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第4期 | 港股打新週報

1 

本週可打新公司(共4家

 

朝聚眼科於6月24日起正式公開招股,股票代碼2219.HK,招股時間為6月24日-6月29日,招股區間為9.48-10.60港元,每手500股,入場費5353.41港元,計息天數7天,全球發售17093萬股,有綠鞋,預計7月7日港交所上市,海通國際、華泰金融為其聯席保薦人。

朝聚眼科成立於1988年,是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團,公司總市值65.18-72.88億港元,本次計劃募資3億美元,將用於:約35.8%設立新醫院、搬遷、升級及裝修現有醫院;約44.8%在出現合適機遇時,用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院;約9.4%升級信息技術系統;約10.0%用於營運資金及其他一般企業用途。

小鵬汽車-W於6月25日起公開招股,股票代碼9868.HK,招股時間為6月25日-6月30日,招股價為180港元,每手100股,入場費18181.39港元,計息天數6天,全球發售8500萬股,有綠鞋,預計7月7日港交所上市,摩根大通、美林為其聯席保薦人。

小鵬汽車-W成立於2015年,目前已發展成中國領先的智能電動汽車公司,於2020年8月在紐交所上市,本次募資淨額約150.39億港元,將用於:約45%拓展公司的產品組合及開發更先進的技術;約35%提升公司的品牌認知度,藉助全渠道營銷策略獲取客户,以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋,來加速公司的業務擴張;約10%提升生產能力,包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術;及約10%用於一般公司用途,包括用作運營資金。

朗詩綠色生活於6月25日起公開招股,股票代碼1965.HK,招股時間為6月25日-6月30日,招股區間為2.86-4.16港元,每手1000股,入場費4201.92港元,計息天數7天,全球發售10000萬股,有綠鞋,預計7月8日在聯交所主板掛牌上市,海通國際為其獨家保薦人。

朗詩綠色生活成立於2005年,是一家紮根長江三角洲並持續增長的物業管理服務提供商,集團提供多元類型的物業管理服務及增值服務。公司總市值11.44億-16.64億港元,本次計劃募資約1億美元,其中56.8%用於多渠道擴大業務規模;15.3%用於繼續提升以用户為中心及以數據驅動的營運能力;10.2%用於持續豐富增值服務;7.7%用於持續激勵、留聘及招聘人才以加強人力資源管理;10.0%用於營運資金。

康諾亞-B於6月25日起公開招股,股票代碼2162.HK,招股時間為6月25日-6月30日,招股區間為50.5-53.3港元,每手500股,入場費26918.55港元,計息天數7天,全球發售5826.45萬股,有綠鞋,預計7月8日在香港掛牌上市,摩根士丹利、中金、華泰金融為其聯席保薦人。

康諾亞生物成立於2016年,是一家生物科技公司,專注於自主發現及開發創新生物療法並與其他製藥及生物技術公司合作,公司總市值136.85億-144.44億港元,本次募資將用於:約60%於未來三至五年內,將主要用於核心及主要產品的研發及商業化;約15%用於其他管線產品的臨牀前評估及臨牀開發;約15%用於新生產及研發設施的租賃付款,及購買機械及設備;約10%用於的一般企業及營運資金用途。

 

2 

上週過聆訊公司(共11家)

 

騰盛博藥生物科技有限公司(以下簡稱“騰盛博藥”)於6月21日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,摩根士丹利、瑞士銀行為其聯席保薦人,德勤為其審計師。

騰盛博藥成立於2017年,是一家位於中國及美國的生物技術公司,致力於推進重大傳染病及其他具有重大公共衞生負擔的疾病的療法。公開資料顯示,2021年3月份,公司已經完成了C輪約1.55億美元融資額,由景順發展市場基金領投,新加坡政府投資公司(GIC)、清池資本等參與投資,且投後估值約14.55億美元。

醫脈通科技有限公司於6月22日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,高盛、海通國際為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。根據招股書,公司成立於2013年,是一家在線專業醫師平台,致力於以科技創新助力醫師作出更好的臨牀決策。

