發展有限公司主要於中國從事房地產項目開發及相關業務。根據收購框架協議，完成收購事項後，目標公司連同其附屬公司、合營企業及聯營公司將於中國持有91個物業項目。2020年12月31日，目標公司及其附屬公司的未經審核資產淨值約為人民幣167.49億元(含資本工具)。有關物業項目的建築面積(不計及車位)的摘要如下：

根據合作框架協議，遠洋集團中國(或其指定實體)應：(i)在合作框架協議日期後七個工作日內，訂立協議以按面值1美元認購合資公司股本中的一股普通股，其應占合資公司經擴大已發行股本的50%；及(ii)視乎天津遠璞的資金情況，於認購事項完成後10個工作日內，向天津遠璞提供一筆不多於人民幣20億元的股東投入。

合資夥伴連同其附屬公司為專注於從事另類資產管理的專業機構，其業務範圍包括不動產投資、私募股權投資、結構化投資、戰略與創新投資。董事局認為，透過訂立合作框架協議，集團與合資夥伴將結成強大聯盟，藉助合資夥伴在投資方面的豐富經驗、資源及網絡，進一步鞏固集團作為中國國家級房地產開發商的領先地位及市場影響力。

此外，合作框架協議的目的旨在讓集團與合資夥伴通過合資公司共同投資目標公司。公司認為，目標公司的物業項目(主要包括住宅及商業物業)品質優良，與集團的主營業務一致。目標公司於物業項目運營方面擁有完善的管理制度及專業的團隊。另外，紅星美凱龍控股於商業及住宅房地產行業具有良好的聲譽。董事局認為，集團透過合資公司間接投資目標公司，將促進集團與紅星美凱龍控股之間的戰略合作，為未來的潛在業務合作鋪路。