大和:上調龍源電力(0916.HK)盈利預測 評級升至買入
大和發表研究報吿,將龍源電力(0916.HK)目標價由11.9港元調高至15.6港元,評級由跑贏大市升至買入。
大和稱,龍源股價本月9日至今上升約兩成,相信是中國三峽新能源A股上市帶動,而龍源亦進一步公佈A股上市計劃。按照計劃,約1.8吉瓦(GW)風電資產將透過資產置換注入龍源。龍源母公司國家能源集團已承諾到2024年將其風電業務注入龍源。該行認為,交易應有增值作用,按該行計算,對龍源H股東僅攤薄4.12%,而龍源將獲得A股融資渠道。
該行上調對其2021至2023財年盈利預測6至15%,以反映未來由母公司注入資產。
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