創勝集團醫藥有限公司於6月22日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,高盛、中金為其聯席保薦人,德勤為其審計師。根據招股書,公司成立於2010年,是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨牀階段生物製藥企業。

喆麗控股有限公司(以下簡稱“喆麗控股”)於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,大華繼顯為其獨家保薦人,羅申美會計師為其審計師。

喆麗控股成立於1998年,是一家總部位於香港的國際電子商務平台營運商,主要從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品,並向全球客户銷售有關產品。

公開資料顯示,2006年2月,公司已經完成C輪約225萬美元融資,由PCCW e-Ventures Limited、Scott H. Coleman等參與投資,融資款項用作於一般企業運營。

領悦服務集團有限公司於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,建銀國際為其獨家保薦人,安永會計師為其審計師。根據招股書,公司是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理企業,在全國各地開展業務。

康橋悦生活集團有限公司於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,建銀國際為其獨家保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。根據招股書,公司成立於2007年,是全國知名的綜合物業管理服務提供商,在河南省處於領先地位。

先瑞達醫療科技控股有限公司(以下簡稱“先瑞達”)於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,摩根士丹利、中金為其聯席保薦人,德勤為其審計師。

先瑞達是一家領先的中國創新醫療器械企業,以“介入無植入”為理念,提供多種血管疾病治療方案。公開資料顯示,截至今年1月11日,公司已進行了2次交叉融資。其中,第1次融資約2050萬美元,由首富環球、聯彩國際、明泰企業參與投資;第2次融資約1600萬美元,由盛高國際等參與投資。

悠可集團於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,中信里昂、瑞士信貸為其聯席保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。根據招股書,公司成立於2010年,是一家獨立的中國市場研究機構,為移動互聯網、大數據、信息科技、電子商務、廣吿等不同行業的企業提供消費者見解及市場數據。

三巽控股集團有限公司於6月23日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,建銀國際為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。根據招股書,公司前身為安徽三巽成立於2004年,是一家總部位於上海,植根安徽省、佈局長三角地區的專注於住宅物業開發及銷售的高速發展中國房地產開發商。

上海心瑋醫療科技股份有限公司(以下簡稱為“心瑋醫療”)於6月25日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,高盛、中金為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。

心瑋醫療成立於2016年,是中國神經介入醫療器械先行者,產品組合包括一款全球首個及許多國內首個神經介入器械。公開資料顯示,2020年7月,公司已經完成C輪約2.42億元人民幣融資,由LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed參與投資;同年9月,公司進行了C+輪融資,獲得了上述投資方約8000萬元人民幣投資額;同年10月,與LYFE Ohio、中金浦成和盛宇黑科分別達成了價值6550萬美元、2000萬元人民幣、2000萬元人民幣股權轉讓協議;同年12月,公司進行了交叉融資,獲得Elbrus、Raritan River等投資方約4.44億元人民幣投資額。

Edding Group Company Limited(以下簡稱“EDDING”)於6月25日通過港交所主板上市聆訊,即將香港IPO上市,摩根士丹利、瑞士信貸為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。

EDDING是一家中國綜合醫療企業。公開資料顯示,2019年4月份,公司已經完成了E輪約1.4億美元融資,由浦銀國際、SCC Growth等參與投資。

 

3 

上週遞表公司(共13家)

 

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(以下簡稱“鷹瞳科技”)於6月21日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,瑞銀、中信里昂為其聯席保薦人,畢馬威會計師為其審計師。

鷹瞳科技成立於2015年,是一家人工智能輔助慢性病管理解決方案提供商,提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案。公開資料顯示,截至2021年5月,公司已完成D輪約2.44億元融資,由中信證券、富匯創世等參與投資,且交易後估值達49.55億元。

寧波健世科技股份有限公司(以下簡稱“寧波健世”)於6月21日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、花旗為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。

寧波健世成立於2011年,是一家立足中國、具有全球影響力的醫療器械公司,致力於開發用於治療結構性心臟病的創新產品。公開資料顯示,截至2021年5月,公司已完成C輪超1.64億美元融資,由海南脈迪、中金浦成、珠海嶼恆等參與投資,且交易後估值達13.64億美元。

叮噹健康科技集團有限公司(以下簡稱“叮噹健康”)於6月22日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、招銀國際為其聯席保薦人,德勤為其審計師。

叮噹健康成立於2014年,是中國數字醫療健康到家服務的先驅及領導者,主要業務包括快藥、在線醫生診療及慢性病與健康管理。公開資料顯示,2021年5月,公司已完成C輪約2.2億美元融資,獲得了香港鴻信、同道香港、TPG Asia VII 等參投。

眾安智慧生活服務有限公司於6月24日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,招商證券、中泰國際為其聯席保薦人,安永會計師為其審計師。根據招股書,公司成立於1988年,是是一家總部位於杭州、深值於浙江省及長江三角洲地區的綜合物業管理服務提供商。

中國敦煌網集團有限公司(以下簡稱“敦煌網”)於6月24日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,招商證券為其獨家保薦人,安永會計師為其審計師。

敦煌網成立於2004年,是中國首個一站式跨境出口B2B電商平台。公開資料顯示,截至2014年9月,公司已完成D輪由CGC Dunhill 投資的約1000萬美元融資額,用於業務擴張、營銷、研發及一般營運資金,且投後估值達1.6億美元。

南京寒鋭鈷業股份有限公司於6月24日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金為其獨家保薦人,畢馬威會計師為其審計師。根據招股書,公司前身為南京寒鋭鈷業有限公司,成立於1997年,於2011年10月進行股份制改革,並於2017年登錄深交所創業板發行A股,股票代碼為300618.SZ。

中康科技控股有限公司於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,法國巴黎證券為其獨家保薦人,安永會計師為其審計師。根據招股書,公司是中國健康產業領先的大數據和人工智能技術驅動科技公司,致力於為企業級客户提供大數據解決方案。

中國旅遊集團中免股份有限公司於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、瑞銀證券為其聯席保薦人,畢馬威會計師為其審計師。根據招股書,公司成立於2008年,是全球最大的旅遊零售運營商,專注為境內外旅客提供優質的免税和有税商品銷售服務。2009年10月,公司在上交所上市,併發行A股,股票代碼為601888.SH。

青島創新奇智科技集團股份有限公司於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,瑞銀、中金、華興證券為其聯席保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。根據招股書,公司成立於2018年,是中國領先的企業AI解決方案提供商,致力於利用前沿的AI技術提供AI相關產品及定製的商業解決方案。

青瓷遊戲有限公司(以下簡稱“青瓷遊戲”)於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、中信里昂為其聯席保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。

青瓷遊戲是中國領先的移動遊戲開發商及發行商,為世界各地的玩家提供移動遊戲。截至2021年5月,公司已完成兩輪融資,其中A輪獲得騰訊、阿里巴巴Qookka、嗶哩嗶哩投資方約3.03億元人民幣投資額,B輪獲得Boyu、騰訊等6261萬美元的投資額。

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“樂普心泰”)於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金為其獨家保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。

樂普心泰成立於2021年,是一家中國領先的先天性心臟病(結構性心臟病的主要應用領域)介入醫療器械供應商。2021年5月28日,公司先後與維梧資本第九期基金、Sequoia Capital China Growth、CDH Supermatrix簽訂了共計8000萬美元增資協議,與懷化皓智、上海生物醫藥簽訂共計9718萬元人民幣增資協議。目前投後估值已達10.45億美元。

愷興文化控股有限公司於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,東吳證券為其獨家保薦人,畢馬威會計師為其審計師。根據招股書,公司是一家中國網絡文學作品知識產權運營企業,專注於物色及發展網絡文學作品以改編為多各種娛樂形式及將文學作品許可予網上閲讀平台的網絡文學知識運營公司。

昂博製藥於6月25日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,高盛、富瑞金融為其聯席保薦人,羅兵鹹永道為其審計師。

昂博製藥是全球肽CDMO的領導者,提供任何生產規模且在全球皆具成本與質量優勢的肽類產品。2020年8月,公司已經完成B輪約8000萬美元融資,由Sequoia、GL Capital、Lake Bleu參與投資,投資額用作償還債務及一般營運資金用途。

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